1

中國家禽飼養的總體規模和基本情況

1.1

全國肉、蛋、奶産量

表1 2016—2021年全國肉、蛋、奶産量(萬t，%)

據官方數據統計，2021年前三季度豬肉産量同比增加38%，牛肉、羊肉、禽肉穩定增加，牛奶增加8%。禽蛋略有減少。

1.2

2021年畜禽生産要點

1.2.1 全國豬牛羊禽肉産量同比增長16.3%。豬肉産量大幅增長，牛羊禽肉産量穩定增長，禽蛋産量有所下降，牛奶産量較快增長。

1.2.2 前三季度CPI(消費者物價指數)上漲0.6%，PPI(工業企業生産價格指數)上漲6.7%。兩相對比，差異顯著，原因是豬肉價格大幅拉降CPI，石油、煤炭、鋼材等能源及大宗商品價格大幅上漲推高工業企業生産成本。2021年CPI上漲0.9%。

1.2.3 生豬産能加快釋放，牛羊禽肉全部增産，但消費恢複不及預期，第四季度生豬産能持續釋放，雖有節日帶動消費，但豬價仍然低迷。

1.3

禽蛋産業40年

貿易對産業發展産生深遠影響，入世前年均增長11.8%，入世後2.2%(不含2019年增幅)。禽蛋産業進入平穩發展階段，波動幅度收窄。

1980-2020年禽蛋産量及增長率

1.4

禽肉産業35年

入世前年均增長13.7%，入世後3.3%(不含2019年增幅)。禽肉産量保持增勢，消費易受突發事件影響(如速生雞、速生鴨、活禽交易等)。

1985-2020年禽肉産量及增長率

1.5

禽肉分布

2014年與2021年禽肉分布對比

2021年禽肉中雞肉占比将近66%，非洲豬瘟發生後，雞鴨鵝肉均有增長，短期内白羽肉鴨增量最多，鴨肉占禽肉比重在2019年曾達33%。2020—2021年，行業由繁榮轉向低迷，鴨業虧損較大。随後産能進入調整期。2021年鴨肉占比回落至27%。

1.6

雞肉分布

2021年白羽肉雞種雞存欄，肉雞出欄“雙增”；黃羽肉雞種雞存欄，肉雞出欄“雙降”。2021年白羽雞肉占比57%，2021年黃羽雞肉占比27%，近年來持續增加的是817小型肉雞，呈現持續增量的态勢。

2014年與2021年雞肉分布對比

1.7

家禽數據

2021年主要家禽品種種源、雛苗供應、商品代存出欄數據情況彙總見表2。

表2 2021年主要家禽種源、雛苗供應、商品代存出欄情況

1.8

2021年四大家禽效益

1.8.1 蛋雞 大部分種雞和商品代蛋雞有盈利，效益比2020年好。

1.8.2 白羽肉雞 種雞存欄高，雛雞、毛雞供應增加，産業鍊整體效益回落。

1.8.3 黃羽肉雞 ①父母代種雞存欄減至近3年低位，但種源依舊非常充足；②雛雞效益持續低迷，毛雞略好于2020年；③産業發展處于“瓶頸期”，面臨困難依然較多。

1.8.4白羽肉鴨 種鴨規模已經調減，但是在新的市場行情下依然很大，鴨苗價格波動劇烈，種鴨企業經營困難。除了2—4月稍好以外，産業鍊整體效益低迷。

2

2021年主要禽種的生産經營情況

1

蛋雞

2.1.1 祖代企業和品種 蛋雞祖代企業飼養的配套系目錄彙總見表3。新楊綠殼蛋雞、新楊黑羽蛋雞、神丹六号綠殼蛋雞是特色品種；農金1号是2021年新審定品種。

表3 蛋雞祖代企業飼養的配套系

2.1.2 全國新增祖代蛋雛雞數量 2021年進口祖代雞數量偏少，為12.59萬套，有伊莎、海蘭、雪佛黑3個配套系，主要來自加拿大和美國。國産祖代更新數量為63.70萬套，每年更新數量龐大，遠超進口品種，有14個高産配套系，另有特色配套系10個。

表4 2011-2021年全國新增祖代蛋雛雞數量(萬套)

