1天10張罰單涉及867萬元，7名高管被撤銷資格，5家公司車險新業務被叫停3個月……

新春伊始，保監會正在用實際行動告訴保險公司：監管之年，沒有最嚴，隻有更嚴。

如果隻是天價罰單，也許保險業不會為之震驚。真正讓保險公司在意的是，這一次被拉出來“抓典型”的是保險業“老四家”：人保财險、平安财險、太保财險、太平财險；外加“打醬油”的紫金财險。

從體量上說，公開數據顯示：2017年1至11月，“老四家”原保險保費收入6224.07億元，占中資财産險原保險保費收入的66.94%；占全行業原保險保費收入的65.63%；如果算上紫金财險，占比則再提高0.5個百分點。

保監會的這記重拳打得又狠又準。“老四家”究竟出了什麼錯？保監會此舉有着怎樣的弦外之音？車險業務未來到底該走向何方？

集分寶“惹禍”新業務被停起風波

10張罰單中，9張給了“老四家”，分别是人保财險、人保财險四川分公司，平安财險、平安财險四川分公司、平安财險甯波分公司，太保财險、太保财險福建分公司，太平财險、太平财險四川分公司。

從保監會下發的行政處罰決定書來看，“老四家”被罰主要是兩個原因，一是給予或者承諾給予投保人保險合同以外的利益，二是編制提供虛假報表。

歸根結底，都是集分寶惹的禍，即與互聯網平台公司合作開展積分抵扣商業車險保費的活動。

以人保财險為例，保監會指出，2016年11月至2017年6月，人保财險在某車險平台開展集分寶抵扣商業車險保費的營銷活動。人保财險預付資金向某集分寶公司購買集分寶，某集分寶公司收到款項後将相應數量的集分寶發放至人保财險名下的集分寶賬戶。人保财險使用上述集分寶，在客戶支付商業車險保費時直接抵扣一部分保費。人保财險通過該種模式實現商業車險保費收入2282.47萬元，其中，使用集分寶抵扣商業車險保費共計546.68萬元。

據了解，集分寶是由螞蟻金服集團旗下集分寶公司提供的積分服務，集分寶可以當“錢”用，比如，在支付寶合作商戶網站（淘寶網、天貓等）交易或在支付寶網站指定的業務場景（如信用卡還款、公共事業繳費等），可在支付時按集分寶兌換人民币的比例抵扣使用集分寶。

《國際金融報》記者在采訪中了解到，人保财險、太保财險、太平财險都是與螞蟻金服合作參與集分寶的活動，平安财險則是與另外一家信息公司合作。

螞蟻金服有關負責人在接受《國際金融報》記者采訪時表示：“沒有具體信息披露，一切以保監會公告為準。”

除了總公司，還有5家分支機構也“栽”在了集分寶上。

保監會披露，2016年9月至2017年7月，太保财險福建分公司參加太保财險總公司統一在某車險平台開展的集分寶抵扣商業車險保費營銷活動，并制定當地集分寶保費抵扣活動營銷方案。在此期間，太保财險福建分公司在某車險平台銷售車險保單對應商業車險保費收入434.69萬元。太保财險福建分公司使用集分寶抵扣商業車險保費共計151.85萬元。

因為集分寶（或類集分寶），“老四家”被罰了397萬元，6名高管因此被撤銷任職資格，5家分支機構被要求停止接受商業車險新業務3個月。

上述一家受罰公司有關負責人向《國際金融報》記者透露：“其實，其中一家分支機構的新業務早在春節前就被叫停了，隻能受理續保業務，轉保、新保業務都不允許開展。”

三家大型财險公司分支機構車險新業務被叫停的消息一度引來市場強烈關注，甚至引發了個别地區其他機構哄搶業務的情況。

有個别四川當地的财産險公司銷售人員公然聲稱“因在車險市場，大公司的市場份額太高，保監會為給小型保險公司預留生存空間，特意暫停了幾家公司2018年1至3月的車險銷售……”并趁機讓客戶抓緊時間續保。

對此，四川保監局下發緊急通知，嚴斥散播行業負面信息行為，明确指出，不得借機對同業機構進行诋毀，不得擾亂市場秩序和盲目拼搶業務。

财務造假花樣多監管下“狠手”

