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半導體行業觀察鐘林

職場更新时间:2024-05-13 14:33:03

半導體行業觀察鐘林?#頭條創作挑戰賽# 大家好，我是小乙哥今天的主要内容是半導體及細分行業周期介紹今天咱們散戶大本營的京東方A開盤直接打了一炮，放量大漲5%，TCL更是爆量大漲6%，今天小編就來說說關于半導體行業觀察鐘林?下面更多詳細答案一起來看看吧!

半導體行業觀察鐘林

#頭條創作挑戰賽#

大家好，我是小乙哥。今天的主要内容是半導體及細分行業周期介紹。今天咱們散戶大本營的京東方A開盤直接打了一炮，放量大漲5%，TCL更是爆量大漲6%。

Omdia昨日發布報告，預計TV需求将在2Q22出現年增19%的強勢反彈，市場有望恢複至2020年采購量的高峰。他的邏輯是：1.複蘇邏輯：中美市場開啟修複，2月開始國内擺脫疫情及春節擾動進入複蘇節奏；2.增量邏輯：23年大尺寸區域的回暖将重新加速面闆平均尺寸的增長。尺寸增大，售價提高。3.行業庫存：行業庫存下降至22年高點的一半，面闆廠庫存進入健康水位，所以面闆價格看漲行情下下遊備貨意願強烈。

所以，面闆這邊我們是能觀察觀察的。

但是今天我們講講更具确定性的——MLCC

MLCC是什麼？

MLCC 是片式多層陶瓷電容器，是世界上用量最大、發展最快的片式元件之一。它将有金屬電極漿料的陶瓷介質膜進行疊層，高溫燒成為一個芯片，并在芯片塗導電漿料。狹義上：就是我們看到綠色的PCB闆上的小小金屬顆粒，有些甚至看不到。

MLCC的應用

廣泛應用在手機、電腦、工業控制、汽車上，也就是所有電子産品都要用到，iphone4最開始隻有幾百個MLCC，現在iPhone有2000個，新能源車上需要12000個。最重要的是高端産品都被日本美國壟斷。是被卡脖子的行業。

MLCC的機會

需求：1、2月份需求與去年四季度持平。認為今年Q2需求增加，Q3迎來旺季。手機、汽車需求大幅提升，國産替代需求強烈。價格：1月下半月半數産品價格環比上漲2-5%。代理商賣貨價格去年連續倒挂3個季度，庫存出清後提價意願強烈。

國内龍頭企業主要是上遊博遷新材、國瓷材料，中遊風華高科，三環集團。

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