記者 | 宋慈

為了聚焦食品、飲品和營養保健品等核心業務，雀巢早在去年9月就宣布要出售旗下皮膚健康業務，近日這項交易進入到了獨家談判階段。

5月16日雀巢官方發布通報，計劃将旗下皮膚健康公司（Nestlé Skin Health）出售給由私募股權投資公司EQT領導的财團、及阿布紮比投資局（ADIA）的全資子公司。目前獨家談判的交易金額為102億瑞士法郎（約698億元人民币）。

據雀巢方面介紹，這筆交易仍需員工咨詢流程和監管機構的批準，預計将在2019年下半年最終完成。日後将進一步公布收益使用情況及未來的資本結構情況。

雀巢皮膚健康業務的發展曆史并不久。應對傳統食品業務放緩，雀巢在2014年收購了歐萊雅在與其合資的高德美（Galderma，成立于1961年，是一家專注于皮膚健康的全球性制藥公司）公司中所持有的股份，并成立雀巢皮膚健康公司，此後又陸續收購了系列護膚健康類藥品。官方數據顯示，高德美在全球擁有超過5000名員工，業務覆蓋超過80個國家和地區，在34個國家擁有全資子公司。

在中國，雀巢皮膚健康業務由高德美公司運作，引入的三個品牌分别是瑞藍(Restylane)、絲塔芙(Cetaphil)和羅每樂(Loceryl)。其中，瑞藍是注射用修飾透明質酸鈉凝膠的醫學美容品牌，絲塔芙是包含潔面、護膚、防曬産品的護膚品牌，羅每樂則為外用抗真菌藥物。絲塔芙潔面乳在中國消費者中認知度較高，産品在屈臣氏、天貓等線上線下渠道均有銷售。

皮膚健康業務業績本身增長緩慢，以及雀巢公司“聚焦核心業務”的戰略，是導緻雀巢剝離皮膚健康業務的主要原因。

雀巢公司正在積極進行産品組合轉型，并聚焦以“食品、飲料和營養健康産品為核心”業務戰略。其官方發布的戰略中也明确提出，要通過修複表現不佳的業務來調整戰略，雀巢皮膚健康業務和中國銀鹭都是其改革對象。而雀巢最新的财報顯示，2018年度雀巢總銷售額同比增長2.1%、至914億瑞士法郎。其中，雀巢皮膚健康公司的淨銷售額為28億瑞士法郎。财報稱，“雀巢皮膚健康公司實現了中等個位數的有機增長。實際内部增長為正，但定價貢獻略為負。”

根據路透社報道，知情人士表示出售後的雀巢皮膚健康公司将重新命名為“Galderma（高德美）”。EQT合夥人兼私募股權聯席主管Marcus Brennecke對路透社表示，他們仍然認可高德美相關業務的市場前景，會努力思考如何使其重振旗鼓。

除皮膚健康業務外，雀巢還将在2019年底完成對Herta熟食業務的戰略審查。雀巢在2018年财報中透露将探索Herta熟食業務的戰略選擇，包括潛在的出售機會。但值得注意的是，出于對對高增長植物基産品的日益關注，雀巢将保留和發展其現有的Herta品牌面食和素食業務。

此外，在産品組合管理方面，雀巢已于2018年完成的收購和資産剝離總交易價值約140億瑞郎。其中包括獲得星巴克許可和收購Atrium Innovations，以及剝離美國糖果業務和嘉寶人壽保險業務。

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