随着我國進入汽車工業時代，機動車進入普通家庭，社會公衆學駕需求逐漸增加，機動車駕駛員培訓行業(以下簡稱駕培行業)得到快速發展，并且成為與人民生活息息相關的基礎性行業。駕培行業作為重要的民生服務業，在服務民生以及為我國社會經濟建設做出貢獻的同時，也守護了道路交通安全的第一道防線，從源頭上保障了我國道路交通安全。為引導駕培機構關注未來市場，注重培訓與服務質量，提升學員學駕體驗和便捷度，中國道路交通安全協會聯合人民交通雜志社開展了當前駕培行業的基本現狀、行業特點和痛點以及互聯網駕培駕考服務發展情況的調研分析，并提出了行業未來的發展趨勢，據此形成本分析報告。

一、駕培行業當前現況

近年來，伴随我國經濟社會和汽車工業的發展，帶動了駕培行業的快速發展，且滿足了人民日益增長的學駕需求。截至2019年底，我國機動車駕駛員培訓機構(以下簡稱駕培機構)經營業戶共有1.97萬戶，教練員92.5萬人，教學車輛79.7萬輛，戶均擁有教學車輛40.4輛，機動車駕駛培訓模拟器12.2萬台，年培訓人次2705.3萬人次。學員學駕費用為社會貢獻約1400億元的産值，繳納稅費約28億元，同時為社會提供了百萬個就業崗位，對我國經濟發展起到了積極促進作用。

(一)駕培機構

随着生活水平的提升和人民财富的極大豐富，學車成為了當下社會的剛性需求，也促進了駕培機構數量的增加。近5年來，我國駕培機構的數量逐年增加，相較于2015年，增長了19.74%，2019年駕培機構達到了19741戶，滿足了社會學駕需求。總體上，我國駕培機構數量呈持續穩定增長的态勢。

近5年我國駕培機構數量變化趨勢

數據來源：中國道路運輸發展報告(2015年-2019年)

國家标準《機動車駕駛員培訓機構資格條件》規定，駕培機構按照教學車輛數量分為一級、二級和三級駕培機構，由圖可知，我國駕培機構類型逐漸向集約化發展，三級駕培機構數量增加迅猛、二級和一級駕培機構數量出現降低的趨勢。造成這種現象的原因是由于當前我國進一步開放了機動車駕駛員培訓市場，各地區縣根據當地學駕需求按照标準規定新增了三級駕培機構;同時由于大城市中學駕存量逐步消化，部分二級和一級駕培機構根據市場實際縮減了相應的教學車輛。

近5年我國殘疾人駕培機構數量變化趨勢

數據來源：中國道路運輸發展報告(2015年-2019年)

為給殘疾人提供良好的駕駛培訓服務，滿足殘疾人駕駛考試的需要，駕培機構積極配置相應的教學車輛及教學人員，為殘疾人提供駕駛培訓服務。截至2019年底，我國共有殘疾人駕培機構354戶，年培訓人次達17923，相較于2015年，殘疾人駕培機構僅增長了16.45%，而殘疾人年培訓人次增長了108.74%，這表明随着交通基礎設施和駕培駕考制度的完善，越來越多的殘疾人有了駕駛出行的需求，這也反映出我國殘疾人培訓細分市場總體發展趨于增長的态勢。

(二)教學車輛

教學車輛是實施駕駛培訓教學的關鍵教學設施，按照我國機動車駕駛培訓有關的規定，駕培機構的教學車輛不得少于20輛。伴随我國駕培機構數量的增加，近年來我國的教學車輛數量也相應增加，截至2019年底，教學車輛數量達到了797524輛，相較于5年前，增長了17.34%。

近5年我國教學車輛數量變化趨勢

數據來源：中國道路運輸發展報告(2015年-2019年)

按照車型分類，教學車輛可以分為大型客車、牽引車、城市公交車、中型客車、大型貨車和小型汽車等。由圖可知，我國大型客車和大型貨車的教練車近5年來出現遞減的趨勢，這從側面反映出最近5年大型客車和大型貨車的學駕需求逐年減少，駕培機構根據市場需求減少了相應的教學車輛。相反地，近5年來牽引車和小型汽車的教學車輛逐年增加，這表明最近5年學習這2種車型的學員學駕需求逐年增加。城市公交車教學車輛數量近年來出現較大波動，這反映城市公交車學駕市場并不穩定。