除了集分寶，老四家也玩起了“财技”。編制提交虛假報表是他們的第二宗罪。

2017年7月，保監會發布了《關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》，也就是行業熟知的174号文件。此後，保監會便加大了對部分數據指标偏離較大公司的現場檢查力度。個别保險公司為調低車險綜合費用率，以編制提交虛假報表的手段規避監管。

以太平财險為例，保監會調查發現，2017年6月，太平财險根據規避車險産品監管的需要，測算了将相關分公司車險綜合費用率調節到監管标準以下所需要攤回的分出保費及相應的分保手續費金額，在此基礎上向太保财險分出相關分公司商業車險保費40463萬元，攤回分保費用22342萬元。同時，2017年6月，太平财險從太保财險分入商業車險保費39700萬元，應付分保費用21835萬元。在上述賬務處理中，太平财險和太保财險分入車險保費與分出車險保費金額基本相同，分保費用和攤回分保費用金額也基本相同。

此外，太平财險還存在調增太平保險集團相關子公司曆史保單浮動手續費；向太平保險集團相關子公司分出商業車險業務；向相關再保險公司分出商業車險業務等問題。

通過上述處理，在太平财險向保監會報送的監管報表中，2017年6月相關分公司車險綜合費用率得以下降，其中四川分公司下降幅度最大，為9.3個百分點；2017年7月相關分公司車險綜合費用率得以下降，其中四川分公司下降幅度為5.3個百分點。

玩“财技”被抓現行，“老四家”為此付出了450萬元的罰款，同時有一名高管因此被撤銷任職資格。

相比之下，紫金财險的問題最簡單。

保監會指出：紫金财險存在電話銷售欺騙投保人的違法行為。2015年，紫金财險在開展電話銷售業務中，部分保單的承保錄音存在電話銷售欺騙投保人的違法行為，主要表現為對相關的法律法規或政策做虛假宣傳，以限期促銷等階段性活動為由進行虛假宣傳銷售等。

為此，保監會決定對紫金财險予以罰款15萬元，對時任紫金财險電商渠道部副總經理（主持工作）尹建橋予以警告并罰款5萬元。

“下一步，上海還會有一家财産險公司被查。”一位資深财産險業内人士向《國際金融報》記者透露，“可以重點關注一下天安财險。”

商車險三期費改财産險洗牌在即？

在這風口浪尖，保監會正在打算啟動第三期商車險費率改革。

“我們接到最新消息，保監會打算找一些公司了解和調研商車險三期費改的方案。”一家大型财産險公司有關負責人向《國際金融報》記者透露，“這次被罰的四川、福建等地分支機構隻是一個縮影，河北、安徽等地的情況也不容樂觀，根本原因是車險銷售費用過高。目前，一些地方的車險銷售極其混亂，有失控的可能，保監會希望通過三期費改扭轉局面。”

其實，早在2017年下半年，保險業内就不斷傳出關于商車險三期費改的消息，但并未得到官方的确認。當時的消息大緻為：廣西、陝西、青海三個地區全部放開自主系數浮動範圍，不再設置自主系數上下限；湖北、深圳、江西、甯波四個地區實施車損險全面型産品試點，在現有的車損險綜合型産品基礎上，豐富産品體系，同時下調效益附加險的基礎保費；五至六個地區将進一步擴大自主系數浮動範圍至雙0.70，據初步調查，山東、青島、河北、福建、廈門、山西可能性比較大。

其中，“三個地區全部放開自主系數浮動範圍，不再設置自主系數上下限”讓不少财産險業内人士大呼意外，這相當于對這3個地區實現了完全的費率市場化。

“此舉必然掀起車險市場的一次洗牌，一大批中小财産險公司可能不得不轉型，甚至‘死掉’。”一家上市保險公司财産險負責人告訴《國際金融報》記者，“費率市場化對于大公司而言，可能是機會，但是對于中小公司而言，壓力更大了。”

對此，一家中型保險公司财産險負責人坦言：“一旦費率完全放開，可能像我們這樣規模的公司也沒有太多機會。大公司的優勢明顯，畢竟規模擺在那裡。費率市場化或許可以大規模降低中介費用，但是也會導緻保費充足率大幅下降，這是一把‘雙刃劍’。對于中小公司而言，可能需要更精準定位，甚至放棄車險業務，開展其他專業險種。”

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