erp管理實施方案?ERP管理考核制度目的：為了更好的推動公司信息化進程，規範日常的ERP操作流程，為公司降本增效，特設以下考核制度，希望大家能夠認真對待，認真執行，為公司的信息化工作盡一點綿薄之力，為公司信息的戰略做出應有的貢獻，現在小編就來說說關于erp管理實施方案?下面内容希望能幫助到你，我們來一起看看吧!

erp管理實施方案

ERP管理考核制度

目的：為了更好的推動公司信息化進程，規範日常的ERP操作流程，為公司降本增效，特設以下考核制度，希望大家能夠認真對待，認真執行，為公司的信息化工作盡一點綿薄之力，為公司信息的戰略做出應有的貢獻。

第一章 對應職位ERP操作标準

一， 技術部文員（A）

1. 商品信息以及物料品号由技術部文員根據式樣書按照公司物料編碼規則維護進ERP中，做到一物一碼的原則，進行反複确認後嚴謹的維護，部門領導簽字後才可以維護（不設半成品隻設原材料采購件，可根據材料确定是否設置半成品），（商品信息中必填項有：存貨核算，免檢屬性，按需補貨，前置天數，領料倍數，成本計價方式，主要來源，采購單位等）。

2. 根據仕樣書把對應的BOM錄到ERP系統裡，确保BOM數據整體結構完善，數據參數準确。

3. 如出現商品信息重碼的情況，遵照領料單優先，有庫存的優先，已凍結數據優先的，日期靠前的優先注銷的原則進行注銷，注銷後第一時間發送給相關人員知悉，以免影響生産業務的正常開展。

4. 關于BOM表中的帕數維護，根據公司生産發料帕數規定标準進行維護，如遇生産報的帕數與規定的标準帕數有出入的，技術文員須寫聯絡單須技術部門領導與生産部門領導雙方簽字确認，最終以實際生産帕數為準，因為帕數是服務生産的，不确定或者不在規定範圍内的按參帕數規定執行。

二，PMC經理 (A)

1. PMC按照客戶訂單在系統裡下銷售訂單後，要确保客戶訂單數量與實際數量一緻，以免反複修改訂單造成生産影響，由總經理在ERP審核銷售訂單，

2. 在物料需求模塊裡物料需求計算可以根據銷售訂單跑物料需求，也可以在生産管理模塊裡生成生産計劃，根據生産計劃跑物料需求，跑物料需求計算一個訂單隻能選擇一種方式進行，不可以選擇2種模式同一個訂單。

公司默認一種模式進行，目前是根據訂單跑物料需求。

3. 跑出來的采購底稿，以及場内工單，半成品工單可以根據生産需要去審核，不需要的工單則可以不審核。

4. 當月未完成的工單，最遲不超過次月的7号下班之前指定結束。需要生産的繼續下工單，不需要的生産的可以指定結束，指定結束前要查詢是否存在已領料未入庫的情況，如果有就需要做退料處理，或者繼續生産入庫，已經領料且已經入庫的沒有關系，可以指定結束，（BOM有改動的工單，未生産的要及時指定完成，重新下工單跑物料需求）。

5. 并将工單打印出來給到生産文員根據生産排成表分發給生産人員。

6.因為根據生産需要，需要指定結束的工單，需要把餘料退回到倉庫，并要求倉庫做餘料退料處理，（即使相同機型的工單也需要做退料單，由倉庫根據實際情況調整做進退料處理）。

7. 維護客戶信息，要确保客戶信息準确。

8.銷售做完報價後，客戶已經下訂單給PMC經理後，需要及時準确的告知技術文員對應的物料信息，以便技術文員及時将對應的BOM信息維護到ERP系統。

三，生産文員 (A)

