7月收官，8月策略有何需要修正？0731

【關于大盤】

記得在7月初看十大券商的策略時，當時是8家繼續看漲，1家看下修證僞震蕩，1家首席也是看下修證僞震蕩，但是他的團隊合并出來的觀點卻躲躲閃閃不敢明講。這2家券商都是上海本地券商。

我當時以及一直到7月上中旬，我都是站在下修證僞震蕩的觀點一邊。

7月是一個什麼樣的市場？轉發一個某媒體統計的46家券商金股7月的收益統計表。

券商7月金股統計表

1，表格中46家券商，正收益12家=占比26%，負收益34家=占比74%

與我自己跟蹤統計得差不多：

45家券商7月金股共計：317隻，上漲121隻=占比38%，下跌196隻=62%

十大券商7月金股合計：106隻，上漲38隻=占比36%，下跌68隻=64%

2，表格和文章中排名第二的“東方證券”，應該是“東方财富證券”

3，第一名的開源證券，7月金股中有1隻儲能，4隻汽配，正收益。而後面5隻負收益，包括2家券商股

4，中泰證券的0.1正收益比計算方法可能不是太合理，它7月金股中有1隻申菱環境漲幅93.99%，位列所有金股漲幅之首。整體加權平均漲幅應該有2%的，可以位列第二。但是它10隻金股中，7隻全部下跌。

5，大盤重點指數中，紅盤是2個：中證1000漲1.7%、平均股價1.1%。跌幅倒序是：上證50-8.7%、中證100-7.3%、滬深300-7%。一般媒體展示中間的是：創業闆-4.9%、深成指-4.8%、滬指-4.2%。

綜合上面，7月多數權重股是熊市，同時60%-70%股左右會做錯；而如果做對汽配、光伏、儲能等，是大牛市。

我本來上周三開始，是準備看再次B2浪反彈的，當時預計的反彈技術阻力位是30天均線。但是因為衆所周知的HY信息不及市場預期，導緻周四下午就20天線遇阻，周五繼續下跌。基本上，B2浪提前夭折了。

關于8月，周五因為跌破的7月的55天均線支撐，應該是需要去看一下60天線支撐了。随後，可能又是一個B3的反彈，繼續走類似7月的下修證僞震蕩。

【關于闆塊】

周五大盤漲幅排序是：

●特種玻璃、風電、汽配、儲能、豬肉、機器人、電網、飼料、整車鍊、車聯網、虛拟電廠、、、

如果按照闆塊歸類，似乎是這樣的範圍：

★光伏---LOW-E特種玻璃、泛光伏電池

★儲能---風電、電網、電設、虛拟電廠

★汽配---一體壓鑄、整車鍊、無人駕駛（減速器）

★機器人---減速器、永磁、視覺

★養殖---豬肉、飼料

其中，減速器闆塊在同花順軟件中漲幅排列第一，而東财軟件、通達信等都還沒有歸類展示。這個細分闆塊，正好跨界了2個7月相對主線的闆塊：汽配和機器人。

關于8月的闆塊，我們也不要期待主線了，目前還是隻能繼續傾向在：汽車鍊、儲能（風光）、機器人，尋找細分概念個股的機會。至于闆塊轉化，食飲、醫藥、電子都出現過，機構傾向也是它們備選，但是還看不到轉換成功的闆塊走出來。分歧開始加大的是電池、資源。

【周末資訊】

●住建部近日印發《關于征集遴選智能建造試點城市的通知》，決定征集遴選部分城市開展智能建造試點，推動建築業向數字設計、智能施工、建築機器人等方面轉型，催生一批新産業新業态新模式。

●7月29日，住建部、國家發改委印發《“十四五”全國城市基礎設施建設規劃》，其中提出要開展城市韌性電網和智慧電網建設，重點城市中心城區供電可靠率要高于99.99%。

●近日，上海市政府發布“雙碳”重磅文件，提出要推動既有建築安裝光伏，到2025年公共機構、工業廠房建築屋頂光伏覆蓋率達到50%以上，到2030年實現應裝盡裝。

【連闆統計】0729

6連闆：襄陽軸承

5連闆：卓翼科技

4連闆：日上集團、鳴志電器、禾盛新材

3連闆：秦川機床、漢王科技、廣彙物流、日出東方、中大力德

2連闆：金晶科技、聯誠精密、積成電子、渝三峽、宏創控股、德聯集團、精藝股份、寶馨科技

（文中所涉闆塊及個股僅為軟件排序，相關觀點僅供參考不作為投資依據，股市有風險入市需謹慎）

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