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登海種業的走勢圖

登海種業（002041.SZ）：玉米種子延續景氣行情，借轉基因商業化持續受益——公司信息更新報告-20220830

1、商品糧價格景氣，玉米種子需求旺盛延續，維持“買入”評級

登海種業發布2022年半年度報告，2022年上半年公司實現營業收入4.40億元（ 6.12％），歸母淨利潤1.12億元（ 6.67％）。單Q2公司實現營業收入1.05億元（-43.27％），歸母淨利潤0.08億元（-82.96％）。成本及費用率方面，由于制種成本有所上升，報告期内公司營業成本同比增長10.87％，公司銷售/管理/财務費用分别同比變動-20.94％/ 10.46％/-12.66％，費用管控得當。鑒于商品糧價格景氣，農戶種植意願較強，我們維持2022-2024年盈利預測，預計公司2022-2024年歸母淨利潤3.26/4.37/4.93億元，對應EPS分别為0.37/0.50/0.56元，當前股價對應PE分别為61.3/45.7/40.5倍，玉米種子價格景氣，轉基因商業化東風已至，公司玉米種子有望作為受體品種優先受益，維持“買入”評級。

2、預付款項及合同負債延續Q1高增态勢，預計營收增長動能充沛

報告期内國内外糧價景氣，國内玉米種子低庫存背景下，農戶種植積極性高。上遊制種環節來看，截止報告期末，公司預付款項為3.28億元，同比增長168.78％，環比增長185.22％。側面說明與制種量挂鈎的預付制種商及農戶款項金額較多，公司當期制種數量及面積有望延續較高增長，為後市成品推廣銷售打下基礎。下遊銷售環節來看，報告期末公司合同負債金額達1.97億元，同比增長55.12％，說明下遊經銷商對種子采購及銷售意向較強，為公司下半年業績增長提供具備充沛動能。

3、轉基因商業化東風已至，公司優質受體品種有望持續受益

2020年來，農業農村部頒布17項玉米相關生産應用的生物安全證書，轉基因安全評價、品種審定、種子生産經營、植物品種命名等規章制度文件已配套出台。性狀研發公司田野試種順利推進，公司優質受體品種有望随着後市轉基因産業化進程的快速推進持續受益。

風險提示：種植成本漲幅超預期，玉米價格漲幅不及預期，轉基因商業化進程不及預期。

本文源自金融界

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