1. 生産人員在拿到工單後，找生産文員打印出自己需要當日生産的領料單，交給資材部備料發料，紅聯給班組長，藍聯給酮體的倉庫人，黃聯給膠邊等倉庫人員）。

2. 生産完的成品由生産人員根據領料單上的工單報給生産文員，做成品入庫單，在做成品入庫單的時候，要嚴格按照ERP操作流程操作，要确認入庫數量，和耗用情況，确認無誤後才可以保存，發送給倉庫審核，有問題的要及時更正，入庫數量與生産數量差距較大的要主動與倉庫人員核實清楚再做入庫操作。

3．生産人員對已完工或者指定結單的工單，需要把對應工單未使用完的原材料和半成品下班前要退給倉庫，生産文員可以要求生産部門領導對當日已結單的工單的現場倉進行檢查，第二天如發現有已結單工單的原材料和半成品未退的，要報給給生産經理進行處理，未結單的工單原材料和半成品無須退回倉庫，可以繼續生産。

4. 如出現非當日已結單或者指定結束的工單的原材料和半成品退料，要彙報給系統管理員知悉，由系統管理員報公司處理。

5. 生産人員可以手寫退料單，退料單要寫清楚工單号，品名，退料數量以及退料原因等由生産文員或倉庫都可以錄入退料單，生産文員無審核權限，倉庫有審核權限，當前是白天生産文員錄入退料單，晚上倉庫自行錄入退料單審核并打印出退料單第二天交給生産文員簽字，生産文員查詢對應的退料單内容無誤後，在退料單上簽字交還給倉庫保管。（不管手寫退料單，還是機打退料單，隻要有工單号，機型，退料數量，退料原因等，都可以作為退料唯一依據），生産文員和倉庫要核實退料單的唯一性，以ERP數據為準。

6．在做退料單的時候要清楚，餘料退料和直接取單退料的區别（餘料退料是工單已經結單或者指定工單結束的，未使用完的退料，而直接取單是現場産生了不良品或者其他原因退料，或需要退到不良倉的退料，可以跟進實際情況做具體操作處理）。

7. 生産文員在做領料單的時候，如需要修改或者删除的，非及時性的領料單，應第一時間釘釘發對應領料單截圖到ERP群裡@資材部對應的審核人員知悉，并說明調整，删除原因，未說明原因造成倉庫庫存數據錯誤的，扣50個積分。

8. 在成品入庫單的時候，發現耗用量與實際生産帕數相差比較大的時候，應及時通知技術文員核實更正，最終以實際帕數為準，标準參照（帕數規定）。

9.生産文員要做好退料單的稽查工作，以生産上的退料單數量對應ERP系統為準.(如倉庫少于系統數據的，是倉庫責任，如果生産上的退料單數量與ERP數據一緻時，仍出現數據異常的，生産部責任，由生産部經理處理）。

四，采購 (A)

1． 采購需求：膠水、包材、文具勞保、五金配件、模具材料等根據各部門提交審核的請購單數量進行采購；新機種、急用的機種暫時沒有通過采購底稿時，先按生管給制程單手動下單，（要減對應物料的ERP庫存數據的數據進行下單,不在ERP裡面的物料，由倉庫實時盤點表為準）。

2. 根據采購底稿進行下單：審核完的底稿傳送到采購員，采購員首先在底稿裡維護供應商信息，确認無誤時再抛轉為訂單。在采購單上，來源于底稿的數量原則上不可修改，除特殊情況（如新機種導入、不良率高的機種等）這些要有另外說明才可修改數量，（采購單上要錄入使用機種、預交貨日期、确認單價，備注欄可根據需求填寫）。3. 訂單簽字審核： 原材料采購的訂單，審核由PMC确認簽字，核準由總經理（或職務代理人）簽字。