造成各類教學車輛數量變化的原因是不同的，對于大型客車和大型貨車，主要是由于随着民航、高鐵等運輸方式的發展，以及國家積極推進公轉鐵、公轉水等運輸結構的調整，道路客運行業和普通貨運行業受到了較大影響，行業降低了對這2類駕駛員的需求，相應地駕培機構的教學車輛出現了下降的趨勢。對于牽引車，主要是由于近年來交通運輸部積極在行業内推廣甩挂運輸模式，提高運輸效率，因此行業急需牽引車駕駛員，相應地影響了牽引車教學車輛的數量。對于小型汽車，主要是由于随着私家車的普及，擁有一輛小型汽車已是普通家庭的剛性需求，相應地帶動駕培機構教學車輛的增加。對于城市公交車，盡管随着我國城市進程的加快，城市居民的公共出行需求也相應增加，但當前大部分城市大力發展城市軌道交通，如北京、上海、南京等城市，大大分擔了城市公交車的運輸任務，也影響了城市公交車行業對駕駛員的需求，從而緻使我國城市公交車教學車輛數量的波動和變化。

(三)教練員

教練員是确保駕駛培訓教學質量的關鍵，是實施駕駛培訓教學的核心人員，是支撐駕駛培訓行業健康發展的基礎。近年來，随着我國駕培行業的快速發展，教學車輛的增加，按照國家規定的教練員不得少于教學車輛的人車數量配比要求，教練員數量也逐漸增加。截止2019年底，我國共有教練員925475人。其中，理論教練員58702人，實操教練員849151人，較好的支撐了我國駕培行業的健康發展。

近5年我國教練員數量變化趨勢

數據來源：中國道路運輸發展報告(2015年-2019年)

教練員按照教學能力分為理論教練員和實操教練員，理論教練員具體負責駕駛培訓學員交通安全法規、文明駕駛等理論知識的傳授，實操教練員肩負學員駕駛技能的培養。由圖可知，我國理論教練員總量在2017年後下降趨勢明顯，造成這種局面的原因是由于交通運輸部在2017年底在行業内推行理論培訓的網絡遠程教學，并明确采用網絡遠程教學模式的地區，理論教練員的配置由各省自行确定。網絡遠程教學推行後，廣東、江蘇、四川、遼甯等省份應用較好，緻使理論教練員的數量受到影響，出現了拐點。此外，由于教學車輛數量的增加，我國實操教練員數量也逐年增加，但其數量均大于教學車輛的數量，滿足國家規定的人車配比要求，這表明為提升培訓教學服務質量，部分駕培機構配置了比教學車輛多的教練員。

(四)年培訓人次

年培訓人次直接反映了我國駕培行業的市場規模變化，近5年來，我國駕培行業培訓市場出現了小幅的波動，但總體來看，駕培行業市場總體趨于穩定，基本維持在每年2700萬人次的規模。

近5年我國駕培市場規模變化

數據來源：中國道路運輸發展報告(2015年-2019年)

年培訓合格人次反映出我國駕培行業的培訓質量狀态，由圖可知，我國年培訓合格人次基本保持在2200萬左右，培訓合格率基本維持在82%，但需要說明的是，近5年來我國駕培行業每年的培訓合格率逐年呈小幅下降的趨勢，這客觀反映出當前我國駕培行業的培訓質量逐年下降，仍需要各方積極采取措施，提升培訓質量。

《中國道路運輸發展報告（2019）》顯示，從培訓市場分布區域來看，2019年培訓人次排名前十的省份為廣東、湖北、江蘇、湖南、山東、安徽、河南、河北、四川和浙江，這些省份均為人口基數大省，或是經濟較為發展，能吸引人才，從而能拉動學駕需求。同時，培訓市場的區域分布也表明，當前我國駕培市場主要集中在東部地區和中部地區。