2.1.3 2013-2021祖代後備蛋種雞存欄 2021年平均存欄32.08萬套，同比增加25.95%。

2013-2021祖代後備蛋種雞存欄情況

2.1.4 2008-2021年祖代在産蛋種雞存欄 2021年存欄61.23萬套，同比上升4.95%。遠高于實際需要的36萬套，祖代向全國供種富富有餘。

2008-2021年祖代在産蛋種雞存欄情況

2.1.5 2016-2021年全國在産父母代蛋種雞月存欄 2021年全國在産父母代蛋種雞月存欄1 500.37萬套。2020年，父母代在産種雞總基調是去産能，效果明顯，從2020年4月的1 754.60萬套調減至約1 400萬套。2021上半年基本穩定，下半年受父母代蛋雛雞供應增加以及商品代盈利影響，在産存欄快速上升，至2021年末已經超過2020年高點。

2016-2021年全國在産父母代蛋種雞月存欄情況

2.1.6 2018-2021年全國雛雞銷售量 2021年全國商品代雛雞供應11.59億隻。2021年1-11月，商品代蛋雛雞銷售量一直低于2020年同期。12月雛雞銷量有大比例的提高，全年雛雞銷量反而增加1.30%。

2018-2021年全國雛雞銷售量情況

2.1.7 2008-2021年商品代蛋雛雞年平均銷售價格 2018-2021年，商品代蛋雛雞整體盈利。2021年，售價平均3.59元/隻，成本2.58元/隻。

2008-2021年商品代蛋雛雞年平均銷售價格

2.1.8 2017-2021年全國在産蛋雞存欄 2021年第一季度，在産蛋雞存欄受2020年商品代虧損影響“慣性”下降。随着商品代效益好轉，淘汰日齡增加、下半年存欄上升較快。

2017-2021年全國在産蛋雞存欄情況

産蛋雞存欄規模多大較為合适？1年掙1隻淘汰雞錢，效益較好、合适。2019年非洲豬瘟發生帶動家禽業發展，蛋雞效益好，但不可複制。2020年，雞明顯過剩，産業出現近1年的虧損。2021年，蛋雞盈利比1隻淘汰雞(19.38元/隻)低26.16%。初步判斷，産蛋雞存欄10億～10.30億隻合适。存欄處于緊平衡上沿的盈利，就需要有其他外力。

2.1.9 2016-2021年全國産蛋雞月隻雞單産 隻雞年單産情況：2016年17.42 kg；2017年17.48 kg；2018年17.51 kg；2019年；2020年17.71 kg；2021年單産17.65 kg，同比下降0.34%。

2016-2021年全國産蛋雞月隻雞單産情況

2.1.10 2018-2021年全國高産蛋雞的雞蛋産量 2021年比2020年減産31萬t，平均每天雞蛋減産852 t。産量少一點，效益好一點。

2018-2021年全國高産蛋雞的雞蛋産量情況

2.1.11 2017-2021年雞蛋價格與産蛋雞存欄關系 雞蛋價格和産蛋雞存欄之間反向變化比較明顯。2021年雞蛋平均價格8.80元/kg，同比上升33.80%。供求決定價格。2021年平均存欄10.50億隻，2020年存欄10.64億隻。價格升高的兩個原因：産蛋雞存欄降低，供應減少；飼料漲價。同時，自然災害、突發事件、季節性等導緻需求增加。

2017-2021年雞蛋價格與産蛋雞存欄關系

2.1.12 結論與預判 商品蛋雞效益綜合進行分析，①隻雞盈利：2018年27.32元，2019年43.91元，2020年-1.03元/隻，2021年14.31元；②2021年産蛋雞存欄合理，雞蛋供應減少，商品蛋雞盈利；③預判：由于2021年商雛銷量小幅增加1.30%，預計2022年在産蛋雞存欄相較于2021年基本持平，仍将處于合理區間，雞蛋供應充足。需求受宏觀經濟壓力影響，有進一步轉弱的趨勢。飼料價格仍将處于高位，商品蛋雞依然是“中年”，與2021年相當。

2.2

白羽肉雞

2.2.1 2005-2021年全國祖代白羽肉雛雞更新數量 2020—2021年，祖代企業新增5家，達到19家。2021年，祖代更新124.61萬套，強制換羽14.95萬套。

2005-2021年全國祖代白羽肉雛雞更新數量

2.2.2 2005-2021年全國祖代白羽肉雛雞品種分布 科寶在國内飼養曾祖代、祖代供給能力增加；AA和羅斯占比由2005年的近70%降至30%，哈伯德占比擴大；聖澤901占比穩定；将祖代雛雞分為引進和國内自繁，2019-2021年自繁占比14.10%、27.15%、30.37%。

