2022年汽車行業發展正面臨需求受疫情管控收縮、供給受疫情沖擊、預期嚴重轉弱的三重壓力，尤其是3-4月汽車産業運行嚴重受到疫情沖擊，成為曆史上少有的斷崖下滑月度，但6-9月車市恢複較強，呈現政策驅動下的強勢增長态勢。

由于俄烏危機深化導緻國内外環境的複雜性、不确定性同樣超出預期。國家促消費政策對汽車行業穩定恢複的意義重大，有利于車市企穩發展，我們對未來幾個月車市有信心能夠走強。

1 、2022年汽車商強乘弱局面改變

近幾年乘商分化特征明顯。今年市場變化，乘用車與商用車均有壓力，1-9月的卡車市場增長已經大幅低于乘用車市場增速，目前市場走勢已經回歸成乘用車市場的拉動。

2、2022年汽車市場增長較強

前幾年汽車市場持續下滑，今年形勢明顯改善。

2019年累汽車總計銷量2576.87萬台，累計增速-8.1%；

2020年累汽車總計銷量2531萬台，累計增速-1.9%。

2021年累汽車總計銷量2627萬台，累計增速3.8%，終于實現正增長，高于2019年表現。

2022年1-9月累計汽車總計銷量1940.73萬台，累計增速4.3%；2022年9月汽車總計銷量260.26萬台，同比增長26%，環比增長9.5%。

3、9月主力車企集團的表現均較好

此圖是2021年圖，因基數偏低，2021年年初走勢高增長，主要是2020年的低基數的積累效果。2021年圖對比的是2019年數據。

2021年車市走勢不強，各集團因為卡車與乘用車優勢闆塊的差異化市場需求而走勢分化。

對比上面2021年圖表，2022年的部分車企強勢表現，行業增速分化嚴重。

2022年年初的疫情導緻傳統車企壓力較大，尤其新能源沖擊疊加疫情影響，國有大集團表現分化，廣汽和奇瑞表現優秀，其中奇瑞的商用車和乘用車版塊表現均很好。北方的一汽、長城、北汽等各家表現都有壓力；

比亞迪等新能源企業的表現很好。特斯拉今年的表現相對較強。二線車企表現相對穩健。因為新舊動能轉換和新能源車持續虧損壓力，自主品牌中小企業分化嚴重低迷。

9月車市相對較強，疫情和限電下各家走勢分化。部分主力廠家環比8月出現較大下降，但也有比亞迪等持續走強。

由于疫情等因素，9月車市的銷量受幹擾因素多，因此部分廠家走勢并不代表未來可持續趨勢。

4、狹義乘用車企業産銷走勢

2022年1-9月累計狹義乘用車銷量1669.01萬台，累計增速14.5%；2022年9月狹義乘用車銷量229.32萬台，同比增長32%，環比增長9%。

9月主力車企生産分化，日系合資車企9月偏弱。比亞迪9月領軍，一汽大衆和上汽大衆占據領先地位，奇瑞汽車較強。

乘用車主力廠家陣營迅速分化，新能源車為主的廠家表現較強。自主的表現分化尤為明顯。

5、新能源乘用車企業産銷走勢

新能源乘用車2022年繼續保持較快增長，1-9月銷量434萬台，同比增長117%。9月新能源乘用車市場總體走勢回升，銷量創新高，增速目前在将近1倍的水平。

近期新能源市場進一步分化，比亞迪強勢上漲，奇瑞、廣汽埃安、長安汽車、吉利等增速很強。

6、傳統動力乘用車企業産銷走勢

2022年1-9月傳統燃油狹義乘用車銷量1236萬台，較去年同期累計增速-2%；9月傳統狹義乘用車銷量162萬台，較去年同期同比增長18%，環比上月稍強。

傳統車的走勢相對低迷，由于基數偏低，目前傳統車也在恢複增長中，但全年已經低于2019年銷量較多。常規乘用車的持續下行帶來較大的市場壓力。

常規動力乘用車仍是合資車企為主的局面，合資三強的市場仍是領軍，廣汽豐田等日系的走勢較強，而自主品牌的奇瑞、吉利、長安、相對領軍。合資車企的燃油車技術底蘊仍是超強的。

7、商用車車企業産銷分類走勢

商用車市場總體走勢較低，2022年1-9月份同比下降33%，呈現曆年少有的超低增速特征。

2021年的商用車市場起步超強，上半年暴增，下半年劇烈負增長，年累同比增速-6%，逐步低于車市總體走勢。

2022年開局低迷主要是基數因素。2021年上半年銷量增速偏高也是透支未來的幹擾因素，因此2022年9月後的商用車增長回歸穩定。

商用車市場主力的廠家是上汽通用五菱、北汽福田、長安汽車、東風汽車等，其中福田和五菱表現相對較強，江鈴表現較平穩。重卡中的中國一汽和中國重汽表現都很好，部分二線企業走勢仍有壓力。