二、駕培行業特點及痛點

駕培行業助力我國經濟建設，也從源頭上把好了我國道路交通的安全關，曆經多年的發展，取得了一定的成績，當前駕培行業呈現“四化”的特點：

（一）學駕群體年輕化。随着我國學駕群體存量的逐漸被消化，當前我國學車主力人群由原來的學駕群體存量逐漸轉變為适齡人群，據駕考寶典對其平台内的學員年齡統計分析，25周歲以下的學員群體占比達39.98%，35周歲以下的學員群體更是達81.54%。這也與此次調研結果基本保持一緻，此次調研發現25周歲以下的學員群體占比為38.45%(調研地區為浙江、廣東、江蘇和安徽)，這都表明駕駛培訓的學駕群體年輕化趨勢非常顯著，這也要求駕培機構逐步轉變“一人到底”、“時間固定”的教學組織模式。

（二）市場競争激烈化。學駕群體存量的逐漸消化，人口紅利的消失，同時伴随駕培機構數量的逐年增加，以及面臨培訓市場規模穩定不增的局面，行業出現供需失衡的現狀，以2019年為例，培訓市場實際需求為2705.3萬人次，而行業培訓供給能力約為4785.8萬人次，教學車輛培訓能力遠遠大于實際培訓需求，緻使行業同質化競争加劇，市場競争激烈。

（三）培訓市場區域化。駕駛培訓需要學員在訓練場地進行駕駛技能的培訓教學，因此駕駛培訓市場的區域化經營特點非常明顯，一方面駕培機構受訓練場地、經營範圍的限制，不能從事異地經營。另一方面，學員從交通、出行時間、費用等成本因素以及學車便捷性的角度考慮，也隻會在其居住或工作地附近學習駕駛，學駕集中度高。

（四）服務需求多樣化。學駕群體的年輕化，以及當前我國放開了70周歲以上人員的學車限制，以及學駕群體受教育程度不盡相同，學駕群體呈現多樣化。這些學駕群體在學習駕駛時，其服務需求也是多樣化，如年輕學員其思想活躍、喜歡冒險、喜歡追求時尚和新穎，嘗試新的生活和事物，易于接受新鮮事物，追随時代潮流，追随個性化、定制化的服務。而對70周歲以上的學員，其學習能力較弱，掌握知識和技能的速度慢，其要求教學要更耐心、講解更詳細。

盡管當前我國駕培行業的發展滿足了人民日益增長的學駕需求，但與當前社會期待的高質量、新要求相比，還存在一些行業的“痛點”，主要體現在三個“有待”：

（一）培訓服務質量有待提高。駕培機構應試教育現象較為普遍，教練員教學過程中“重操作技能、輕細節教學、輕文明教育”，緻使培訓質量參差不齊，新駕駛員的綜合素質有待提升。據公安部交管局統計，2018年三年以下駕齡駕駛員的交通違章占全部交通違章的26.3%，肇事緻死人數占總死亡人數的11.3%。此外，部分駕駛培訓機構服務意識差，培訓費用價格不透明，學員報名培訓後巧設名目增加學車成本，教練員服務态度差，教學不規範，學員學駕體驗差。

（二）市場培訓秩序有待規範。培訓市場的供需失衡緻使行業無序的同質化競争，大部分駕培機構采用降低學費招攬生源後再巧設名目增收費用，嚴重影響行業正常的發展秩序。同時，未獲得培訓資質的機構和人員擅自設立教學點、使用民牌車輛教學等非法培訓行為時有發生，對行業的有序發展帶來負面影響，培訓市場秩序需進一步規範和淨化。

（三）信息化應用有待提升。信息化應用會給行業監管、企業管理和學員學駕帶來極大的便利便捷。然而，當前我國駕培行業的監督管理信息化應用水平較低，僅有廣東、江蘇、浙江等省份實現了線上異常(虛假)學時的監督管理。大部分駕培機構的内部管理還停留于粗放式管理階段，ERP、計時培訓系統等精細化信息系統的應用覆蓋面不廣，從而緻使學員無法實現網絡報名、培訓預約、理論知識的網絡遠程學習，給學員預約、學習帶來極大不便利。

三、互聯網與駕駛培訓的融合發展

（一）融合背景

互聯網是大衆創業、萬衆創新的新工具，“互聯網 傳統行業”能借助互聯網技術優勢，對傳統行業進行優化升級轉型，以适應當下的新發展。互聯網與駕駛培訓與駕駛考試服務的交叉融合，形成了當前頗具規模的互聯網駕培駕考服務。

