中商情報網訊：汽車是一個非常複雜的系統，由上萬個不同材料的零部件組成，而每個零部件的工作溫度和材料耐受溫度都不盡相同。汽車熱管理系統的主要作用就是通過散熱、加熱、保溫等手段，讓不同的零件都能工作在合适的溫度下，以保障汽車的功能安全和使用壽命。

汽車熱管理系統産業鍊

汽車熱管理系統中，主要包括發動機冷卻系統、空調系統、電池熱管理系統等。熱管理的本質熱管理的本質就是通過熱量傳遞進而達到對溫度的控制。熱量傳遞是指由于溫度差引起的能量轉移，主要有傳導、對流和輻射等三種方式。

數據來源：中商産業研究院整理

汽車熱管理市場格局

目前，汽車熱管理系統市場呈現出全球巨頭壟斷、國内龍頭企業崛起的局面。在全球汽車熱管理領域，主要供應商包括日本電裝、法國法雷奧、韓國翰昂、德國馬勒等。而國内合資車企供應體系相對封閉，主要在傳統汽車空調及發動機冷卻領域等細分領域布局。整體來看：

1、空調領域：市場格局排名靠前的包括法雷奧、愛斯達克、翰昂、電裝、華域三電等，預計占據50%以上市場份額。其中乘用車市場排名靠前的有法雷奧、電裝、翰昂、愛斯達克、華域三電等；商用車空調主要有協衆、美标、東風貝洱、法雷奧等。

2、壓縮機領域：奧特佳和華域三電在國内占據主導地位，2016年出貨量分别為758萬和723萬台，按照2016年國内乘用車銷量2,438萬輛計算，市占率分别高達31.1%和29.7%。

3、電池熱管理領域：由于新能源汽車産銷量規模相對較小，發展速度較快，因此市場格局與傳統汽車熱管理略有不同，主要有三類企業，國際熱管理巨頭、國内熱管理龍頭以及一些新興企業。

主要企業：

1、奧特佳

公司是國内壓縮機龍頭企業，先後收購空調國際、富通空調等，2017年銷售壓縮機801萬台，占據國内市場近28%的市場份額，位居國内第二，僅次于華域汽車。

新能源汽車必須采用電動空調，電動壓縮機是必不可少的核心零部件，而電動渦旋式壓縮機則是最理想的電動空調壓縮機。奧特佳渦旋式電動壓縮機産品水平達到國際先進水平，具有節能降耗、體積小、重量輕、舒适度高等優勢，占據了國内70%市場份額。

2、三花智控

公司是全球制冷控制元器件的領軍企業，主要生産銷售制冷空調冰箱元器件、咖啡機洗碗機洗衣機元器件等。公司2017年向三花綠能發行股份購買其持有的三花汽零100%股權。三花汽零是一家專門從事汽車空調及熱管理系統控制部件的研發、生産和銷售的汽車零部件公司，是全球熱力膨脹閥和貯液器的全球主要供應商。

目前，公司電子膨脹閥、四通換向閥、微通道換熱器等産品市場占有率位居全球第一。

3、松芝股份

公司是國内主要的客車空調供應商。2016年公司大中型客車空調産品共交付超過52,000台，市場份額國内領先，在直轄市及省會城市大公交的市場占有率更是高達70%以上。

除了客車空調，公司自2004年期開拓乘用車空調市場，經過多年耕耘，在自主品牌乘用車中獲得較高市場份額，并逐步向合資客戶拓展，先後獲得上汽大衆、本田全球的冷凝器等訂單，未來有望逐步打破合資車企空調被國際巨頭所壟斷的局面。

4、中鼎股份

公司是國内非輪胎橡膠行業龍頭，主要産品有密封件、特種橡膠制品等，出貨量國内第一，2017年度非輪胎橡膠制品企業全球排名18位。公司先後收購德國KACO、WEGU、TFH公司，在密封系統、降噪減振底盤系統、冷卻系統三大領域确定了行業領先地位。

在新能源汽車領域，公司在并購TFH公司後，成為新能源電池熱管理系統總成産品的高端供應商，單套冷卻系統價格約為1,500元，價值量得到大幅提升。

5、西泵股份

公司是國内汽車水泵行業龍頭企業，主要産品為汽車發動機水泵、汽車發動機排氣歧管、發動機渦輪增壓器殼體等産品。公司汽車水泵2016年銷售747.2萬隻，市場份額高達26.7%。

在新能源汽車領域，公司積極拓展電子水泵等産品，并獲得良好效果。電子水泵單價是傳統水泵的近三倍，銷量增加有望帶來公司業績增長。

更多材料及分析均來自中商産業研究院發布的《2018-2023年中國汽車熱管理市場前景及投資機會研究報告》。

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