8、微車企業産銷分類走勢

2022年1-9月累計微型車銷量59.92萬台，累計增速-11.4%；2022年9月微型車銷量8.15萬台，同比增長14.2%，環比增長26.4%。

2022年1-9月累計微客銷量23.56萬台，累計增速-22.7%；2022年9月銷量3.09萬台，同比增長-35%，環比增長44.5%。

2022年1-9月累計微卡銷量35.45萬台，累計增速-4.7%；2022年9月銷量5.07萬台，同比增長112.3%，環比增長17.5%。

2022年6-9月的五菱走勢相對很強，長安汽車的微車回落，東風走勢相對平穩，2022年9月其它廠家分化。近期華晨鑫源走勢較強，微車其它企業走勢壓力仍較大。

9 、輕型卡車企業産銷分類走勢

2022年1-9月累計卡車銷量183.46萬台，累計增速-38.6%；2022年9月卡車銷量18.82萬台，同比增長-18.1%，環比增長4%。

2022年1-9月累計輕卡銷量123萬台，累計增速-24%；2022年9月銷量13萬台，同比增長-19%，環比增長1.9%。

2020年以來卡車高增長主要是國三柴油車淘汰的影響，各地采取強力措施淘汰國三，帶來巨大換購增量，該利好因素持續到2020年底，2021年逐步回歸常态。由于汽車金融滲透過高，問題逐步暴露，車市的消費壓力較大。

2022年的輕卡主力廠家分化較明顯。主力車企的福田保持超強的龍頭地位。長城的輕卡走勢很強，主要也是長城皮卡走勢很好。

長安已經從微卡強勢企業升級成為輕卡第二陣營強勢企業。

10、中重型卡車企業産銷分類走勢

2019年全年累計中重卡銷量131.36萬台，累計增速-0.9%；

2020年全年累計中重卡銷量177.8萬台，累計增速35%；

2021年全年累計中重卡銷量157.2萬台，累計增速-12%。

2022年1-9月累計中重卡銷量60萬台，累計增速-56%；2022年9月銷量5.8萬台，同比增長-17%，環比增長9.4%。

前期重卡高增長主要是電商物流拉動公路運輸的需求增長，加之金融貸款的增長過快。疫情影響下的居民消費，電商化趨勢進一步強化拉動物流運輸，同時也有國三淘汰和投資拉動等綜合因素。

2022年9月的主力走勢分化，重汽和陝汽出口俄羅斯重卡較強，福田重卡和一汽重卡在疫情下逐步恢複。東風重卡相對平穩。濰柴系的重汽走強和陝汽平穩回落。福田擴大與重汽的差距。

11 、輕型客車企業銷售走勢

2022年1-9月累計客車銷量28.34萬台，累計增速-23.9%；2022年9月客車銷量3.97萬台，同比增長1.1%，環比增長16.8%。

2022年1-9月累計輕客銷量23.11萬台，累計增速-25.4%；2022年9月銷量3.09萬台，同比增長-4.4%，環比增長12.9%。輕客企業的走勢相對平穩，近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強，因此輕客的市場壓力仍大。

近期的輕客市場持續平穩走弱，二線廠家崛起。近兩年江鈴走勢超強，其次是上汽大通和長安的走勢較強，金杯走勢逐步平穩。

12、大中型客車企業銷售走勢

2020年累計大中客銷量10.4萬台，累計增速-27%；

2021年累計大中客銷量9.36萬台，累計增速-10%；

2022年1-9月累計大中客銷量5.23萬台，累計增速-16.6%；2022年9月銷量0.89萬台，同比增長26.2%，環比增長33.2%。

前兩年大中客表現較強，同比增長出現高增長，增長主要是因為新能源公交車的搶補貼行情，同時也是地方政府推動的結果。2021年疫情影響逐步消退，因此大中型客車有恢複的機會，但目前地方政府缺錢，補貼類車型表現一般。

2020年大客市場仍依靠新能源客車為主的亂象，随着政策延期，客車迎來政策利好，有地方财政支持的企業表現較強。

去年年初新能源車的暴增對大中型客車也帶來促進。2019年政策壓力帶來結構性增長，宇通客車總體表現很強，近期廈門金龍較好。

2022年9月的宇通客車表現很好。電動車的中通客車表現較好。9月的傳統車企的廈門金龍和蘇州金龍表現較強。

附：近日信息合集

*【月度分析】2022年9月份全國乘用車市場分析

*車市掃描-2022年39-40期（9月26日-10月9日）

*二手車市場将進入強勢增長期

*特斯拉AI 日的感受

*2022年8月中國占世界新能源車份額69%

*2022年8月中國占世界汽車份額37%

*中國汽車出口新能源高端化特征明顯

*2022年8月汽車行業收入增32%利潤增1倍利潤率5.2%

*車市掃描-2022年38期（9月19日-9月25日）

*房車市場1-8月銷7618台降7%、期待需求将爆發

*2022年8月新能源客車0.3萬台增30%

*2022年8月新能源專用車分析

*2022年1-8月中國汽車進口分析

*2022年8月新能源乘用車區域市場分析

*2022年1-8月中國汽車出口分析

*車市掃描-2022年37期（9月13日-9月18日）

*全國乘用車市場庫存337萬台、庫存52天

*2022年8月皮卡市場分析

*從蘋果手機渠道看直營與經銷渠道的組合

*2022年第8批新能源車免車購稅目錄分析

*2022年8月汽車生産增39%，消費增16%、52平米新房一輛車

*新能源上市公司的年報指标跟蹤

*車市掃描-2022年36期（9月5日-9月11日）

*8月乘用車細分市場車型走勢

*車載操作系統需要加速發展

*全國新能源乘用車8月銷63萬滲透率30%

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