互聯網駕培駕考服務是指通過移動互聯網為學駕人群提供針對駕駛員資格考試内容的在線培訓服務，包括科目一、科目四的線上理論學習，以及科目二、科目三的道路駕駛視頻學習的服務。互聯網駕培駕考服務的産生主要是由于線下駕培機構學車排隊時間長、學員往返駕培機構的時間和交通成本、駕駛培訓效率低、學員碎片化的時間無法利用等原因，互聯網駕培駕考服務克服以上問題迎難而上，且當前已逐漸被廣大學車群體所接受。

2015年，國務院印發《國務院關于積極推進“互聯網 ”行動的指導意見》，由此标志着互聯網與傳統行業融合發展的新征程，也極大地促進了駕培行業與互聯網的融合發展。

（二）發展形勢及其優勢

在國家“互聯網 ”政策的引導下，“互聯網 駕駛培訓”形成的互聯網駕培駕考服務的新商業模式逐漸得到探索和應用，在互聯網技術的驅動下，傳統的駕培培訓模式得到了技術升級和優化轉型。

當前，互聯網駕培駕考服務立足于學員培訓服務的便捷性，提供的服務主要有：一是整合各地駕培機構、教練員、培訓費用、學習評價等信息資源，為學員選擇駕培機構、教練員等提供信息服務;二是整合駕駛培訓的供給端和需求端，通過與學員線上互動，了解學員學習駕駛需求，然後為駕培機構提供學員學駕信息線索，輔助駕培機構招生;三是研發科目一和科目四的網絡遠程教學課程，提供标準化的理論課程，為平台内入住學員提供線上理論知識的培訓教學服務;四是根據駕培機構企業管理需求，為駕培機構提供定制化的企業信息管理服務，包括企業内部的資源管理、學員計時管理等服務;五是從學員學駕便捷性出發，為駕培機構駕駛培訓提供工具，實現學員線上實車培訓預約、選擇教練員和培訓時段，提升學駕效率;六是研制強化機動車駕駛培訓理論相關知識的試題，為學員考試提供輔助練習，幫助其通過相應的駕駛考試。此外，不同的互聯網駕培駕考服務平台根據自身定位和發展，還延伸了如實操教學視頻學習、考試技巧等業務。

互聯網駕培駕考服務平台為學員提供便捷化學駕體驗和服務，當前國家對其的發展以包容審慎的姿态，逐步引導其規範發展。與傳統的駕駛培訓服務模式相比，互聯網駕培駕考服務模式主要有以下優勢：一是整合駕駛培訓的機構、教練員、培訓費用、學習評價等信息，使學駕供給端學費、資源等信息更加透明，實現了供需雙方信息的對等化;二是為學員提供線上的理論知識培訓，在保障培訓質量的同時，又充分利用了學員碎片化的時間，突破了時間和空間上的限制，又節省了學員往返駕培機構的時間成本和交通成本;三是為駕培機構提供輔助招生、線上實車預約、計時管理以及定制化的企業資源信息管理的一體化服務，提升了駕培機構管理效益;四是為學員提供駕培機構、培訓費用、教練員評價質量等信息查詢，以及線上預約教練員和培訓時段等服務，極大地方便學員學駕考證。

鑒于互聯網駕培駕考服務的優勢，當前“互聯網 ”正在全面滲透駕駛培訓行業，尤其是移動互聯網端為學員提供在線駕培駕考服務、線上預約，同時也輔助駕培機構及教練員進行招生、課程管理等，引領行業向便捷化、信息化和透明化的方向發展。

（三）典型企業

當前，行業内提供互聯網駕培駕考服務的典型的代表企業及客戶端有武漢木倉科技股份有限公司的駕考寶典APP、天津五八駕考信息技術有限公司的駕校一點通APP以及車輪互聯科技(上海)股份有限公司的車輪駕考通APP等，其是立足于為駕培機構經營、學員學駕提供優質服務，通過撮合駕駛培訓供需雙方交易，積累大量用戶，在互聯網廣告服務、汽車銷售以及汽車後市場實現效益。

