光伏 産能?《中國經濟周刊》 記者 郭志強｜北京報道，接下來我們就來聊聊關于光伏 産能?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!

光伏 産能

《中國經濟周刊》 記者 郭志強｜北京報道

光伏産業是2022年不可忽視的“一道光”，照亮了整個能源賽道。

過去10年，光伏是度電成本下降最快的能源品種。由中國企業主導的技術創新下，光伏發電度電成本10年間累計下降近90%。中國光伏行業持續保持産業規模全球第一、生産制造全球第一、技術水平全球第一的領跑地位。

光伏産業的爆發式增長，帶來的是上下遊産業蓬勃發展，尤其是光伏熱場部件、金剛線等耗材的産能擴張一波接着一波，來勢十分迅猛。

同時，關于市場産能擴張之後，行業同質化競争加劇的不同聲音也此起彼伏。

光伏性價比提升引爆市場需求

“雙碳”戰略下，光伏産業迎來新一輪爆發式增長。2021年，我國光伏發電新增裝機容量達5493萬千瓦，同比增長14%；2022年上半年，全國光伏發電新增裝機3088萬千瓦，其中光伏電站1123萬千瓦、分布式光伏1965萬千瓦。

景氣度通常與行業需求畫等号，景氣度高，意味着行業需求旺盛，下遊終端企業“貨不愁賣”。為了跟随競争對手步伐，部分光伏企業開始布局全産業鍊，加入擴産能大潮。上機數控（603185.SH）、隆基綠能（601012.SH）、京運通（601908.SH）等光伏上市公司近期紛紛宣布擴産計劃，投資金額從50億元到150億元不等。

随着光伏産業的倍速發展，熱場部件、金剛線等光伏耗材需求也進入客戶催單兇猛階段和全面開工、産能提速階段。

以光伏熱場碳、碳部件市場的龍頭金博股份（688598.SH）為例，光伏熱場碳、碳産品是金博股份主要收入來源，公司目前市占率超30%，位居全行業第一。從營收結構來看，公司光伏業務占比在2017—2021年間均超95%。

“現在光伏部件産能擴張與光伏産業發展是強相關關系。”8月中旬，金博股份董事、總經理王冰泉接受《中國經濟周刊》記者采訪時表示，2021年，公司生産的光伏耗材催單情況非常嚴重，今年耗材催單情況稍微好一點，這主要得益于公司産能下半年有較大釋放。

據王冰泉介紹，從2019年到2021年底，金博股份光伏熱場耗材的産能增長了10倍左右，上市兩年多，公司已經實現業績6倍增長、利潤9倍增長。

王冰泉坦言，2018年開始，光伏發電項目逐步下調或取消補貼，光伏成為完全靠市場驅動的産業。補貼取消以後，市場各方開始算經濟賬，光伏産品性價比不斷提高，獲得了市場客戶認可，光伏裝機的市場需求一下子就爆發了。當前中國光伏市場完全不同于之前靠補貼過日子的産業格局。

在王冰泉看來，“從公司角度來看，我們不希望看到熱場耗材長期處于供不應求的局面，緊平衡狀态對公司發展是比較合理的”。

同為光伏耗材的金剛線産能也迎來大擴張。金剛線是光伏矽片切片過程中的重要耗材。在光伏上，金剛線主要用于矽片切割（包括截斷和切片，切片為主），其切割性能直接影響矽片質量及電池效率。據悉，光伏目前已成為金剛線最大的應用市場，占總需求量90%以上。

随着隆基綠能、通威股份（600438.SH）等光伏巨頭的擴産，金剛線的市場需求被拉動。

例如，今年上半年，宇晶股份（002943.SZ）金剛線産品實現營業收入7985.42萬元，較上年同期上升 106.93%，主要客戶包括晶科能源（688223.SH）、賽維、京運通、協鑫光伏、高佳太陽能、福旭科技等光伏行業企業。

8月初，金剛線概念股岱勒新材（300700.SZ）董秘周家華接受《中國經濟周刊》記者采訪時表示：“現在一些客戶提出加金剛線訂單量，我們是不敢放開手接訂單的。産能每個月都在增加，設備調試出來立馬就正式生産。6月底産能已達到120萬公裡，7月份産能預計達到140萬公裡。”

一年間，岱勒新材的金剛線産能從不到30萬公裡/月已提升到120萬公裡/月以上。按照計劃，2023年一季度金剛線産能釋放将突破300萬公裡/月。

周家華心中有一本金剛線的産能賬，公司第一大客戶每個月的金剛線需求是200萬公裡，假如給公司100萬公裡的訂單需求，公司産能做這一家訂單需求就吃飽了，所以“擴産”也成了金剛線行業的主旋律之一。

供需緊張的背後，是持續火熱的光伏行業帶來的需求放量。1GW（光伏裝機容量的單位，為1000兆瓦）光伏需要50萬～60萬公裡的金剛線需求，周家華預測，全國今年保守估計生産光伏電池所需的矽料産能将近300GW，那麼就意味着，用于矽片切割的金剛線市場需求至少1.5億公裡。

中金對光伏産業2022年下半年行情分析稱，光伏産業利潤再分配、技術疊代帶來主産業鍊投資機會。矽片輔材方面，熱場去庫存、價格競争基本見底，随着矽料放量，我們看好該行業下半年有望實現供需邊際改善。金剛線由于矽料超預期漲價，細線化進程持續推動，拉動行業供需持續景氣。

光伏産能的過剩之憂

根據隆基能源研究院的預測，到2030年，全球新增光伏裝機需要達到1500GW～2000GW，這一裝機規模相當于2021年新增裝機量的10倍。

同時，光伏行業格局是專業化廠商與一體化廠商并存發展，随着隆基綠能、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源重金擴充光伏一體化産能，市場對光伏産能過剩危機的擔憂也在上升。

對于光伏行業産能的快速擴張，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華公開表示，需要警惕部分環節的産能過剩，以及産能擴張之後的行業同質化競争加劇問題。

産能過剩之憂似乎就在眼前。8月19日，光伏闆塊迎來了久違的大跌。天合光能（688599.SH）、隆基綠能、晶澳科技3隻龍頭股市值合計蒸發超800億元。

市場機構分析稱，随着矽料及電池領域的雙龍頭通威股份積極擴産以打“價格戰”的手段切入組件賽道，其打通下遊産業，向光伏一體化邁出重要一步，這對組件龍頭隆基綠能、晶澳科技、晶科能源形成不小壓力。

光伏龍頭向一體化産業邁進引發行業關注，采訪中，多位光伏産業人士對《中國經濟周刊》記者談及光伏産能過剩問題時，都比較樂觀，看好光伏産業未來的潛力和空間。

“光伏産能釋放無非把成本降得更低一些，量的問題可以讓市場自己去調節。”談及光伏産業的産能過剩問題，王冰泉認為，光伏産能擴張後，意味着市場需求提升了，這會傳導到市場，進一步降低産業鍊成本，對行業發展不完全是壞事。不用過分擔心光伏産業的周期和産能過剩問題。畢竟，中國的光伏産業需求和成本負相關，成本越低需求越高，二者具有彈性關系。

“光伏是高度市場化的産業，擴産能的企業不見得每家都能活下去，經過市場大浪淘沙、行業洗牌，真正有競争力的光伏企業才能活下來。”周家華認為，2018年光伏産業政策逐步結束補貼後，洗掉了很多小光伏企業。現在光伏企業龍頭具有成本優勢和技術優勢。加上光伏産業空間很大，目前光伏産能遠遠低于光伏的未來市場空間。

責編：楊琳

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