2005-2021年全國祖代白羽肉雛雞品種分布情況

2.2.3 祖代存欄 2021年，祖代存欄同比增加4.92%。其中，後備存欄同比減少0.75%，在産存欄同比增加8.10%。祖代産能非常充足。2021年9—10月，在産種雞存欄自2013年以來首次升至120萬套以上，意味着産業鍊向下遊繼續釋放産能。

白羽肉雞祖代後備出欄、在産存欄和總存欄情況

2.2.4 2009-2021年全國父母代白羽肉雛雞年銷售量 2009-2013年，産能擴張，過剩産能積聚；随後由于突發事件、産能過剩的情況，行業進入4～5年的低迷期，過剩産能出清；2017—2018年，白羽肉雞産能處于低位，加之偶發的非洲豬瘟因素，效益好；之後進入産能擴張時期。可以看出，保障産業鍊效益的最根本因素是産能控制在合理範圍，2021年，同比增加5.97%。

2009-2021年全國父母代白羽肉雛雞年銷售量

2.2.5 父母代存欄 2021年，父母代存欄6 507.87萬套，同比增加7.14%。其中，後備存欄2 663.89萬套，同比增加3.48%，在産存欄3 843.98萬套，同比增加9.83%。2021年，父母代存欄處于曆史高位，商雛供應能力充足。進入下半年雛雞價格較為低迷，因此下半年父母代種雞存欄不再保持持續增加态勢。但就種雞存欄規模而言，目前及未來一段時間種雞存欄仍處于高位。

白羽肉雞父母代後備出欄、在産存欄和總存欄情況

2.2.6 2016-2021年白羽肉雛雞、毛雞、雞肉價格 白羽肉雛雞、毛雞、雞肉價格的同向變化比較明顯。2021年，商品代雛雞平均價格2.78元/隻，毛雞(市場雞)平均價格8.36元/kg，雞肉價格10.15元/kg，同比下降1.24%。2021年雞肉産量增加，但是價格下降。

2016-2021年白羽肉雛雞、毛雞、雞肉價格情況

2.2.7 白羽肉雞産品産量 白羽肉雞産品産量情況見表5。

表5 白羽肉雞産品産量情況

注：成活率，出欄活重引自“農業農村部畜牧業司肉雞生産監測”。

2.2.8 結論和預判 種雞存欄已經處于高位，高存欄将在2022年延續。可供應的雛雞數量增加。産業面臨産能過剩和市場風險。終端雞肉價格總體低迷，産業鍊效益較2020年回落。

2021年白羽肉雞産業鍊主要指标同比

2.3

黃羽肉雞

2.3.1 2021年不同類型祖代黃羽肉種雞占比 2016—2021年，快中速占比萎縮，慢速型擴大。

2021年白羽肉雞産業鍊主要指标同比情況

2.3.2 2012-2021年全國祖代在産黃羽肉種雞存欄 2021年，全國在産祖代黃羽肉種雞平均存欄量151.45萬套，同比減1.31%。仍處于曆史高位。

2012-2021年全國祖代黃羽肉種雞存欄量

2.3.3 2012-2021年全國父母代在産黃羽肉種雞存欄 2021年，全國在産父母代黃羽肉種雞年平均存欄量4 047.15萬套，同比減少5.93%。為2019年以來最低水平。

2012-2021年全國父母代黃羽肉種雞存欄量

2.3.4 2011-2021年黃羽肉種雞實際産能水平 2021年，祖代種雞利用率進一步下降，父母代種雞利用率與2020年基本持平。根據現有種雞規模，結合實際監測的種雞産能測算，行業在未來1年有充足能力向社會提供商品代雛雞50億隻以上。

2011-2021年黃羽肉種雞實際産能水平

2.3.5 2018-2021年父母代雛雞供應量 2021年，監測企業父母代雛雞供應量同比減少12.81%，說明父母代雛雞轉賣商品代比例增多。外銷量占比(供應量包括外銷量和自用量)30.3%(2020年29%、2019年31%、2018年35%)，與2018年相比減幅明顯。

2018-2021年父母代雛雞供應量

2.3.6 2018-2021年商品代雛雞供應量 2021年，監測企業商品代雛雞銷售量同比減少6.35%，下半年減幅明顯加大，說明需求端形勢不及2020年同期。

2018-2021年商品代雛雞供應量

2.3.7 2018-2021年商品代雛雞價格 2021年，監測企業商品代雛雞銷售價格整體低位調整，平均為1.87元/隻(成本1.95元/隻) ，同比下降4.11%。雛雞市場持續低迷，隻有一季度可盈利，全年隻雛雞虧損0.08元。