(1)駕考寶典

駕考寶典是國内當前駕駛培訓行業知名的互聯網學車平台以及交通安全教育線上平台，對于行業的發展具有重要的影響作用。自2011年上線起，駕考寶典以學員培訓和考試需求為導向，始終堅持将幫助學員學習駕駛知識、掌握文明駕駛安全出行技能、為學員提供找駕校找教練等駕考服務的核心功能發揮到極緻，為學員提供駕校排行、VIP課程考點提煉、直播講解、3D實景練車、考場路線實拍、模拟考試、考試預約及成績查詢、新車報價等功能，并圍繞産品與服務持續進行創新和優化。

目前，駕考寶典是全國用戶覆蓋量最高的駕培APP，也是國内最有影響力的移動互聯網培訓與考試信息服務平台。據QuestMobile TRUTH數據庫統計，駕考寶典2019年的月均活躍用戶達到了2323.61萬人，在AppStore中國免費榜教育榜單中連續數月應用下載量排行第一，在所有移動互聯網駕培駕考領域的應用下載量排名第一。

同時，駕考寶典還同其兄弟産品教練寶典和駕考寶典企業版一起為駕考行業提供一體化的解決方案。通過深度賦能駕校，為機構提供企業内部信息一體化管理服務，也可進行學員信息整理和駕校招生推廣，以提升服務、打造口碑的方式讓優秀駕校和教練重建自己的競争壁壘，構建完整的互聯網駕考生态管理系統，打造“駕校 教練 學員”三位一體的駕培産業新生态。

(2)駕校一點通

駕校一點通是國内較早深耕駕培領域的互聯網平台，其是通過搭建線上平台服務與線下駕校服務相貫通的模式，以産品、服務的差異化定位，緻力于提供囊括學車動态、學車指南、駕駛常識、模拟考試、新車報價、駕校信息等全方位服務，持續為駕駛初學者、汽車駕駛員和駕駛培訓機構提供服務。

駕校一點通為方便學員學車練車，一直不斷對題庫、練車技巧、預約考試等進行更新優化， QuestMobile TRUTH數據庫顯示2019年駕校一點通的月均活躍用戶量到了1194.91萬人，在所有移動互聯網駕考培訓領域的應用下載量排名第二。駕校一點通秉持以産品與服務為根本，不斷探索與實踐駕培服務創新模式，多線布局服務版圖，打造出了多層次、差異化、精細化的産品與服務矩陣，深度化服務用戶，并在深層優化升級用戶體驗同時，賦能駕校提高服務、運營、管理、創新能力與效率。

(3)車輪駕考通

車輪駕考通主要是通過線上理論培訓教學和題庫練習，幫助學員通過科目一和科目四的駕駛理論考試。目前，車輪駕考通為學員提供駕駛理論題的模拟和解答，還采用實拍視頻、真實考場路線和燈光考場還原等手段為學員學習駕駛提供輔助，并同步為學員提供VIP課程考點提煉、考友圈互助問答、教練在線問題解答等服務。

據QuestMobileTRUTH數據庫顯示，車輪駕考通2019年的月均活躍用戶為322.48萬人。車輪駕考通的運營公司還開發超級教練、超級駕校、車輪學院、車輪社區、車輪、巨會養車等APP應用端，服務于車主、準車主兩大人群，解決車生活問題、提供車生活服務、完善車生活品質。

四、未來市場發展趨勢

駕培行業曆經過去數十載的發展，取得不錯成績的同時，仍然存在一些行業痛點和賭點，未來行業必将克服當前存在的問題，市場趨于穩定，并朝個性化、網絡化、智能化和規範化方向發展。

(一)駕培市場逐漸趨于穩定

社會學駕需求是支撐駕培市場持續發展的基礎，學駕需求與駕培市場發展正相關。據研究發現，社會學駕需求和汽車保有量、人口持證比例等因素相關。

據公安部交管局統計，截至2020年6月，全國機動車保有量達3.6億輛。其中，汽車保有量2.7億輛，增長3.85%。盡管汽車保有量逐年增加，但我國千人汽車保有量絕對指标遠遠低于發達國家。據世界銀行統計，2018年我國千人汽車保有量為173輛，而美國為837輛，澳大利亞為747輛，日本為591輛，差異顯著。因此未來我國汽車保有量仍會進一步增加，這也勢必也拉動社會學駕需求，給駕培市場帶來紅利。

