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太保壽險發展前景

6月17日，滬倫通迎來啟動一周年紀念日。同一天，繼華泰證券後，第二單滬倫通來了!

資本邦獲悉，倫敦時間2020年6月17日上午9點(北京時間當日下午16點)，上海證券交易所(以下簡稱上交所)上市公司中國太平洋保險(集團)股份有限公司(以下簡稱中國太保，股票代碼：601601)全球存托憑證(GDR)在倫敦證券交易所(以下簡稱倫交所)成功上市。

據資本邦了解，中國太保将以每份GDR17.60美元的價格發行102,873,300份GDR,每份GDR對應5股A股;所代表的基礎證券A股股票為514,366,500股,占A股流通股的8.18%,募集資金總額為18.106億美元。如果行使超額配售權，本次太保合計發行GDR不超過約1.13億份，其代表的新增基礎證券為不超過約5.66億股A股股票，募集資金總額為19.916億美元。

根據規劃，太保本次發行GDR拟募集資金将在扣除發行費用後，用于穩步推進太保國際化布局及補充資本金。具體而言，一方面，将圍繞保險主業，擇機通過股權投資、合作結盟及/或兼并收購等方式，逐步發展境外業務;另一方面，搭建海外創新領域投資平台，關注健康、養老、科技等方向的布局，支持保險主業的發展。

其中,SwissRe作為基石投資者認購28.08%。此外,穩定價格操作人可以通過行使超額配售權獲得10%的超額配售份數。GDR将于6月22日在倫敦正式上市,10月21日起可以轉換為A股股票。

若GDR發行順利，中國太保也将成為國内首家發行GDR的保險機構，也是首家A H G上市(上海、香港、倫敦)的保險公司。

可以說，中國太保的GDR發行創下滬倫通機制下多項第一：第一次使用中國會計準則的GDR，第一次采用基石投資者機制的GDR，第一次非歐洲企業得到大衆持股比例豁免的GDR，第一次在滬倫兩地之間實施“雲上市”的GDR。

中國太保董事長孔慶偉當日表示，中國太保GDR在倫敦的成功發行上市，不僅将是公司本身的重大曆史事件，更将作為東西方資本市場“互信、互助、互通、互動”的标志性事件載入史冊。中國的企業要向西方同業學習，同時繁榮穩定的中國更是值得全世界投資的地方。

光大證券最新研報認為，此次發行GDR除了是公司為布局國際市場進行美元融資外,還是公司提升國際影響力的一環。公司希望借由此引入國際長線投資者,進一步優化股權架構,推進公司國際化布局,并提升基礎股票估值。

在該機構看來，中國太保此次發行的GDR對應的A股價格約為25元人民币(按6月17日人民币兌美元中間價7.0873折算),約為當前價的90%,為此前公告發行價格範圍的下限。此價差較小,若考慮滬倫兩地之間的交易成本、外彙遠期成本、資金成本等,無風險套利空間較小。不過，中國太保GDR發行時與A股差價較小,因此A股價格下行壓力也較小。

同時，光大證券指出，基石投資者緩解短期抛售壓力。瑞士再保險SwissRe作為此次發行的基石投資者認購了28.08%的GDR,且原則上受限于三年的禁售期。這顯著緩解了GDR轉換A股解禁後短期内的抛售壓力,進一步減小了此次GDR發行對股價的壓力。

成立于1991年的中國太保，曆經2007年(A股)和2009年(H股)上市，以及2012年的定增。此次發行GDR并在倫交所上市，是中國太保在資本市場又一重要舉措，對中國太保意義重大。

中國太保集團公布2019年年度業績，集團保險業務收入3,475.17億元，淨利潤達277.41億元，同比大漲54.0%。根據利潤分配預案，太保集團預計将分紅108.74億元，按每股1.20元(含稅)進行年度現金股利分配，剩餘未分配額将轉至2020年度。

中國太保(601601.SH)近期披露，子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司、中國太平洋财産保險股份有限公司于2020年1月至5月期間累計原保險業務收入分别為1164.69億元、630.42億元，合計1795.11億元。

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