2018-2021年商品代雛雞價格情況

2.3.8 2018-2021年毛雞價格 2021年，毛雞銷售均價為15.16元/kg，同比上升12.67%(成本14.75元/kg) ，隻雞盈利0.76元(按隻雞出欄體重1.9 kg測算) 。全年價格表現為“先降後升”趨勢。

2018-2021年毛雞價格情況

2.3.9 黃羽肉雞産品産量 黃羽肉雞産品産量情況見表6。

表6 黃羽肉雞産品産量情況

2.3.10 結論和預判 ①從三大類型黃羽肉雞市場占比來看，近年來快速型和中速型占比逐漸減少，慢速型占比增多。②從種源來看，2021年的父母代種雞存欄量雖然比2019—2020年少，但與2018年及之前曆年相比仍顯偏多，因此預計2022年以低位震蕩增加為主。③在“新冠疫情”“産能過剩”“活禽管制”“轉型不快”“競争加劇”“成本上升”等背景下，産業發展處在“瓶頸期”。

2.4

817肉雞

2.4.1 種雞存欄 2021年，監測企業母系種雞存欄，同比增加7.10%；父系種雞存欄同比增加9.11%。公母比例44.31∶1，略低于2020年。

2.4.2 雛雞銷售 2021年，監測企業商品代雞苗外銷量同比增加27.04%。雞苗外銷價1.02元/隻(成本1.08元/隻)，同比上升3.93%。全年整體效益低迷，隻雞虧損0.07元。

2.4.3 毛雞出欄 2021年，監測企業毛雞出欄量同比增加16.10%。毛雞外銷價9.16元/kg(成本9.00元/kg)，同比上升11.54%。2021年效益略好于2020年，隻雞盈利0.23元(按隻雞體重1.5 kg測算)。

2.4.4 結論和預判 ①2021年，817肉雞供應量呈繼續增加趨勢；②整體市場行情持續低迷，雛雞持續虧損，毛雞效益略好于2020年；③817肉雞行情近兩年持續低迷的時間較長，但整體産量仍呈明顯逐年增加趨勢，可見817肉雞市場潛力巨大，發展勢頭不減。

2.5

白羽肉鴨

2.5.1 2012-2021祖代在産白羽肉鴨存欄 2021年，我國祖代在産白羽肉種鴨平均存欄量約為61.03萬套，比2020年增加15.04%。其中，國外引進品種(南特、楓葉、奧白星等)8.47萬套，占祖代白羽肉種鴨存欄總量的13.88%；國内自有品種52.56萬套(櫻桃谷鴨、北京鴨、草原鴨、中新鴨、天府肉鴨等)，占祖代白羽肉種鴨存欄總量的86.12%。2021年祖代存欄規模持續擴大，櫻桃谷鴨、北京鴨仍是主流品種，市場占有率穩定，新培育品種(草原鴨、中新鴨、強英鴨)大力推廣，整體祖代種鴨規模擴大，處于曆史高位。

2012-2021祖代在産白羽肉鴨存欄量

2.5.2 2012-2021年父母代在産白羽肉鴨存欄 父母代種鴨存欄量自2020年開始雖持續下降，但由于終端消費量減少，目前産能仍然過剩。種鴨養殖企業減少産能需要行業協會的引導和市場手段的影響，有一個調減過程。自2020年初以來，種鴨企業普遍經曆長時間虧損，隻有個别月份稍好，多數企業經營壓力較大。

2012-2021年父母代在産白羽肉鴨存欄量

2.5.3 2012-2021年商品代雛鴨銷量 2021年，全國商品代白羽肉雛鴨供應36.85億隻，同比減少11.82%。2021上半年，商品鴨苗行情短期高漲，出苗量與2020年同期基本持平，2021年下半年行情持續低迷，父母代種鴨飼養量減少，商品苗量銳減，導緻2021全年出苗量大幅減少。

2012-2021年商品代雛鴨銷量

2.5.4 2012-2021年毛鴨出欄 2021年全國商品代肉鴨出欄量約為35.01億隻，同比減少11.81%。2021年肉鴨養殖風險增大，疫病頻發，毛鴨出欄也受到一定影響。

