大家好，歡迎來到歐賽斯超級品牌課堂，今天給大家分享的是【全球及中國家具行業調研】。主要内容有市場規模及格局、行業現狀以及發展趨勢、中國家具現狀及趨勢、全屋定制行業研究和全屋定制整體行業趨勢。

全球及國内家具行業調研

1. 亞太地區是全球家具制造中心

家具行業作為世界經濟重要組成部分，産業發展迅速。據CSIL數據顯示，2019年，全球家具行業總産值達4900億美元，其中亞太地區是全球家具制造中心。

同時，2019年全球家具行業消費額為4770億美元，同比下降1.4%，其中，印度的家具消費市場正在快速釋放，其市場空間潛力巨大。

2. 北美、歐洲地區的家具市場開放程度較高

全球家具行業的主要生産與消費國家中，中國自産自銷的比例最高，達98%。而同樣作為家具消費大國的美國，其家具消費中有39%來源于進口，自産自銷比例僅占61%。可見，總體而言，作為家具制造中心的亞太地區，其市場開放程度低于北美、歐洲等國家。未來，随着新興家具生産地區的發展和穩定，全球家具行業或将出現新的參與者。

全球家具市場，多視角驗證中美掌控世界家具制造的主導權。

1. 産值層面：全球産值規模持續增長，中美穩居前兩位。

未來幾年内全球經濟大概率會保持較為平穩發展。近年來，全球家具産值伴随着全球經濟不斷複蘇而逐步回暖，截止2018 年已回升至 4600 億美元。雖然 IMF（國 際貨币基金組織）在繼 18 年10月和今年1月兩度下調世界經濟增長預期後，再次下調 0.1個百分點至 3.2%，但其同樣預計在2020 年全球經濟增長将回升至3.5%。

以2018 年數據為例，中國和美國分别以1060億美元和782億美元，合計1840億美元的産值占據全球40%的市場份額，分列全球家具産值前兩把交椅。

中國的家具制造産業發展的可謂極其迅猛，從2002 年僅占全球家具生産總值的3%，攀升至2010年超越美國成為世界第一大家具生産國，再到2015-2017年以30%左右的市場份額穩居世界第一大家具生産國，盡管2018年受到供給側結構化改革以及去杠杆政策影響市場份額出現較大幅度下滑，但依舊穩居第一。我們預期未來較長時間内中國仍将保持核心家具生産國的地位。

2. 貿易層面：貿易總額保持穩定，美、中分别掌控進出口核心地位。

1) 總量視角：中美分占全球家具貿易出口與進口第一大國。

截止2018 年，全球貿易總額達1500億美元，但2008-2018年CAGR 僅為 2.52%，較前一階段的 13.07%的雙位數增長而言，降速明顯。随着未來全球經濟繼續維持溫和增長的趨勢，我們認為全球家具貿易總額将維持較為穩定的個位數增長。

具體拆分國家來看，截止2018年，中國以542.70 億美元的出口總額繼續穩居全球家具第一大出口國家，而根據測算美國是以267億美元的進口總額位居全球家具第一大進口國。值得注意的是，美國每年進口家具中接近55%的家具産自中國。從淨進出口數據來看，中國在占據全球家具出口第一大國的同時，2018年的進口額僅有32 億美元，因此2018年中國實現淨出口額509億美元，而美國則是在2018年實現 219億美元的淨進口額，霸占全球第一大家具淨進口國的位置。

2) 品牌視角：歐美引領家具工藝與理念，締造高端制造與高檔品牌

從生産技術端來看，德國作為世界工業制造技術最領先的國家、西歐地區最大的家具生産國以及世界第二大家具出口國對整個歐洲的家具工業發展頗有影響，尤其是在木工機械業領域。目前，德國共擁有近400家木工機械廠專注于生産高技術層次、高質量水平的大型系統化的木工機械設備，制造工藝領先于意、日和美國等國家。

從品牌角度來看，全球高端家具品牌主要集中在歐美地區。依靠着中世紀文藝複興時期留下的藝術底蘊與在國家支持和保護下得以保留的傳統手工業，意大利家具制造企業在高檔家具領域有着得天獨厚的優勢，而意大利的家具品牌制造商也确實依靠着這些優勢在過去近百年的時間裡以做工精細、造型優美、實用美觀而舉世聞名。其生産的高端家具主要銷往歐美、中東、北非地區等富裕人群較為密集的地區供當地富裕階層或社會名仕使用。

在2005年前，意大利的家具出口總額一度位列全球第一，但在2005年被中國超越後排名便開始出現下滑， 逐漸被德國和波蘭等國家超越。然而，失去出口第一國的寶座并不影響意大利在全球家具市場中的重要地位，因為其依然是全球高檔家具最主要的生産國，占據奢飾品家具貿易市場。

