1、概念：

CRM是客戶關系管理 (Customer Relationship Management) 的縮寫，最初的定義和設計是為了改善客戶服務。CRM的本質是為了吸引客戶，留住客戶，實現客戶利益最大化。它的目标是縮減銷售周期和銷售成本，增加收入，尋找擴展業務所需的新的市場和渠道，提高客戶的價值、滿意度、盈利性和忠實度，為企業創造更多的收益。

除此之外，CRM還涉及到了企業的整體戰略層面。CRM系統可以将企業的銷售、營銷和客戶支持活動整合在一起，在一個平台中簡化流程、策略和人員。

2、起源：

第一代傳統安裝部署型CRM系統于20世紀90年代初誕生，以流程管控為中心，其作用主要是降低銷售成本。

第二代CRM系統是基于PC端的SaaS型CRM，誕生于21世紀初，通過對客戶關系全流程進行管理，實現内部資源優化。

第三代移動CRM系統于21世紀10年代發起，融合雲、移動、社交、大數據等前沿技術，實現了企業業務在移動端的拓展。

第四代CRM的崛起，以智能CRM系統為标志，智能CRM融合了數據挖掘和機器學習技術，能夠智能識别重要客戶、建議聯系潛在客戶最佳時間、協助企業進行科學戰略制定等。

1、織信CRM

織信智能CRM支持全方面數字化管理：售前、售中、售後所有信息。它基于低代碼的靈活性和無限擴展性，集合産品、運營、客戶、銷售、運營、采購、生産、進銷存、财務等環節，為10 主流企業提供覆蓋全業務鍊條服務，實現精細化管理。

主要功能：

• 自主掌控：用戶可根據自身業務所需，增加，删減，或選擇需要的功能模塊；
• 無縫對接：支持兼容對接第三方平台、外部系統數據、硬件設備；
• 一站式服務：一套平台解決企業數字化全部需求，并實現各個系統之間的數據互聯互通；
• 客戶數據管理：建立360°客戶視圖，以此來維護客戶關系，有效提高客戶轉化率；
• 優化業務流程：提供業務流程自動化，提升業務效率，加快轉化效果，讓銷售收入大幅上升；
• 提升滿意度：制定個性化銷售策略，提升客戶滿意度與忠誠度，實現多次和重複購買；
• BI數據大屏：可集成外部系統數據，降低企業辦公成本，提升辦公效率，讓業務運行如飛；
• 個性化定制：支持以低/零代碼的開發方式，定制個性化功能以及BI數據分析能力。

2、紛享銷客CRM

紛享銷客是專業的移動CRM服務商，以"連接型CRM"為獨特定位，以開放的企業級通訊為基礎構架，以連接人，連接業務，連接客戶為使命，将CRM、PRM及SCRM融為一體，為企業提供内部銷售管理，夥伴銷售管理及終端客戶管理一體化解決方案。

主要功能：

• 基本覆蓋從營銷獲客，銷售管理，訂單回款，到售後服務的完整閉環；
• 具備全面的客戶數據報表，支持對銷售、客戶、訂單等各維度的數據分析。
• 簡單易用，具備移動端；
• 具備企業IM溝通等功能，且支持企業微信和釘釘，高效對接行業典型的ERP和OA系統；
• 支持低代碼、無代碼等定制化能力，以及BI分析能力；

3、銷售易CRM

銷售易CRM是利用移動互聯(Mobile)、社交網絡(Social )以及雲計算(Cloud)技術重構了CRM，以“人”（銷售人員）為中心，融合銷售流程，銷售知識庫，團隊協作以及日常辦公等核心功能于一體。

主要功能：

• 客戶管理：可對客戶信息進行集中管理，且客戶信息對各部門進行實時、自動地信息推送。
• 銷售管理：支持對銷售整個過程的跟進，包括從潛在客戶到銷售項目完成及分析全部流程。
• 日常工作：支持各銷售人員使用語音等方式進行溝通交流。
• 管理每日事項：可以幫助企業與客戶建立更可持續的關系。