膠水、包材、文具勞保、五金配件、模具材料等，審核由申請部門部門長确認簽字，核準由總經理（或職務代理人）簽字。

以上訂單簽完後方可在系統上做采購訂單審核操作（或總經理直接在系統上審核采購訂單）根據實際情況對應調整。

4. 委外單： PMC經理生成委外訂單後，采購打印出委外訂單，審核由PMC确認簽字，核準由總經理（或職務代理人）簽字。

5. 根據委外訂單做送料單，打印後交給倉庫進行後續給供應商的發料。（要核對好送料單數量，以及對應品号，品名，以及加工費單價）。

6．委外訂單完成後，根據委外到進貨單數量，以及供應商的發票号碼在ERP裡面做采購發票。

7. 在ERP系統裡維護供應商信息，以及供應商商品單價，确保對應的信息準确。

供應商商品價格報總經理審批後進行維護。

8. 審核過的采購訂單以電子檔的形式發給供應商，跟進對應的物料的交貨日期，以及要求供應商的送貨單備注我公司的采購訂單号。

9. 對于新機種，或者其他未在ERP系統裡的原則上能上系統的都可以要求技術部文員完善好BOM和商品信息數據再下采購訂單，（特别緊急的可以先手動下單，後找技術部補錄商品信息以及BOM數據）。

五，倉管 (A)

1. 供應商的貨送達倉庫後，倉庫當天需要根據商品屬性确定是做進貨單或收料單，正常系統已經設置好了，需要檢驗的是做收料單，免檢物料是做進貨單的，倉管通過供應商的送貨單上的采購訂單号，從系統取數據，生成收料單。

2. 通過收料單生成送檢單，打印出來交給品質部IQC進行檢驗，送檢單按照收料完成後，即可送檢，正常以當天送檢，特殊情況除外，超過3天以上未送檢的扣50個積分。

3. 對于檢驗完需要退貨的應3-7天内退回給供應商（特殊情況除外），并打印出退貨單，采購審核後，采購根據審核後的退貨單，通知供應商退貨處理，倉庫則準備好物料和退貨單一起交給供應商。（采購通知供應商處理，對于已檢退料的應在1周内處理），超過一周未說明情況的扣50個積分，超過1個月以上的扣100個積分。（倉庫未通知采購的，對應倉庫人員扣罰，采購未通知供應商的采購對應扣罰），供應商以各種理由沒有來取的，上報總經理處理。

4. 現場倉退料的需要做退料單，所有退料單審核後都需要生産文員簽字。

5. 每月25日盤點原材料，半成品，成品的異常數據由部門領導簽字後在當月月底前一天前交到系統管理員處進行異常數據維護，要做到賬物一緻。

6. 盤點完成後的差異數據按照盤點表差異數據表要求給到系統管理員，盤點差異數據表要求：（品名，名号， 原庫存數，差異數據，增加或者減少，（ ，-），倉庫名稱，提交人名字，日期，部門領導簽字），打印出來書面給到系統管理員進行維護。

7. 對現場倉産生報廢的材料，半成品和成品應做入庫單時填寫報廢數量，以及報廢單，原材料隻需要填寫報廢單即可。

8. 對于采購成品，根據采購成品物料屬性，進行收料後，倉庫打印送檢單，給到IQC品質文員檢驗。

9. 生産文員入庫完成的成品入庫單，倉管要确認入庫數量以及原材料耗用情況确認無誤後再做審核成品入庫單，有問題的一律退回給生産文員修改，并釘釘截圖告知。

10. 對于成品發貨，要按照銷售訂單發貨，核對好數量，在ERP系統中做銷貨單然後打印銷貨單，準備好成品，銷貨單，根據發貨日期發貨，發貨完成後，要有送貨單确認回執，也就是需要客戶在銷貨單上簽字，并由司機帶回，通過國内物流的和國際物流的可以通過電子檔發貨單掃描件即可，（未審核的銷售訂單走線下發貨單流程，未審核的訂單審核後，在系統裡補錄發貨單）。

11. 資材部根據領料單，把需要生産物料送到生産線上，由生産人員确認數量，品類，品号等相關信息後，在領料單上簽字，倉庫留一聯，對應工單物料發放完成後倉庫人員在系統裡審核領料單。

