美劇《罪惡黑名單》大結局最後,伊麗莎白找了自己親生父親的遺骸,但是她不知道雷蒙德為什麼要冒充自己的父親接近她,于是和姐妹想要一起聯手找到真相。
薩頓帶人冒充FBI的沃農闖進了沃爾特的辦公室,用假的搜查令将沃爾特的機密資料搶走,律師霍特想要阻止,但是失敗了,于是打了電話給法官,可已經來不及了,薩頓已經把沃爾頓鎖住,并帶着機密資料逃跑了。
伊麗莎白将有關薩頓的信息上報庫珀,霍特聯系了FBI,伊麗莎白和唐納德趕去解情況,因資料全部被搶走,他們隻能将備用服務器拿回去。
伊麗莎白與薩頓的人對峙後,雷蒙德趕到,幫伊麗莎白解決了薩頓的人,同時阻止伊麗莎白繼續追下去。伊麗莎白執意去追,結果路上遇到了車禍,雷蒙德也跟丢了薩頓。
伊麗莎白等人用逮捕到的那個人的手機找到了薩頓的信息,可沒想到,與薩頓見面的人居然是唐納德,雷蒙德隻能暫時取消行動。唐納德假扮客戶,救走了拉維一家,逮捕薩頓。
薩頓讓雷蒙德到指定地點會面,FBI可以全權監控,可薩頓狡猾,用貨車做障眼法,把雷蒙德帶走。鄧比發現的時候已經太遲了,雷蒙德已被帶走,和伊麗莎白綁在一起。
雷蒙德要求薩頓放了伊麗莎白,可薩頓想用伊麗莎白問出行李袋的真相。FBI在鄧比給的線索中找到了薩頓,救走了伊麗莎白。薩頓威脅雷蒙德說自己知道真相,雷蒙德于是開槍殺死了他,帶走了行李袋。
沒想到的是,原來是伊麗莎白利用了雷蒙德對她的感情,導演了這場戲,但是她不明白雷蒙德要冒充自己的父親接近她,所以決定跟詹妮弗一起繼續尋找真相。
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