近日，中國保險行業協會發布《2022年上半年互聯網财産保險發展分析報告》，《報告》顯示，2022年上半年，共計73家财産保險公司開展互聯網業務，經營主體數量基本保持穩定。互聯網财産保險累計保費收入530.4億，同比負增長1.4%；新口徑下，2021年互聯網财産保險保費收入537.7億。

從具體業務上看，互聯網車險業務占比有所提升。上半年，互聯網車險占比16.8%，較去年同期提升2.6個百分點；非車險（含意健險）占比83.2%，相應下降2.6個百分點。

同時，險種間“此消彼長”，意健險、退貨運費險和車險業務量同比變化明顯。退貨運費險和車險分别帶來28.0億和12.7億的增量，意健險同比減少49.2億，其他險類變化不大，“兩增一減”相互抵消之後，上半年互聯網财産保險保費收入同比減少7.3億。

2022年上半年主要險類增量情況

競争格局相對穩定。2022年上半年，各經營主體互聯網财産保險保費收入排名相對穩定。較去年同期，保費收入前十的公司未發生變化，但排名略有波動，其中6家正增長，4家負增長。

2022年上半年互聯網财産保險保費收入前十的公司

市場集中度略有提升。上半年保費收入前十的公司市場份額合計86.4%，同比提升3.2個百分點；保費收入前三的公司市場份額合計57.3%，同比提升4.8個百分點。

業務增量主要來自頭部公司。上半年同比業務增量最高的三家公司分别為平安産險（22.2億）、國壽财險（10.2億）和衆安保險（6.8億）。

車險實現高速增長，增量主要來自頭部公司

上半年，互聯網車險保費89.3億，同比增長16.6%，延續去年恢複性增長态勢，增速進一步提升，高于行業整體車險10.4個百分點。

互聯網車險的快速增長得益于監管政策、保險公司戰略傾斜、客戶投保偏好等多重因素。一方面，近年來在銀保監會大力推動車險市場及互聯網保險規範發展、引導行業加速線上化轉型的大背景下，互聯網車險在運營效率、客戶體驗方面具有天然優勢，保險公司對互聯網車險業務的投入逐步加大。另一方面，新冠疫情影響以及客戶群體代際更叠所帶來的線上自主投保偏好正逐步顯現。

互聯網車險增長情況

上半年，96.8%的互聯網車險業務集中在排名前十的公司，且業務增量主要來自頭部公司。平安産險、太保産險、人保财險、泰康在線、國壽财險等五家公司合計市場份額76.1%，同比提升7.8個百分點。市場增量主要來自平安産險、人保财險和國壽财險三家公司。

随着車險綜改推進和市場化競争加劇，行業頭部公司依托其客戶、品牌和服務等方面多年的積澱，在車險線上化經營方面形成相對優勢。

非車險首次負增長，主要因意健險業務收縮

上半年，互聯網非車險保費收入441.1億，同比負增長4.3%，是十年來的首次負增長，主要原因是意健險業務的大幅調整。意健險保費收入151.7億（其中健康險124.2億，意外險27.6億），同比負增長24.5%，較去年同期減少49.2億；非車财産保險（不含意健險，下同）增速較高，保費收入289.4億，同比增長11.2%。

互聯網非車險市場集中度高于車險。其中，非車财産保險保費收入前五的公司市場份額合計75.6%，經營主體以傳統大公司為主；意健險保費收入前五的公司市場份額合計74.1%，業務規模領先是兩家專業互聯網保險公司衆安保險和泰康在線，貢獻約一半的市場份額。

2022年上半年互聯網非車财産保險保費排名前十的保險公司

（單位：億元）

2022年上半年互聯網意健險保費排名前十的保險公司

（單位：億元）

互聯網非車險主銷産品比較集中。保證保險、退貨運費險和健康險三個險類保費占比合計81%，其中保證保險保費收入151.5億（34.4%）、退貨運費險82.7億（18.7%）、健康險124.1億（28.1%）。

2022年上半年互聯網非車險業務結構

渠道結構總體均衡，險種來源各具特點

2022年上半年，互聯網财産保險自營業務保費收入212.9億，占比40.1%；中介渠道保費收入306.8億，占比57.8%，其中保險專業代理渠道保費收入165.3億，占比31.2%；保險經紀人渠道保費收入141.5億，占比26.7%。總體來說，渠道結構相對均衡。

2022年上半年互聯網财産保險業務渠道占比

從不同險類的渠道來源來看，保證保險業務九成來自保險公司自營業務中的“嵌入非保險機構H5頁面”（外部引流）；健康險和退貨運費險均以中介渠道為主，分别貢獻81.4%和94.0%的保費；車險則主要來自保險公司自營業務平台（43.6%）和專業代理渠道（39.7%）。

2022年上半年主要險種的渠道來源

從自營業務的細分來源來看，保費收入前三的分别是嵌入非保險機構的H5頁面、公衆号和APP，保費收入分别為143.0億、22.4億和21.5億，合計占自營平台的87.8%。

保險公司結合險種特點和消費者習慣，不同自營平台的主銷産品和經營策略有所不同。保險公司公衆号和APP均以車險為主、健康險為輔，車險占比分别為51.8%、67.4%，健康險占比分别為32.6%、20.9%；外部引流的H5頁面則以保證保險為主，占比92.9%。

保險公司自營業務來源的險種結構

《報告》提出，在互聯網行業發展變革的大背景之下，互聯網财産保險在健康中國、數字經濟、普惠保險、綠色低碳、鄉村振興、小微企業等方面持續創新探索，用線上化、數字化、智能化的方式方法極大地擴展了保險保障需求的覆蓋面和覆蓋場景，為社會的穩健發展保駕護航。

與此同時，《報告》指出，互聯網财産保險在發展中正面臨着以下新的問題與挑戰：一是産品和服務供給有待豐富，需滿足客戶多元需求；二是消費者權益保護任重道遠，需持續優化客戶體驗；三是數據信息保護的要求升級，需強化意識提升技術；四是數據信息保護的要求升級，需強化意識提升技術。

展望未來互聯網财産保險的發展趨勢，《報告》表示，财産保險行業作為金融服務的重要組成部分，必然将加速擁抱互聯網、擁抱數字經濟。互聯網财産保險當前僅占财産保險行業的6.6%，未來發展空間巨大、前景廣闊。

采寫：南都·灣财社見習記者 羅曼瑜

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