2012-2021年毛鴨出欄量

2.5.5 2012-2021年主産省鴨苗價格 2021年鴨苗平均價格為2.33元/隻(成本2.39元/隻)，鴨苗價格波動較大。鴨苗價格2021年下半年持續低迷，且鴨苗價格高報低賣的情況時有發生。養殖成本同比大幅增加的原因主要是飼料價格上漲和種鴨養殖周期縮短。

2012-2021年主産省鴨苗價格情況

2.5.6 2012-2021年主産省毛鴨價格 2021年毛鴨平均價格8.41元/kg，成本7.60元/kg。毛鴨價格上漲的主要原因是養殖成本增加，尤其是飼料成本繼續大幅增加。2020年毛鴨均價6.92元/kg。

2012-2021年主産省毛鴨價格情況

2.5.7 結論和預判 ①非洲豬瘟發生後，白羽肉鴨是家禽之中擴張最快的禽種，2020年初種鴨存欄達到峰值，但“登高易跌重”，随着2021年豬肉産能恢複和鴨肉消費減少，白羽肉鴨成為損失最重的家禽産業。②遭到嚴重損失之後，種鴨養殖企業主動或被動對産能和種鴨飼養量進行了調整，行業整體規模有所下降，行情短暫有所好轉，但是總體行情趨勢仍然慘淡，與之相關的肉鴨孵化和屠宰闆塊也面臨産能嚴重過剩的局面。③目前相對于大幅減少的終端市場需求，種鴨存欄、商品鴨養殖總量仍然很大，行業全産業鍊全年整體虧損。④2022年養殖企業的經營壓力仍然比較大，豬肉産能恢複，疫情點狀暴發，都将影響鴨肉産品價格，預計2022年肉鴨行情整體低迷，整個行業還需要進一步調控産能，以适應市場行情。

3

中國禽業發展熱點問題及趨勢研讨

1

後“非瘟”時代家禽業的發展

3.1.1 2019-2020年，“非瘟”造成肉類供給缺口，給家禽産業帶來不曾預知的市場空間。但是，這種紅利是不可持續的或被高估的，引發行業更多思考。

3.1.2 世界畜牧強國分享“非瘟”帶來的市場空間，共同增加國内肉類供給。家禽産業産能擴張帶來隐憂。2021年中外畜産品價差縮小。

3.1.3 決定産業能否盈利的關鍵是産能。市場規律以及近幾年的經驗教訓告訴我們，産能控制得合理，産業就有效益，反之虧損。

3.1.4 家禽産業效益縮水的根本原因在産業内部，因此産能調控是重要任務之一。行業需時刻警惕産能過剩，用“提質增效”取代舊有的“數量擴張”發展思路。産能調控是“供給側結構性改革”和高質量發展應有之義。

2

“新冠防疫”常态化與家禽業可持續發展

3.2.1 2021年12月10日，中央經濟工作會議在北京舉行。會議指出，2021年我國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位。同時也必須看到我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。

3.2.2 全面正确理解、認真貫徹落實中央經濟工作會議精神。特别是會議提出的構建新發展格局，實現高質量發展，“推動經濟質的穩步提升，量的合理增長”。

3.2.3 對照行業情況，肉雞、蛋雞、鴨業等不是發展得慢、還要大力發展，而是生産太多，數量上增長太快，尤其是2019—2020年。

3.2.4 總的來看，蛋雞、黃羽肉雞自2020年以來已經調減産能，2021年效益好于2020年。白羽肉雞由于産能還在增加，2021年效益不及2020年。白羽肉鴨從2020年以來總體低迷。家禽産業促使産能在合理範圍，仍是2022年總基調。

3

促進禽産品消費，緻力産業長期發展

3.3.1 非洲豬瘟加速畜産品結構調整。豬肉占肉類比重：1996年68.9%，2018年62.7%，22年下降6.2個百分點。非洲豬瘟發生以後，2019年55.6%，1年下降7.1個百分點。代替豬肉，占比增幅最大的是禽肉。

3.3.2 目前，生豬生産恢複，豬肉産量供給增加。長期來看，要進一步擴大禽肉、雞肉消費，行業要長期堅持不懈地加強對禽肉的科普宣傳，增強社會對禽産品消費信心和消費偏好。

3.3.3 活禽交易日趨收緊，加速轉型是黃羽肉雞産業亟待破解的問題。

（原文刊登在《畜牧産業》第2期，作者：中國畜牧業協會禽業分會）

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