後疫情時代，随着中國制造業回暖，工業自動化在各個行業普及。受國家“制造業強國”戰略的支持，加之下遊需求高端化疊加産品升級，國産中高端通用減速機需求增大，同時國産中高端通用減速機市場供給存在缺口。因此，在需求增加的拉力和供給不足的推力作用下，國産通用減速機中高端化勢在必行。

國内市場對中高端通用減速機需求增長

随着我國人口紅利逐漸消失，勞動力成本不斷上升，機械替代人工成為必然趨勢。在這種機械取代人工的工業自動化趨勢下，減速機作為自動化硬件中必不可少的組成部分，近幾年市場呈增長趨勢。據MIR DATABANK 數據顯示，2020年中國減速機市場規模接近1200億元，2016-2020年減速機市場規模CAGR為8.94%，增長穩定。減速機包括通用減速機和專用減速機，通用減速機是指工業生産廣泛适用于各下遊行業的減速機，包括模塊化、系列化的中小型減速機和應用在水泥、礦山等行業的重載工業齒輪箱。專用減速機适用于特定行業，多為非标、定制化産品，如船用減速機，風電齒輪箱以及應用在工業機器人、機床和航空航天等領域的精密減速機等。在減速機市場中，通用減速機占比近50%，整體市場規模約500-600 億元。

（數據來源：MIR DATABANK）

受三種力量的驅動，未來中高端通用減速機市場需求将繼續擴大：一是國家戰略驅動，随着我國不斷向“制造業強國”邁進，中遊高端裝備制造環節的品質逐步提高，中高端裝備産量占比不斷提升。二是下遊企業“消費升級”驅動，随着我國工業化迅速推進，行業集中度提升，企業規模變大，對設備的性能要求随之提升，促使原有的減速機低端市場向上分裂，中端市場規模不斷擴大。三是通用減速機産品升級驅動，蝸輪蝸杆減速機由于蝸輪和蝸杆之間主要是滑動摩擦，對材料損耗較高且傳動效率較低，目前使用率正逐步降低；齒輪減速機利用大小齒輪各級的傳動實現減速，搭配靈活，組合多樣，傳動比大，應用範圍不斷擴大。

中高端通用減速機供給不足

目前中國通用減速機供給端按照技術壁壘和品牌溢價的區别，從高到低可以粗略分為外資品牌、内資知名品牌和内資小品牌三類。以SEW、西門子Flender、諾德、倫茨和住友為代表的外資廠商定位高端通用減速機，市場份額合計占比約20%；以江蘇國茂、江蘇泰隆、甯波東力和南高齒為代表的國産知名廠商定位中端通用減速機，份額占比約15%-20%；其餘為國内各不知名小品牌，合計市占率超過60%，具有明顯的長尾特征。

（數據來源：MIR DATABANK）

通用減速機高端品牌一般使用進口設備加工零部件，外采的标準件也是國際頂級品牌如SKF、索芙特等。2020年疫情影響持續發酵，部分海外工廠生産受到停工影響；同時，受疫情影響，國際物流受阻。這兩方面原因導緻通用減速機高端品牌生産供給能力受限，以頭部廠商SEW為例，其三合一減速電機産品一般供貨期由原來的2-4周延長到4-6周，工業齒輪箱由原來的8-10周延長到14周以上，相比以前交貨期延長50%。其核心客戶通過提前下單和使用備機的方式勉強滿足生産需要，但對于一部分項目比較緊急的客戶，在SEW無法保證供給時也在将部分訂單轉向國内的知名廠商。

類似的情況也發生在國内知名品牌，以甯波東力為例，其交貨期由原來的4周已經延長至6周左右，部分客戶被迫轉向國産小品牌。

由于中高端市場出現大範圍的供不應求，目前已經有中端品牌替代高端品牌，低端品牌替代中端品牌的趨勢存在，随着通用減速機市場需求的持續擴大，這一趨勢将會更加明顯，從而催化國産通用減速機的中高端化。

國産通用減速機中高端化情況

1. 國産通用減速機中高端化的影響政策

近5年來，我國政府高度重視國産制造裝備高端化，科技部、工信部、發改委等國家部委出台了一系列配套政策。為了實現中國制造發展目标，推動中國制造業高質量發展，國産通用減速機行業也需要加快中高端化步伐。

2. 國産通用減速機廠商高端化舉措

南高齒： 2018年11月，在中國工程機械工業協會指導下，由徐州工程機械集團有限公司、浙江大學聯合行業内主機制造企業、零部件企業、高等院校、科研院所、基礎材料配套企業共54家單位共同發起的高端工程機械及核心零部件産業技術創新戰略聯盟在徐州成立，其中南高齒集團任副理事長單位，協助推動行業工業齒輪箱向高端制造轉型。

江蘇國茂：2020年9月，江蘇國茂發布公告拟以580萬美元收購常州萊克斯諾在中國擁有的與齒輪箱有關的部分業務及業務資産。萊克斯諾減速機産品的質量、品牌和SEW減速機不相上下，完成收購後，更名為“捷諾”品牌主打高端減速機市場。

江蘇泰隆：早在十二五期末，國家工信部提出“工業強基”戰略，江蘇泰隆率先帶頭配合該戰略。據悉，十三五期間（2016-2020年），泰隆集團每年投放1個多億用于購置高檔生産與檢測設備，每年以銷售額的4%左右用于産學研聯合，針對國防、軍工、航天航空、核電、風電、新能源等國民經濟重大領域應用需求，大力開展工藝技術開發和新産品研發制造，引領傳動裝備邁向産業中高端。

杭州傑牌：從2015年開始，杭州傑牌開始實施轉型升級，從蝸杆減速機、齒輪減速機、塔式起重機生産商向智能傳動方案提供商改革。2018年12月3日，傑牌同阿裡雲簽署戰略合作協議，雙方宣布将基于雲計算、大數據和物聯網等技術，共同打造數字化工廠和産品，開啟了智能工廠、智能産品、智能服務的新征程。

雖然國内通用減速機廠商已經開始走中高端化道路，但是海外龍頭的提前布局使其牢牢占據了國内大部分通用減速機高端市場，盡管國茂股份、江蘇泰隆等企業依靠過關的産品質量和有競争力的價格跻身國産一流品牌，但其高端市場份額仍然占比較低。此外，其他中端國産品牌所占市場比例也不高，剩餘大部分市場由低端小品牌所占據。未來，國産通用減速機中高端化将是一個長期趨勢。

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