以增購型消費者為主要群體的代步車市場，4月下滑超過三成。短期來看，疫情與經濟環境造成的消費收緊，對代步車市場構成了明顯沖擊，但是中長期來看，代步車市場會同時在供需兩端面對“兩極分化”：一是消費端的兩極分化，會讓部分主流車用戶因為消費降級轉向代步車市場；二是新能源市場會比燃油車市場更快形成馬太效應，進一步拉開不同品牌的差距。

強者會有更快的反應速度，以吃透市場後的細分産品應對消費畫像的更疊，而弱者想要突破的時間會越來越短，空間也會越來越小。

1. 4月代步車市場銷量

4月代步車市場新車銷量140,944輛，同比下滑32.1%，環比下滑35.3%，占乘用車市場14.0%的份額。代步車市場較3月環比下滑幅度，略高于乘用車市場整體水平（-31.8%）。

從動力類型看，新能源在代步車市場的占比依然超過六成。且在市場下滑期内，以家庭“第二輛車”定位的新能源代步車，向頭部集中的效應更加明顯。強勢品牌以通用車型赢得最大體量的市場份額與品牌話語權後，再用不同方面強化的細分車型争奪利基市場，最終建立市場壁壘，形成對後來者的絕對優勢。

2. 按城市線級和價格段份額

按城市線級劃分，一線城市份額并未因疫情出現大幅波動，反映出代步車在一線城市本就不具備生長土壤。而代步車的主力市場二三線城市，将可能同時面臨消費力減弱後的原有用戶流失與降級用戶的流入，營銷策略針對用戶畫像切換的調整，才能實現終端銷售的穩定。

按價格段劃分，8萬元以下代步車市場份額較3月有近5個百分點的下降。作為家庭增購的主要對象，低價位代步車短期消費因為疫情和經濟形勢承壓較重。而8萬元以上代步車，尤其是電動車，潛在機會在于承接主流車市場中部分首購用戶的消費降級需求。

3. 按價格段車型銷量

5萬元以下區間中，宏光MINIEV銷量一家獨大，但環比下滑了40.6%，其餘頭部車型環比也都腰斬。這種情況下，對于産品線分布較為清晰、細分人群針對性更強的宏光MINIEV，是一個強化馬太效應的機會。

5-8萬元區間中，主打鄉鎮青年的電動車都有各自的區域市場，能在汽車市場大勢面前保持同進同退。尤其當汽車消費從“一家一個”向“一人一個”轉變時，這類電動車對同價位燃油車的優勢将會越發明顯。

8-12萬元區間的格局基本是5-8萬元區間的升級版，尚能生存下來的燃油車都是有明确個性化特點的車型，而電動車則在加速滲透。

12萬元以上區間中，除缤智與XR-V有明确的消費粘性，其餘小型SUV均面臨邊緣化。歐拉好貓再次提價，入門價格幾乎已與首發頂配價格相當，且訂單量與産能仍存在矛盾，後續有進店量下降、訂單流失的風險。

3-4月，宏光MINIEV針對車型價格、細分市場進行了全面重新梳理，進一步鞏固其領先地位的同時，也加高了後來者的進入壁壘。

首先，在這一輪電動車價格上漲潮中，五菱是少有宣布漲價立即生效的品牌之一，沒有通過提前釋放漲價消息，利用過渡期來積累訂單，這本身也是對已有訂單量及消費預期的自信。

其次，在相繼上市了2022年度款以及GAMEBOY車型後，宏光MINIEV已經形成了經典款、馬卡龍款、GAMEBOY三大系列，覆蓋3-7萬元價格區間、120-300km續航，分别針對極緻性價比人群、時尚女性人群、潮流男性人群三大類典型代步車人群。尤其是GAMEBOY車型，在宏光MINIEV已有的市場規模基礎上，進一步打通了對高續航、快充電、個性化有需求的核心型用戶，補上了一塊體量可觀的木闆。

這樣的産品布局，已經幾乎把低價位代步車市場吃透，也是五菱一貫精準用戶定位策略的又一次體現。輔以五菱強大的渠道優勢、數字化流程普及優勢，既能增強對宏光MINIEV的市場壟斷地位，也是對競争對手可突破路徑的全面封鎖。

1. 代步車與主流首購用戶交集加深

短期來看，代步車因為其以增購為主的非剛需型消費結構，受到疫情與經濟大勢的影響會更大。但是，在疫情後，代步車市場會面臨部分用戶疊代的潛在趨勢，即部分用戶可能因消費收緊而放棄增購代步車，但同時又有部分主流車用戶，尤其是非家庭購車的主流車用戶，可能會發生消費降級而轉移至代步車市場。

所以，疫情後進店人員的更疊、用戶畫像的改變，是代步車市場在今年下半年可能發生的變化，而這也會進一步加劇代步車市場對個性化的訴求。從前的主流車市場，是“一家一個”的規模化、同質化消費，但在更新後的代步車市場，因為消費者對車輛功能要求相對單一，會更早進入“一人一個”的非标準化消費。性價比不是打動消費者的單一要素，理念與品位也會成為重要的主導因素。

2. 代步車馬太效應快于預期

在國内市場中，新能源車的馬太效應會比燃油車更早形成，這與中國的經濟環境、購車文化、技術更疊都有關系。而這也意味着新能源車普及率最高的代步車市場，會率先形成強弱分明的局面。

如5萬元以下市場中，再多的像素級模仿者也難以動搖宏光MINIEV的市場地位。5-8萬元雖然沒有絕對的電動車強者，但是小螞蟻、零跑T03、哪吒V、奔奔E-Star都能利用區域市場的優勢深耕小城青年，各自都有相對均衡的銷量。而在8-12萬元市場中，比亞迪有着足夠強的品牌号召力和先發優勢，同價位幾無對手。

面對已經構建市場壁壘的強勢新能源品牌，後來者除非能在産品、技術、營銷上全面超越，還必須要有足夠的産能，才有可能形成競争關系。否則，即便消費者認同産品，銷售一句“要等四個月”可能就會立刻讓其轉向強勢品牌中。

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