廣東農合機構多渠道補充資本再添成功案例！11月18日，順德農商銀行成功發行首筆二級資本債35億元，發行期限為5 5年，票面發行利率為3.95%。

據介紹，此次二級資本債券發行得到衆多投資者的高度認可及追捧，同時也創下多個“領先”紀錄：截至11月19日，是近兩年全國農信機構、全國3000-5000億資産規模銀行、廣東省地方法人銀行三個類别的同類債券的最低發行利率；是今年廣東省農信機構首單落地的債券型資本補充工具；也是今年全國農信機構單家發行量第二大規模的二級資本債券。

“本次二級資本債的成功發行，離不開央行、銀保監會的大力支持，也離不開廣大客戶及合作夥伴的長期支持！”順德農商銀行相關負責人說，本次發行過程中收到市場近六十家金融機構的認購函，機構類型涵蓋國有銀行、全國性股份制銀行、城商銀行、農商銀行、理财子公司、證券公司、公募基金及私募基金等。全場認購倍數達到2.29倍，其中不乏大型銀行理财子公司、龍頭公募基金及大型券商的大額認購，充分顯示出投資者對順德農商銀行發展的信心和投資熱情。

在巴塞爾協議Ⅲ資本監管框架下，資本充足既是銀行監管的核心，又是銀行經營的底線。為貫徹落實國務院金融穩定發展委員會關于支持中小銀行補充資本的要求，近年來中小銀行積極探索資本補充機制，促進資本結構完善。本次二級資本債發行是順德農商銀行探索優化資本結構的一次重大嘗試，對于順德農商銀行拓寬資本補充渠道、夯實壯大資本實力、提高經營質效具有重要意義。

據了解，本次二級資本債券發行後，順德農商銀行資本得到有效補充，資本充足率将上升至14.54%。截至2021年6月末，順德農商銀行資産總額3818.50億元，負債總額3514.01億元。2021年上半年，順德農商銀行實現營業收入42.00億元，淨利潤19.00億元。不良貸款率0.92%，撥備覆蓋率335.91%。

守正笃實，久久為功。展望未來，順德農商銀行相關負責人表示，未來該行将繼續堅定服務“三農”的宗旨和“支農支小支微”的定位，以建設“一流銀行、百年基業”為目标，秉承“用心服務，成就理想”的企業使命，為地方經濟發展作出更卓越的貢獻，為廣大客戶提供更高質量的金融服務。

附：

順德農商銀行主要榮譽：

♦2019年入選央行貸款市場報價利率（LPR）報價行，是全國18家報價行之一，也是入選的2家農商銀行之一；

♦2017-2021連續五年獲得央行公開市場業務一級交易商資格；

♦2018年獲得中國交易商協會非金融企業債務融資工具B類獨立主承銷商資格；

♦2020年首次獲選加入财政部2021-2023年度國債承銷團；

♦連續三屆獲銀保監會授予的“全國标杆農商銀行”稱号；

♦2021年度英國《銀行家》雜志全球1000家大銀行綜合排名309位；

♦獲由金融時報社主辦、國家金融與發展實驗室提供學術支持及數據分析的“2020中國金融機構金牌榜·金龍獎”的“年度最佳服務高質量發展中小銀行”稱号。

【撰文】藍志淩

【作者】

【來源】 南方報業傳媒集團南方 客戶端

來源：南方 - 創造更多價值

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