映客CEO奉佑生在今日上午10點17分發布内部信。而距離映客上市已經不到24小時，明日（7月12日），映客将登陸港交所，股票代碼3700，每股定價3.85港元。

按每股發售價3.85港元計算，全球發售所得款項淨額約為10.486億港元。其中，約20%用于進一步拓展集團業務及豐富平台展示的内容；約30%用于開展集團營銷活動，擴大用戶群及推廣品牌；約20%用于進一步開發集團的技術、提升研發實力，特别是大數據及人工智能技術；約20%用于物色戰略投資及收購機會；及約10%用于補充集團的一般營運資金。

香港公開發售股份獲輕微超額認購，獲認購合共8061. 2 萬股，相當于香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數的約2. 67 倍。

映客之前發表的招股書：映客拟通過香港IPO發行3.023億股股票，定價在3.85~5港元之間，拟籌集最多1.93億美元。按照募資額來看，映客最高估值為105億港元，約合88億元人民币。基石投資者為分衆傳媒和Bilibili。

最新的招股書披露了2018年第一季度的運營數據：

平均月活用戶數為2525.4萬人，環比增長0.30%，同比增長14.15%。

平均每月付費用戶數量72.9萬人，環比增長11.80%，同比下降59.89%。

平均每月活躍主播數量92.5萬人，環比下降38.60%，同比下降74.93%。

映客在招股書中表示：從2017年第一季度到第二季度期間，平均月活用戶數量大幅下降；2016年第三季度到2017年第三季度期間，付費用戶也出現下降的情況。因此，映客方面無法保證，公司業績日後能夠維持大幅增長。

所以映客上市之後，将會把募集的來的資金用于進一步拓展業務和平台展示的内容，開展營銷活動，物色戰略投資機會等等。

映客透露，其業務主要分為直播業務、網絡廣告和其他業務三大闆塊，而公司收入大部分來自直播業務：2015年、2016年、2017年三年期間，直播業務所得占其總收入的比重分别為94.6%、99.8%、99.4%。

這也反映出，映客的收入過度依賴直播打賞，來源較為單一。

核心數據下滑、收入依賴直播，所以映客也做了改變。

映客表示，其網絡廣告業務的發展策略一直較為保守，隻與少數廣告商進行合作，并力求開發幹擾少的廣告。 所以，映客于今年成立廣告銷售團隊，并在年度選秀活動《櫻花女生》中引入贊助商碧生源、戰略合作國内運動品牌喬丹體育——映客的廣告業務已逐漸展開。

此外，基于發售價每股發售股份3. 85 港元及與基石投資者簽訂的基石投資協議，Nova Compass Investment Limited認購6116. 2 萬股發售股份，相當于緊随資本化發行及全球發售完成後公司已發行股本約3.03%及全球發售的發售股份數目約20.23%;及Bilibili Inc.認購2038. 7 萬股發售股份，相當于緊随資本化發行及全球發售完成後本公司已發行股本約1.01%及全球發售的發售股份數目約6.74%。

之後映客CEO奉佑生向内部全員發了内部信。

談及未來的發展，奉佑生表示，讓快樂更簡單是映客不變的初心。目前，公司内部正在推動多個創新孵化項目，未來公司将實施娛樂和教育的雙引擎戰略。

在内部信的最後，奉佑生表示：“我期望着在不久的将來，和你們一起，再次分享勝利的喜悅。到那時，世界将會看到不同的'映客奇迹'，美好的事情正在發生，是因為我們共同創造了它。”

映客CEO奉佑生向内部全員發的内部信

以下為内部信内容：

親愛的映客寶寶們，

還有不到24小時，我們将一起見證港交所的“映客時刻”。映客，即将成為香港資本市場的娛樂直播第一股。

三年前的2015年，我們在北京西大望路的一棟二層小樓起步，僅僅三年，我們就成為登陸資本市場的新經濟獨角獸。

這三年，映客和用戶寶寶們創造了奇迹。我們從零起步，今天，已經赢得超過2億注冊用戶，開創了全民直播的先河，引爆了直播的流行。

我并不是一個善于侃侃而談的人，但常在一個人的時候打開映客app，看我們平台的主播們實時表演，分享感受和他們的生活方式，那些時刻讓我感受到：每一個靈魂都期待尋找共鳴，屏幕上的每一次點亮，不隻是冰冷的數據，是數千萬真實而孤獨的心，他們在這裡找到了陪伴和慰藉。

這三年，映客和主播們創造了奇迹。過去的2017年，每個月有超過250萬人在映客發起直播，我們擁有全球最大的主播群體。他們發起的不隻是直播，是渴望被看見、被認可的需求，給每一位才藝主播搭建了一個夢想的舞台。僅僅在這一年，映客用戶用超過127億次觀看，78億次互動，回應了他們。這是我們這個偉大時代最激蕩人心的交響之一，我們為之無比自豪。

這三年，映客和給予它信任的夥伴們創造了奇迹。在豪強群集的中國移動互聯網，我們在短短三年打造了産品的閉環生态系統，并跻身新經濟獨角獸，登陸資本市場，實現了真正可持續的繁榮。

這三年，映客和你創造了奇迹。在你們的奮戰下，我們霸榜AppStore，“你醜你先睡，我美我直播”刷屏朋友圈，為中國移動互聯網貢獻了全民直播這個新物種。映客隻有700多名員工，卻管理着業内人數最多的主播團隊。我們沒有BAT的加持和站隊，是憑借自己不斷進步的産品和技術創新能力，在最慘烈的千播大戰中笑到了最後。

說到底，創造奇迹的不是英雄，是千萬用戶、百萬主播和你。就像《連線》雜志創始主編凱文.凱利在1998年所預言的，群體智慧，将是撬動新經濟的最大變量。容納和創造這些變化，還将決定我們的未來。

從西大望路到維多利亞港，我們走了三年。我們一起見過淩晨四點的北京城，赢得了一起聆聽港交所鐘聲的船票。作為創始人，我一直希望能将公司更多的價值與每一位映客人共享，我們将實施全員持股計劃，共同來銘記創業的黃金歲月，激勵我們去更美好的遠方。

但比起IPO更美好的事情，是我們前方的夢想。我們沒有學會高調和張揚。創業需要百折不撓的堅持，我相信勤奮和幸運會讓我們娛樂視頻化的願景變得越來越觸手可及。

讓快樂更簡單是我們不變的初心。我們内部推動的多個創新孵化項目也正如火如荼，未來我們将實施娛樂和教育的雙引擎戰略，我期望着在不久的将來，和你們一起，再次分享勝利的喜悅。到那時，世界将會看到不同的“映客奇迹”，美好的事情正在發生，是因為我們共同創造了它。

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