雙十一前夕，11月8日，阿裡巴巴出資233億元人民币戰略增持菜鳥網絡，所持有的菜鳥股權比例從約51%增至約63%。

在此輪融資前，菜鳥以1300億元估值已經榮登全球獨角獸排行榜物流領域榜首，當今後阿裡巴巴持續兌現增資1000億元承諾——這隻菜鳥似乎将要“大鵬展翅”。

大約十年前，馬雲已經開始思考如何改變快遞行業，來适應電商的發展需求。

現在，中國快遞業規模已經連續5年穩居世界第一。在2018年，中國快遞業務量超過美、日、歐等發達經濟體之和，是第二名美國的3倍多，占全球快遞包裹市場的一半以上。這其中，有很大一部分是來自通達系承運的淘寶天貓包裹。

早在2013年菜鳥物流成立之初，馬雲就曾明确表示：“不會搶快遞公司的生意，阿裡是永遠不會做快遞的”，盡管這一說法是為了打消物流公司的顧慮，但阿裡一直堅持的大平台戰略，掩蓋不了其“統一”的野心。

撬動物流行業

劉強東曾在央視一個訪談節目中，毫不客氣的指責菜鳥物流的“霸道”做法：菜鳥網絡本質上是在幾個快遞公司之上，搭建數據系統。

在劉強東的眼中，幾家快遞公司命根子已經被抓在手裡面了，隻有一家順豐是拒絕這麼做的，所以他相信将來隻有一個順豐能夠在獨立的快遞公司當中長時間生存下去，而且能夠有很好的利潤。

在當時的劉強東眼中，菜鳥物流當時不過是草台班子，畢竟物流是燒錢的。

然而真的是如此嗎？财報顯示，菜鳥物流服務2019年第二财季實現收入47.59億元，去年同期為32.06億元，同比增長48%。

2019年，菜鳥物流在2019年進一步升級了解決方案。菜鳥為社區配送提供解決方案，補充合作夥伴的末端配送網絡。截至2019年9月30日，菜鳥驿站每日處理的包裹量同比增長100％。

菜鳥裹裹Q2财季包裹量同比增長超過100%，在截至2019年8月的12個月内，菜鳥裹裹的年度用戶超1億。

實際上，這種變化的産生不過2年。根據此前報道，2017年Q1、Q2，菜鳥分别帶給阿裡的虧損達3.75億、2.45億元，總虧損6.2億元。按照當時阿裡持股比例47%，阿裡的總虧損在13億多。

虧損那麼多，馬雲為何“賠本賺吆喝”？因為事情遠沒有幾個數字那麼簡單。

大方向上看，菜鳥與京東蘇甯物流都有“倉配一體”的共性。實際上，菜鳥和京東蘇甯資源配置的方式是不一樣的。菜鳥做的主要是“倉”，也許還能加上一點“配（菜鳥驿站）”，但中間的幹線運輸和絕大部分配送端的工作，還是依靠四通一達等快遞公司來完成。

說白了，菜鳥的思路有點像淘寶，重在形成平台，做平台業務。今天的電商賽道，自營和平台的這場口水戰從未停止，物流也一樣。

菜鳥的觀點是：自營和平台沒有孰優孰劣，隻有适不适合。

對于阿裡這種雙十一單日包裹量突破10億單的大體量平台來說，菜鳥可以借助于各個快遞公司的力量實現商品的配送，何樂而不為？平台模式下，菜鳥理所當然的享用了快遞公司所積累下來的幹線運輸資源、車隊資源。

對于行業而言，菜鳥網絡的價值在于統一倉配環節和大數據規劃分配，優化物流行業費用結構和配送時效；對于阿裡自身而言，菜鳥則即承擔了購物（物流）體驗提升的職能，更是在“資金流”和“商品流”之外，彌補原來“物流”數據的缺失，全面掌控電商全鍊路數據。

用平台式的運行模式成功的借助快遞企業在運輸幹線上的累積優勢，自己則可以獲得更多的物流數據，通過這種方式，菜鳥用更少的資本撬動幾乎整個物流行業。

重輕結合的模式是否可行?