近5年汽車保有量變化趨勢及其占比

數據來源：公安部交管局

據國家統計局統計，我國人口已超14億人，根據公安部交管局2020年6月份統計數據，當前，我國僅有4.4億人取得了機動車駕駛證，人口持證比例僅為30%左右，遠遠低于美國的69.39%和日本的63.1%(日本為2012年數據)，人口紅利優勢明顯，同時考慮機動車駕駛證的增駕培訓，從長遠來看，我國仍存在大量人員有駕駛培訓的需求。

我國駕駛員與美國駕駛員持證比例對比

數據來源：中華人民共和國國家統計局和Federal Highway Administration

綜上所述，結合我國近5年機動車駕駛培訓人次基本維持在2700萬人次，并考慮到當前我國10.48‰的人口出生率(連續30年下降，數據來源于國家統計局)以及經濟發展與發達國家還存在一定的差距等因素，未來我國駕培行業的培訓市場将會趨于穩定的态勢，可能會長時間地保持在2500~2700萬人次/年。

(二)個性化培訓服務将成為主流

我國駕培行業經過多年的發展，存量性學駕需求逐步下降，當前剛性學駕人群(年齡為18~25周歲)已逐漸成為學駕群體的主要組成部分。未來這部分學駕群體的占比将會越來越大，且伴随着我國教育體系的完善，今後這部分群體大多是高學曆、高閱曆和高能力，學習能力強，易于接受新事物，喜歡時尚、自由，追求消費品質和與衆不同，每個人個性特征更加明顯。

面對這部分學駕群體，駕培機構培訓教學過程中應當注重品質與服務，真正做到因人施教，針對每個學員，要采用針對性的、一對一的個性化培訓服務，甚至根據學員學駕需求，提供定制化的培訓服務，使學員在學駕過程中享受優質服務。此外，随着科技的進步和人壽命的增加，會有更多的老年人學習駕駛，這部分群衆技能掌握慢、但培訓服務要求高等特征也較為明顯，駕培機構也需實施個性化或定制化的培訓服務。

(三)互聯網與駕駛培訓會深度融合

作為推動駕培行業轉型升級的工具，在當前融合發展的基礎上，互聯網必将還會繼續與傳統的駕駛培訓行業進行深度融合，以實現學員線上交通安全知識培訓，科目二、科目三的道路駕駛視頻教學，以及為學員提供模拟考試、預約培訓、預約考試、服務評價、招生服務、教學管理、費用支付等服務，擁有學車流量的駕培駕考服務APP可與駕培機構合作，為駕培機構招生、構建标準化教學内容，配合智能硬件，或按照國家标準要求，自行開辦駕培機構提供培訓服務、實現線上線下相融合，以提高運營和招生效率，同時降低運營成本，提升學員的學駕體驗，促進行業的信息化、公開化和透明化，互聯網駕培駕考服務将成為駕培行業的有效補充。

(四)新技術應用将推動市場規範發展

以互聯網、雲計算、大數據等為代表的信息技術在駕駛培訓領域中的應用将會越來越廣泛，駕駛培訓服務逐步互聯化和智能化。信息技術的應用，極大地提升了培訓效率，降低成本，取得更好的教學效果。此外，虛拟現實、增強現實、人工智能等新興技術應用範圍不斷擴大，基于這些技術的駕駛模拟器、智能輔助教學設備等産品已小規模應用于駕培行業，雖技術尚處于發展階段，但其在幫助駕培機構降低運營成本、提升教學質量以及學員學駕體驗等方面已初見成效，展現出巨大優勢和廣闊市場前景，這些新技術将為駕培行業賦能，推動駕培行業市場逐步向智能化、規範化方向發展。

五、結束語

駕培行業是與民生息息相關的服務業，是民生工程的重要體現，提升行業培訓質量與服務質量就是服務好民生。當前，我國駕培行業盡管存在培訓與服務質量、市場培訓秩序和信息化應用水平有待提升的問題，但伴随着互聯網、虛拟現實、增強現實、人工智能等新技術為行業賦能，駕培行業将逐步走向規範化，人民滿意的駕駛培訓時代終将到來。（文：報告由中國道路交通安全協會聯合人民交通雜志社發起 ）

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