12. 手工單的退料單，和系統打印出來的退料單，生産人員隻需要給倉庫其中一個即可，嚴謹給重複的退料單，倉庫人員要校驗核對，防止重複打退料單。

13. 如倉庫發現生産現場倉出現非當日的已結工單的原材料退料，對退料單進行拍照，釘釘發給系統管理員報給系統管理員知悉，由系統管理員報公司處理。

14. 倉庫人員要嚴格按照ERP系統去操作，先入庫後發料審核領料單，因生産需要或者其他特殊原因的，來不及入庫的，需要書面寫聯絡單說明原因，由部門領導簽字确認後抄送給系統管理員。（電子檔也可以）

15. 倉庫對于原材料庫存，原則上是實現0庫存，需要備料的需要PMC經理簽字或者生産經理簽字。因人為原因未及時入庫的造成負庫存的，未入庫時間超過48小時以上的，根據事态嚴重程度扣50-150個積分。

16. 倉庫每月月底要配合财務人員進行抽查工作，如拒不配合的，扣50個積分。

17. 倉庫對于領料單的審核，應遵循領料單發夠再審核，做到有庫存再發料，切不可無庫存發料的情況，按照領料單數量發完後第一時間審核領料單，遵循日期靠前領料單審核的原則。根據我公司正常生産周期為一周時間節點，領料單審核應在一周内審核結束，超一周的需書面說明原因，部門領導簽字，發到ERP群裡通知，未說明原因的，超過7天的，扣50個積分，最遲不得超過下月7号凍結數據之前，超過下月7号未書面說明原因的扣100個積分。

18. 對應成品，半成品庫存，原材料庫存負數的正常不得超過生産周期一周時間，要及時入庫，特殊原因報備到ERP群裡，未報備的造成ERP庫存負數的，對應人員扣50個積分。

19. 關于原材料不夠工單數量的，領料單需要更改數量的，需要審核領料單的，統一由倉庫發釘釘截圖發給生産文員後才能審核。

六，品質文員 (B)

1. IQC送檢單填寫完成後交給品質部文員将對應的合格數量和不合格數量，不合格原因，等相關信息，必須當日送達後送檢單在系統進貨檢驗單中，錄入對應送檢單數據，保存後系統自動會審核。要确保填入的數量，退貨原因等相關信息準确無誤。

2. 對于不合格，但是實際又需要對此物料由客戶決定需要進行采購的，需要在系統中标明特采原因，走線下特采審批流程，品質文員要嚴格按照特采流程執行相關操作。（要見特采審批單操作）

七，銷售 (B)

1. 維護客戶商品價格，要确保客戶商品價格準确，報價後，須在技術文員完善BOM後的48小時内維護到ERP系統裡。

八，系統管理員 (A)

1. 管理員維護基礎信息以及各員工賬号權限，

2. 以及各個單據未審核狀态的跟進處理，異常單據的處理工作，

3. 倉庫負庫存情況根進處理。

4. 對各個單據的數據準确性做檢查工作，保證整體數據的準确性。

5. 以及監督和培訓操作人的ERP操作流程。

6. 以及每個月的8号根據ERP數據情況凍結數據，方便财務對賬。

7. 參照ERP操作标準做考核表，月底報送給總經理簽字，交由總經辦和财務部執行。

九，會計 (A)

1. 根據采購生成的應付憑證做憑證審核操作，确認系統憑證與供應商的送貨單的數據一緻。

2. 根據銷貨單和銷售訂單，對接客戶催款事項，收到款後，再給客戶郵寄對應的發票，核對發貨單數量金額，客戶轉賬記錄數據一緻對賬完後，錄入其他應收，抛轉成憑證，（确保收款金額與ERP發貨單金額一緻，審核憑證無異常）。