馬雲曾談及，阿裡現在要采用重資産戰略，打造基礎設施，因此必須加大投資。

有人說，馬雲“否定了曾經的自己”。這是在向重資産的京東學習，人家都搞了10年了。

對比一下京東物流和菜鳥的員工人數，或許有助于理解他到底是什麼意思。

截至2019年3月31日，京東共有超過179000名正式員工，較去年同期增長了約16000人，同比增加9.8%。在一季度零售行業相對淡季的背景下，環比淨增加超過1000人。按照劉強東公開透露的想法，京東未來員工總數要超過100萬。

而早在菜鳥成立之時，馬雲就為其戴上了一個緊箍咒，未來菜鳥的員工數量不能超過5000人。

目前中國日均産生1億件快遞包裹，對應的快遞員數量大約是200萬。按馬雲自己的預計，七八年後，中國将日均産生10億件快遞。照這個比例，至少得有上千萬快遞員才能滿足如此海量的剁手黨們的需求，但這顯然與中國人口紅利即将消失的社會背景對不上。

所以，在馬雲看來，簡單地堆人力一定不會是未來物流業的發展方向。物流的未來一定是輕重結合、開放協同的平台模式。

另一方面，菜鳥真金白銀地投建了大量節點倉庫，同時與快遞物流界的合作夥伴一起搭建全國智能分倉、配送網絡。

這個思路是不是可行？

近幾年“雙11”包裹簽收速度的提升，也許可以成為腳注。2013 年雙 11 包裹簽收過 1 億用了 9 天，2014 年用了 6 天，到 2015 年提速到了 4 天，2016年隻用 3.5 天。

考慮到這幾年的“雙11”包裹一直是呈指數級增長這個背景，馬雲說“快遞是中國過去十年最大的奇迹”這個說法也不為過。

而京東給自己物流業務的官方定義是：自建物流體系。其戰略思路是，将商品采購入倉，倉儲建設、運營，末端配送等全物流鍊路完全掌控，每一個動作都自己完成，所以需要的員工可達百萬之衆。劉強東認為，這能保證優質的物流體驗。

一言以蔽之，菜鳥的打法是，搭建一張開放協同的物流網絡；京東物流的打法是，打造全國最大規模的物流公司。至于哪條路更好？幾年後也許會有分曉。

物流巨頭們要翻過的山

在阿裡人眼中，菜鳥含着金鑰匙出生。

外界給了它太多的定義——沒什麼比腳踏實地，思考問題更重要。行業存在已久的瓶頸，正暴露在巨頭們的面前。

譬如，物流企業在加盟管理上偏弱偏松。在物流行業的加盟過程中，為了快速擴張，容易出現對于個體商戶的審核不夠充分的情況。物流是一個新陳代謝很快的行業，行業員工流失率比較高。菜鳥驿站應當如何應對？

快遞格局經過多年的厮殺，行業已由第三方快遞、電商自建物流、及菜鳥平台三股勢力把持。

這種格局下，快遞企業與菜鳥物流其實是“唇亡齒寒”的關系。

菜鳥物流提出了“分層服務夥伴計劃”，意圖規範快遞行業服務标準，給快遞企業帶來了壓力。菜鳥物流想要吸引更多的快遞企業入駐平台，就要減少他們對所需承擔的風險成本的擔憂，平衡規範與成本。

這是個老問題了。随着社會對行業的要求越擡越高，如何減少污染、如何提高效能也正逐漸成為新的議題。

一個正在發生的事實是，90後、00後正在進入市場，并成為電商的主力。你的快遞，如何讓他們滿意？在與C端互動的過程中，是否能優化體驗？是否能夠驅動更多的創新性商業模式？

諸如這樣的問題共同構建出了一個“危”與“機”并存的行業生态。

無論如何，快遞是個“用腳投票”的行業，它是“雙十一”之後另一個壯觀的橫切面。誰攬收了最多的訂單？誰出了問題？誰在進入小區之後沖垮了我們日常的生活？

如同潮汐一般可以預見，這些問題将會一個個爆發，引導菜鳥們一步步變成老鳥。

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