4、泛微CRM

泛微是國内OA辦公管理軟件最早的一批廠商，上交所主闆上市公司，2020年由騰訊戰略投資。該公司最知名的是OA協同辦公軟件，雖然泛微CRM知名度并不高，但其功能成熟度還是可以的。

功能介紹：

• 多場景結合：可以做到把辦公、銷售、項目融合在一起管理使用的辦公平台；
• 微信互通：将營銷活動、線索客戶、銷售管理、訂單合同、售後服務等信息全部打通；
• 數據分析：自動分析助力企業實現獲客、營銷、客戶、銷售、客服等多個内外協同場景閉環。

5、用友CRM

用友是國内最老牌的企服軟件廠商之一，和金蝶、泛微同等級。其優點是公司屬于本土較大的軟件廠商， 知名度比較高；缺點是公司隻适合大型企業的專一定制，這方面的費用成本非常高，100萬的定制費很平常，一般的中小企業難以承受！

功能介紹：

• 加速客戶管理響應速度：改變企業運作流程，企業應用與客戶多種方式直接進行交流，大大縮短了企業對客戶的響應時間，企業也可以更敏銳的捕捉到客戶的需求，從而為改進企業的業務提供了可靠的依據；
• 提高工作效率：由于用友CRM建立了客戶與企業打交道的統一平台，客戶與企業一接觸就可以完成多項業務，因此辦事效率大大提高。另一方面，軟件自動化程度的提高，使得很多重複性的工作（如批量發傳真、郵件）都有計算機系統完成，工作的效率和質量都是人工無法比拟的；
• 有效降低成本：用友CRM的運用使得團隊銷售的效率和準确率大大提高，服務質量的提高也使得服務時間和工作量大大降低，這些都無形中降低了企業的運作成本。

6、ZohoCRM

Zoho CRM是卓豪（中國）技術有限公司旗下一款SaaS雲端CRM系統。利用雲計算、大數據、移動互聯網等技術打造的銷售自動化CRM産品。該系統支持通過“客戶生命周期”管理，幫助企業與客戶建立長期有效的業務關系，在每個觸點上更加的接近和了解客戶，全面提升業務盈利能力。

功能介紹：

• 銷售自動化：自動化處理瑣碎的銷售流程，讓銷售人員集中精力創建并跟進商機；
• 銷售流程管理：根據銷售策略建立标準化銷售流程，為銷售團隊制定統一路線圖；
• BI商業智能：提供各種個性化數據報表。

據專業的咨詢機構統計：企業使用CRM系統可提升以下内容：

1. 提升銷售業績30%
2. 提高工作效率35%
3. 客戶滿意度提升35%
4. 降低銷售成本10%

雖然CRM系統的效益是顯然的，但就經驗來看，要确保CRM系統的價值，必須要把CRM系統看作一個管理的變革，要高層重視，全員參與，持續不斷的推行，才能逐步顯現其效益。

CRM作為世界上市場規模最大的軟件類别，近年來，日益被證明是企業最值得投資的技術資産。随着CRM系統的普及和迅猛發展，CRM可以很方便地與企業常用的其它應用集成。除此之外，CRM系統還可以幫助企業管控業務周期的各個方面，增加銷售收入，同時有效地降低成本。

在當下，企業擁有CRM系統，就等同于擁有了：技術、信息、流程、客戶體驗、協同、策略、指标、洞察等8項基礎要素。所以，無論你是一個隻需要保存客戶信息，并希望跨設備訪問信息的小型企業；亦或是一個想要管理客戶互動，并專注于提高客戶滿意度的大型企業；假如你企業現有流程無法解決下面這些緊迫的問題，均可嘗試使用CRM系統進行改善。

1、了解最基本的情況

問問自己是否可以快速找到這些基礎問題的答案？比如：

• 我們的客戶數量是多少？
• 上個季度我們赢得/丢失了多少客戶？
• 我們（或者某個團隊成員）上個月的銷售收入是多少？
• 哪個銷售的銷售額最高？

2、檢查不正确地輸入數據

錯誤的決策通常是由錯誤的數據引起的。如果不能對輸入系統的數據進行檢查，準确性将成了一個令人擔憂的問題。通過對自動輸入的數據進行驗證，可以避免不正确信息的流入CRM，也不會為團隊帶來任何困擾。