綜合制造工藝與品牌兩方面來看，西歐可謂是全球高檔家具制造設備與高端家具品牌的締造地，而美國盡管在工業化進程中失去了許多高端品牌，但其在輝煌時代所創造的諸多設計風格，至今仍影響着當代家具的發展。

模式轉變：家具制造商轉型為家居系統解決方案服務商；家具企業的競争，将延伸到整個産業鍊。

1、經濟的疲軟導緻我國家具需求量下降

根據中國家具協會的數據顯示，自2015年以來，我國家具行業規模以上企業數呈現平緩上升趨勢。在2015年，我國家具行業規模以上企業數為5290家，在2020年10月上升至6506家，較2015年上升了22.99%。

2、中國家具内銷市場競争壓力進一步加大

從2015-2020年10月，我國家具行業規模以上企業主營業務收入呈現波動趨勢。

在2018年，由于家具行業受到内外部環境的影響，整個家具行業銷售增速放緩，實現了7011.88億元的主營業務收入。在2020年1-10月，由于受到新冠肺炎疫情的影響，中國家具行業規模以上企業主營業務收入為5336.3億元，同比下跌7.42%。

3、中國家具行業規模以上企業利潤總額波動

在2018年随着主營業務收入的降低，利潤總額下跌到425.88億元，增速較2017年有所放緩。在2020年1-10月，同樣受到新冠肺炎疫情的影響，我國家具行業規模以上企業利潤總額僅為277.61，同比下跌19.74%。

4、我國家具行業主營業務收入與産量發展趨勢一緻

2015-2017年，我國家具行業産量逐年增長;2018年家具行業受到外部經濟環境和地産環境不景氣等因素的影響，産量增速有所放緩，為7.13億件，同比增長1.27%。2020年1-10月，中國家具行業的産量為7.22億件，同比下跌3.09%。

2016年至2019年，我國家具行業出口金額呈現逐年上升趨勢。2019年中國家具行業出口560.93億美元，同比增長0.96%，增速比去年同期下降了7.71個百分點，這主要是由于木家具和彈簧床墊出口下滑造成的，這與中國面臨的國際經濟摩擦密不可分。進口27.6億美元，同比下降了16.1%，增速比去年同期下降了25.86個百分點，除了牙科、理發椅及零件進口有所增長以外，其他所有類别的進口均有不同程度的下降。

2019年中國家具主要出口到美國、日本、英國、澳大利亞、德國、韓國、加拿大、法國、馬來西亞、新加坡等國家和地區。受中美貿易摩擦影響，中國向美國累計出口168.75億美元，同比降低20.55%。美國作為中國家具最大的目标市場，對其出口面臨巨大阻力。對于中國出口企業來說，出口轉内銷或拓展新市場成為不得不面對的局面。

2018年我國全屋定制市場規模約為1500億元，2019年上半年約為900億元，近幾年的市場增長率維持在20%左右。

1) 地産後周期行業，短期受地産調控影響；

2) 定制家居闆塊不斷壯大，競争愈發激烈。

1) 城鎮化率低于發達國家，居民可支配收入提升，促進了家居消費需求；

2) 80、90後更注重家居環境的自主設計，整體家居滲透率有所提升。

3) 精裝房市場持續提升，存量房重裝修需求規模擴大；

4) 定制家居行業集中度低，龍頭企業多維度建立競争壁壘。

1) 櫥衣櫃仍是主要收入來源，全屋定制是未來趨勢；

2) 廚衣櫃客單價較為穩定，全屋定制可以提升客單價。

1) 零售線下渠道：直營 加盟龍頭積極進行新零售渠道創新；

2) 零售線上渠道：消費改變習慣，O2O線上營銷成為實體門店的有效補充；

3) 工程大宗業務，精裝房政策促進開展，企業資金實力成為考驗；

4) 整裝渠道：整裝市場龐大，成為定制家居的新亮點。

首先，最高如金牌廚櫃的廚櫃業務在整體營收占比達到91.76%，索菲亞衣櫃2018年收入60.61億元占主營收入占比83.42%。其次，定制家居品牌之間的差距依然以主營櫥衣櫃業務收入為主，抛開櫥衣櫃業務，定制木門，衛浴等其他定制産品收入差異并不大。從營收結構來看，歐派定制木門業務4.75億元排在前列，而志邦、金牌、好萊客的定制木門收入則平均在百萬級别。

