記者 | 陳瓊烨

6月22日，私立教育服務機構上海金太陽教育集團宣布，其已獲準美東時間6月22日在納斯達克交易，以每股4美元發行440萬股A類普通股，股票代碼為“GSUN”。

在不扣除承銷商折扣及相關發行費用的情況下，金太陽教育預計将從此次發售中獲得總收益1760萬美元。

發行募資将用于：收購小語種輔導中心、海外學校和教育輔導中心；研發小語種相關課程，擴大小語種運營中心；教師和管理人員的招聘和留用等。

金太陽教育集團成立于1997年，總部位于上海。旗下擁有一家提供非英語的語言課程服務公司，一家提供後勤和咨詢服務的公司，以及三家教育輔導中心。

這三家教育輔導中心分别為提供高考複讀課程的溫州市楊府山高複學校、以及上海市虹口區實踐外國語進修學校、上海濟才教育，主要為準備出國留學的學生、需要具備外語能力的求職者和在職者，提供英語，西班牙語、德語、法語課程。

招股書顯示，截至2021年9月30日，金太陽教育2021财年營收1503萬美元，同比增長94%。主要來自輔導服務收入，期内同比增長98%至1352萬美元。

去年9月，根據民促法要求，金太陽教育剝離了旗下瓯海藝術學校和崇文中學兩所民辦學校的業務。招股書顯示，2020和2021财年，來自上述兩所學校的營收占總營收比重分别為45%和31%，或對金太陽教育集團的運營和财務數據産生重大影響。

小語種業務方面，2020财年起，金太陽教育開始通過子公司勤尚教育技術有限公司（下稱勤尚教育）與高中合作，提供非英語外語輔導服務。合作學校數量從2020财年的28所增加到2021财年的64所。

官網顯示，勤尚教育主打西班牙語、法語等小語種業務，提供小語種購買服務課程，并開發了智能教學平台。已與江西、浙江、福建、廣東、江蘇、雲南、安徽等省市的70餘所高中簽訂小語種購買服務協議，累計為4500餘名學生提供小語種課程。

金太陽教育非英語外語輔導項目的招生人數增長顯著，從2020财年的786人上升到2021财年的2682人。

“預計2019年至2024年小語種市場的複合年增長率約16.1%，到2024年将達到447億元。”金太陽教育在招股書中稱，“由于高考非英語外語考試的推廣，預計市場将保持快速增長。”

本次發行采用包銷制。美國磊拓金融集團擔任此次發行的唯一承銷商和賬簿管理人。

此外，其已授權承銷商在交易結束後45天内按公開發行價（扣除承銷折扣傭金）額外認購不超過66萬股A類普通股。此次發行預計在美東時間6月24日完成交割。

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