近日,京東方、TCL科技、LG Display發布2022年第一季度财報,分别實現營業收入504.76億元(同比增長0.4%)、405.67億元(同比增長25.81%)和6.5萬億韓元(約合337億元,同比下降6%)。受第一季度需求轉弱和供應鍊短期滞緩等影響,三家面闆大廠的淨利潤分别面臨16.57%、43.9%和79.6%的下滑。業内人士指出,今年第二季度,面闆廠商的經營或将繼續承壓。
中小尺寸優化業務結構
2022年第一季度,受下遊需求轉弱及供應鍊短期滞緩等因素沖擊,面闆業景氣度回落至底部區域,對于面闆廠抗波動能力形成挑戰。
大尺寸面闆受終端備貨和庫存保守形勢影響,出貨量有所下降,價格較去年同期降幅較大,行業盈利承壓。
記者從三家廠商的财報中看到,中小尺寸面闆成為優化收入結構、拓展高端市場新空間、打造競争力和穩定盈利能力的重要方向。CINNO Research調查數據顯示,2022年第一季度全球市場AMOLED智能手機面闆出貨約1.52億片,韓國地區份額占比77.4%,國内廠商出貨份額占比22.6%,國内占比同比增加7個百分點。
今年第一季度,京東方攜手機終端廠商推出多款基于f-OLED高端柔性顯示技術的創新産品。群智咨詢(Sigmaintell)數據指出,2022年第一季度京東方柔性OLED智能手機面闆出貨量約1600萬片,同比增長近50%,柔性顯示屏出貨量持續攀升。另外,京東方推出500 Hz高刷新率專業電競産品。
TCL華星的t3 工廠積極轉型筆記本電腦、平闆與車載等産品以優化産品組合,LTPS平闆排名全球第一,筆記本電腦排名全球第二,LTPS非手機類業務收入占比達到 54%。t3 擴産項目加速推進,LTPS 整體産能将實現規模及綜合競争力第一。
LG Display的顯示器、筆記本電腦、平闆電腦等IT面闆營收占48%,手機等移動面闆等産品占26%。通過擴大新機型的供應來提升業績,并以高端産品為重點開展業務。此外,将加強其在車載OLED領域的市場領導地位。
面闆廠商經營或将繼續承壓
業内人士指出,今年第二季度,面闆領域将繼續面臨需求不振和價格下降趨勢,面闆廠商的經營或将繼續承壓。
TrendForce集邦咨詢研究指出,近期國際電視品牌陸續修正訂單,中國品牌雖未見大幅砍單情況,但若618促銷結果不如預期,不排除第二季中下旬開始減少面闆采購。而當面闆廠面臨終端下修訂單,而卻未見大幅度調降稼動率的情況下,将造成55英寸以下面闆價格持續下跌,65英寸以上大尺寸跌幅也會持續擴大。
群智咨詢(Sigmaintell)給出相同的判斷。當下,電視終端市場零售表現走弱,電視廠商的面闆備貨信心低。而面闆廠對于産能供應的控制力度有限,整體供應水平依然維持高位。同時,前期二線面闆廠累積的庫存在市場形成二次供應,加劇了供應過剩。預計今年第二季度全球LCD TV面闆供需比為7.3%(面積基準),持續供應寬松。4月~5月面闆價格持續下降,各尺寸4月降幅有所擴大。
而在筆記本面闆領域,第一季度終端市場需求表現不佳,尤其是頭部品牌同比下滑明顯,庫存居高難下,因此第二季度面闆備貨需求仍呈下行之勢。群智咨詢預測,2022年4月筆記本面闆價格持續下降,5月部分規格價格有降幅擴大趨勢。
雖然整體市場短期承壓,面闆廠商也看到了機會。LG Display 首席财務官Kim Seong-hyeon 表示,盡管近期整體需求放緩,但高端領域存在機會因素,例如高端電視的持續增長和高端 IT 産品的消費者使用價值上升,有助于提高下半年表現。
作者丨盧夢琪
編輯丨趙晨
美編丨馬利亞
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