1）上遊：地産持續調控，受疫情影響上半年交易量下降，精裝修、全裝修範圍逐漸擴大。

2）疫情：對宏觀經濟和居民消費帶來一定影響，推遲家居行業消費需求。

3）競争：市場競争加劇、跨界者增多、呈現了多家争鳴的狀态。

4）意識：消費者消費行為、消費渠道、消費結構以及家居環保意識都在發生改變。

5）經銷商：受疫情影響，很多經銷商銷量下滑嚴重，無力支撐費用支出，被迫退出。

6）原材料：原材料價格發生劇烈波動，對公司盈利水平産生了負面影響。

2020半年報業績表現優異全屋定制企業堅挺原因

1) 渠道：深挖工程渠道，享受精裝紅利；加大經銷商賦能力度；持續推進電商渠道變革轉型。

2) 産品：持續打造新品和暢銷品；精準鎖定客戶結構變化，推進品類多維布局。

3) 生産：智能制造方面，持續推動信息化建設。

4) 管理：聚焦人力資源管理和企業文化，打造可持續發展的内生力量。

5) 品牌：在品牌力建設方面，多措并舉提高品牌聲量。

全屋定制整體行業有四大趨勢，從消費者轉變到宏觀環境、設計映像，最後是生活方式，都存在着一定的變化。

趨勢一：消費者轉變“重體驗”

1. 個性和體驗

目标人群：大市場、Z世代青年、90後、女性消費者；市場表現：個性化定制、場景化定制，生活方式或講訴讓消費者更具代入感的品牌故事等。

消費升級的背後，是自我意識消費的覺醒和審美消費的崛起。主張告别格式化，選擇自定義的生活方式。他們更看重消費與自身價值追求的契合，而非主流價值的認同。特别是年輕一代消費者希望通過選擇獨一無二的時尚産品以彰顯自己的與衆不同。

個性化三個方面

包容個性：靈活的思想與環境的差異将使得個人标簽得到解放，各種風格均被接受與歌頌。

鼓勵創新：數字化改變消費者對産品的期待，你必須具體不斷創新的能力，以适應市場的變化。

輸出差異：鮮活的設計、和而不同、美出個性。

2.輕量化生活

目标人群：80後為主的新中産階級、改善型家庭；

市場表現：消費回歸理性，強調好看、好用、物美價優 創新，輕體量、便捷性，簡約風、民宿風興起。

全球化加速、都市快節奏加劇滋生了人們内心的恐懼與焦慮，渴望逃離被壓縮的生活，從日常瑣碎的事物當中解脫出來，擁抱簡單、自在的“輕”生活。

輕量化的生活狀态成為了人們更大的期待，這是一種體貼的極簡主義，僅使用必要的東西來創造有影響力的簡單性。主張都市和休閑格調的融合，用多元的材質展現溫潤儒雅。

3. 新精緻主義

目标人群：80/90後、高淨值人群（年輕新貴）；

市場表現：定制“完美解難”，設計“超越期待”，簡約奢華→優異特質，高端定制、智能家居等。

新精緻主義更多是源于自我的要求以及對生活細節的講究。伴随對美學和文化符号的關注，更傾向于營造人文主義和數字文明，功能形式與藝術情感，複古或潮流的多元化呈現。他們對于産品的要求從基本造型、CMF到比例美感以及情感表達都很明确，他們關注細節和品味，追求自我由内到外的涵養提升和消費滿足感。

他們對于産品的要求都基本上是很明确的，首先要有細節的要求，對于細節的要求近乎于嚴苛與偏執。他們希望從中能夠展示出一些文化的内涵，能夠表達成就自我。物物相連，最終開啟智能的家具。

趨勢二：宏觀環境呈現“強渠道”趨勢

1. 情境化（多場景覆蓋）：通過社交 情境化、IP營銷 情境化、體驗 情境化以及商業轉化 情境化來實現銷售。

2. 數字化：從科技、商業與人性的結合，網紅、爆品來實現銷售。

3.跨界強強聯合：跨界合作、新零售和大家居等等。

趨勢三：設計映像往“争極緻”趨勢發展

1. 中國風綻放：目前是中國風盛行的時代，通過現代設計融合時尚路徑，用當下的語境和時尚精神挖掘中國傳統藝術和文化之美。比如摩登東方、京派東方、國際東方等等，基本上都是中國風的體現。

2. 普物時尚化：利用新潮個性的潮牌、經典隽永的國際大牌、風格前衛的小衆品牌，通過時尚的元素和色彩鮮活做到結合。比如時尚元素、時尚配色、時尚軟裝。

3. 輕奢全滲透：在價格和品質之間取得平衡，提供了更高性價比的奢華體驗，成為了廣泛的新中産階級消費者争相搶購的地位象征，這是一個定位适中卻非常寬廣的市場。有現代輕奢、中式輕奢、意式輕奢和美式輕奢。

趨勢四：生活方式“求颠覆”

未來家居的五大生活方式：總結為意式極簡、中式時尚、輕奢國際、新派複古及潮奢态度。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!