3. 生成完應收憑證和應付憑證，然後記賬，自定義結轉，月結賬，生成資産負債表，利潤表，現金流量表（要做到借和貸平衡）。

4. 對倉庫盤點的原材料，半成品，成品以及現場倉的所有數據進行随機抽查，如果出現異常的，可以要求倉庫重新盤點，并提供差異數據表，倉庫領導，财務共同簽字後交給系統管理員進行維護，盤點表由系統管理員提供，如抽查盤點後，庫存數據仍不準的，倉庫對應人員扣100個積分。

5. 财務部門對于即系統凍結日期起，财務報表不得超過當月的15日出報表，出财務報表的日期應遵循能早就早，能快就快的原則報給總經理，特殊情況報總經理知悉。

十一，IQC（B）

1. 需要在4天内将對應的物料進行檢驗，并将對應的合格數量，以及合格數量，以及不合格原因在送檢單上注明，并提交給品質部文員錄入。

特殊原因的未檢驗的超過4天的，需要寫情況說明由相關領導簽字發到ERP群裡進行報備，未報備的，按違反考核标準執行。

2. IQC要做好與倉庫的對接物料檢驗的相關工作，如存在各種理由拒不執行的，扣罰50個積分，可根據嚴重情況扣罰積分。

十二，通用崗位要求：

1. 正常異常單據和問題都會反饋到ERP釘釘群裡，要求處理掉的問題及時在釘釘群裡回複，未在釘釘群裡群裡回複的，以及上班時間不登錄釘釘的扣50個積分一次。（參與ERP考核的必須上班時間登錄釘釘軟件）

2. 因為公司ERP賬戶有限，要求所有使用ERP操作人員在使用完相關模塊後及時退出，以保證其他人員的正常使用。如出現長時間登錄ERP不退出者，系統管理員在釘釘群裡警告提醒三次，超過三次以上仍不退出的扣50個積分。

第二章：考核懲罰标準

一，考核積分權重規則

1. 根據職位對ERP操作的權重比，特分為A和B兩個級别，進行獎懲考核。

A類的特設獎金400元月度考核獎金。按400積分進行考核（1積分=1元）

B類的特設獎金200元月度考核獎金。按200積分進行考核（1積分=1元）

二，具體執行内容

2. 系統管理員日常記錄各職位的ERP操作異常，由系統管理員月底彙總和考核結果報給總經理，由總經理審核後，交由總經辦執行獎懲。

參照以上各職位的操作标準要求，違反所在職位ERP操作标準1條的扣50個積分，并罰款50元從工資裡扣，按此罰款比例以此類推，特殊條例罰款按條例對應扣罰積分扣罰，（罰款不是目的，主要是為了規範所在崗位對ERP操作規範，為公司節約成本，提高公司收益）。

3. 當月并未違反操作标準的，也無異常的，獎勵當月積分。

如積分全部扣完，人事部書面談話一次，超過3次書面談話以上的，進行勸退處理，并通報全公司。

4. 為了考核的絕對公平性，系統管理員納入此考核标準，但不設獎罰。

三，考核時間

5. 我們系統是2022年6月1日開始上的ERP系統，考慮到員工的文化素質層次不同，企業文化不同，給大家半年的适應期，和培訓期，在培訓期間操作員違反ERP操作流程造成不良後果的，由該部門領導給予1-3次批評教育，超過三次仍不改正的，按考核标準執行懲罰，部門領導與操作員同責，（培訓期間不設獎勵政策）。

6. 考慮到考核标準正在完善中，以最新更新的考核标準為準，報請總經理審批後生效。

7. ERP标準生效時間為立即執行，2022年9月2日。

8. 實現獎懲考核辦法執行日期為 2023年1月1日。

四，具體執行人

10. 由系統管理員根據崗位ERP操作規範做日常記錄考核記錄表，

統計彙報至總經理處審核後，交予總經辦和财務部執行。

領導審核： 總經辦執行： 制度撰寫人：

财務部執行：

ERP标準執行日期：2022年9月2日 獎懲制度執行日： 2023年1月1日

被考核人簽名： 考核人簽名：

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