3、與客戶建立聯系

客戶可以來自網站、社交媒體、電話等多種媒介，隻有多渠道的溝通系統才能拉近企業與客戶之間的距離，并讓我們牢牢掌控銷售流程中的每一個客戶接觸點。

4、個性化營銷

如果我們的營銷方式沒有吸引到潛在客戶，那就意味着我們在營銷方面所付出的諸多努力将會付之東流。而如果我們嘗試發送一些個性化的促銷信息、新聞稿等内容，這将有助于精準地與每個客戶建立更為有效的聯系。

5、将團隊凝聚在一起

當企業的每個部門都是處于各自為陣的狀況，這必然會給企業發展帶來嚴重的影響。跨團隊共享實時的客戶檔案、跟進狀态、反饋内容等信息，可以更好地滿足客戶需求。

具有靈活定制能力的織信智能CRM系統，可以滿足各種類型和任意規模企業的特定需求。無論是初創企業，還是中大型企業，無論你是：房地産、教育、制造業、醫療保健、保險、法律、媒體、餐飲、旅遊、銀行、稅務、自由職業者和非營利組織等垂直行業，都可以使用CRM客戶關系管理系統來改進銷售、營銷和客戶支持工作。

1、大型企業

借助工作流管理、區域管理、數據分析、銷售和營銷自動化等高級CRM功能，大型企業的銷售人員可以從瑣碎的日常任務中解放出來，把更多精力專注在客戶身上，還可以實現跨地域的統一運營。

2、中小企業

中小企業雖然規模不大，但更加靈活敏捷。有些人認為對于中小企業而言，CRM系統既昂貴又複雜，但事實并非如此。中小企業可以先從免費的CRM系統開始。實際上，CRM能夠為中小企業賦予與行業巨頭競争的能力。

3、B2B

借助CRM，B2B企業可以全面管理客戶聯系人信息、商機、回款、報表等等。同時，CRM系統可以幫助他們創建一個集中的管理平台，讓合作夥伴、供應商和相關企業保持數據同步，高效協作。

4、B2C

B2C公司的客戶生命周期較短，通常需要更直接、更省時的解決方案。具有多渠道溝通、營銷自動化、問卷調查、線索管理等功能的CRM，可以幫助B2C公司更輕松地與客戶建立聯系。

如果我們已經決定着手實施CRM系統。接下來該做什麼呢？以下實踐内容将幫助你的團隊成功實施和使用CRM。（基于企業現有流程，深入思考以下内容）

第一步：設定銷售業務流程

• 潛在客戶是如何找到你的？他們又是如何進入你的CRM系統？
• 一旦這些潛在客戶進入你的系統，你會對他們執行何種操作？
• 當線索分配到某個銷售人員時，銷售人員的跟進步驟有哪些？
• 當一個客戶成交後，下面的工作安排是什麼？

2、對員工和管理團隊進行CRM培訓

• 團隊是否了解實施CRM系統的原因和目标？
• 企業管理層是否了解使用CRM系統可以節省時間提高效率？
• 團隊是否了解客戶生命周期的價值以及CRM系統如何提供幫助？
• 企業是否可以重新調整員工薪酬體系來保證CRM的正常使用？

3、使用自動化配合處理重複性任務

• 對每個線索、聯系人和潛在客戶執行了哪些重複性操作，這些操作是否可以自動執行？
• 在銷售人員獲得或轉化線索時，應該自動為他們分配哪些具體任務？

思考清楚這些後，建議先将這些流程以思維導圖的方式保存下來，再開始尋找市場上符合需求的CRM系統就事半功倍了。織信平台是國内知名的企業級低代碼提供商，支持快速搭建個性化的CRM系統（也擁有現成的“CRM系統”模闆供免費體驗），國内用戶數量突破5萬 。深耕信息化系統解決方案多年，現擁有幾十種行業解決方案，無論您的企業是何規模，都能夠找到适合自己的應用系統。

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