重要提醒，從上個月開始，升級到最新版本的開票軟件取消了上報彙總操作看，改由對開票數據進行确認彙總，而且根據目前的實際情況，本月申報期延期到本月24日，但是即使這樣，所有的稅控設備也要在申報期結束前進行清卡操作，不過好處是本月不是大征期，除了月報的企業必須申報完才能清卡意外，季報的企業申報前開票前第一次進入開票後就會自動完成清卡操作！

本文适合所有會計和财務人員。

一、請先登錄開票軟件，執行上報彙總

二、登錄申報平台進行報表申報

三、登錄開票系統執行遠程清卡

按季申報的納稅人，由于本月無需進行申報，因此，月初進入開票後會自動完成清卡操作。

開票軟件必須升級到所需要的版本！那麼最新版本金稅盤開票軟件如何判斷是否抄稅清卡呢？請按照下面的步驟操作

一、查看開票軟件版本号

目前開票軟件最新版本是V2.3.10.191226，有些未升級到最新版本的，隻要開票軟件版本還是190919或者以上都可以，低于190919版本的開票将無法正常使用！查看方法如下：進入開票軟件，點最後一個菜單“幫助”下的“關于”

注意，版本号為：V2.2.34 190919最新稅收分類編碼為：33.0（不是這個最新版本的，開票軟件一般會自動升級，否則無法開具老稅率的紅字發票）。本月第一次進入開票的時候，系統會自動完成上報彙總。

二、月初第一次進入開票軟件後，會出現彙總信息的提示：

上面的信息，是對上個月所開發票信息的彙總，通過此圖可以了解上個月的開票數據信息！

三、如果是季報納稅人，或者是增值稅已經申報完成，能達到清卡條件的話，那麼再進入開票的時候，會出現下圖提示：

出現這個提示，說明金稅盤已經抄稅清卡完成！

注意：必須在申報結束其完成清卡操作，否則将暫停開票功能。

如果出現提示，彙總上傳信息已完成，請與24日前完成遠程清卡的提示，說明開票軟件已經完成上傳彙總但是沒有清卡，請及時進行申報，這時候，我們就要先進入電子稅務局，進行增值稅的申報，申報成功後再次進入開票軟件進行稅控設備的清卡

四、通過金稅盤狀态查詢，查看是否抄稅清卡：

請點“彙總處理→狀态查詢” 點擊“增值稅專用發票及增值稅普通發票”，截圖如下：

當前月為2020年2月

上圖說明已經抄稅，并且已經清卡成功

1.鎖死日期為：次月中、下旬某日;

鎖死日期：2020年03月17日

2.報稅資料為：“無”;

報稅資料為”無“，說明已經清卡成功

3.上次報稅日期為:當前月1日00時00分;

（如上圖）上次報稅日期為 2020年02月1日00時00分

4.抄稅起始日期為:次月1日;

（如上圖）抄稅起始日期為2020年03月01日

同時滿足以上條件則可以确認本月報稅、清卡成功。

如果抄稅起始日期變成了下個月1日，但是報稅資料顯示是“有”，則說明企業還沒有清卡，需要申報成功後再次進入開票系統清卡！

特别提醒：

（1）、辦稅廳抄報常規情況下請勿點擊操作；

（2）、報稅和清卡都要在每月報稅期（一般是1-15日，如遇節假日會延期）内完成 ，否則無法開票，過了報稅期會鎖死。鎖死後隻能帶着稅控設備去大廳清卡！

（3）、一定要确保電腦的日期是當前日期，否則開票系統無法與服務器同步！并連接服務器測試成功！

（4）、按月申報用戶一定要先上報彙總，然後将所有的申報表在辦稅平台發送并申報成功以後，再次進入開票才會清卡（本月按季申報用戶不需要申報即可清卡）！

（5）、如果上個月開的發票沒有上傳成功，系統不會走動抄稅清卡，必須将上個月的離線發票上傳成功後才可以！

1、因為2月份不是大征期，因此，季報納稅人無需申報就可以清卡，但是月報的稅控用戶本月必須先上報彙總，在進行增值稅申報，申報成功後再次進入開票軟件會自動完成清卡操作

實現自動清卡操作以下幾點條件：

第一：開票軟件為V190919版本及以後的版本；

第二：沒有離線發票；

第三：軟件鍊接服務器正常；

第四：沒有未清卡的非征期抄稅資料；

第五：一般納稅人需要先申報且無誤。

2、電腦能正常上網，但是發票無法報送，報稅清卡無法自動給完成

出現這種情況，大家首先要測試一下服務器是否能連接成功，具體方法是：系統設置—參數設置—上傳設置—測試。如果能連接成功的話，可能是上傳比較慢，如果連接不成功，則可能是以下幾種情況

例如上圖，服務器地址最後的7002變成了7OO2(系統自動變的)，這樣就無法連接服務器，需要把地址手工修改！再就是電腦日期一定是當前日期，不然無法與服務器同步！（每個省份的服務器地址都不一樣，具體可咨詢當地主管部門）

3、升級版V2.0上報彙總時提示“事件代碼：777 功能碼：22 事件描述：存在離線發票，不能上報彙總!”，如下圖，怎麼操作？

答：（1）連通開票機器的網絡；

（2）進入開票軟件中的“系統設置”參數設置“頁面，核實安全接入服務器為（每個省不一樣，山東省的是：https://218.57.142.46:7002）（必須在英文狀态下輸入），并測試與稅局的服務器為連通狀态；

操作如下：

（3）确保測試提示為：連接成功後，開票軟件不要退出停留2分鐘左右，開票軟件自動會将未上傳的發票信息上傳至稅務局；(也可退出開票系統再進入開票系統後停留2分鐘左右)

注明：若測試時未連接成功，請檢查電腦系統時間要為當前北京時間，關掉殺毒軟件和防火牆，再測試；

（4）企業可以通過發票查詢頁面查看發票數據是否都已上傳，确認所有發票都為“已報送”狀态，然後再進行遠程抄報（或上報彙總）；

以上做完還是不行，就做發票管理——發票修複（選擇全年度數據），修複完成退出開票系統再進入開票系統後停留2分鐘左右。确認所有發票都為“已報送”狀态，最後再進行遠程抄報（或上報彙總）。

4、升級版V2.2執行上報彙總（或遠程抄報）時提示“該版本非征期不支持上報彙總”，如下圖：如何處理？

答：此時應查看“彙總處理→狀态查詢” 确認企業征期是否報稅成功。

1、本月已經完成了清卡，無需再進行上報彙總和遠程清卡。

2、 因清卡後誤點了辦稅廳抄報，多進行了一次抄稅，執行了非征期抄稅。非征期抄報需要去稅務局清卡，請帶上金稅盤，去稅務局清卡（有些地區可以通過網絡遠程處理）。今後沒有工作人員的指導，請不要點辦稅廳抄報。非征期清卡完成了之後，才能進行征期的抄報清卡。

來源：昌堯說稅，作者：馬昌堯

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