一、機頂盒綜述

機頂盒是一個連接電視機與外部信号源的設備。它可以将壓縮的數字信号轉成電視内容，并在電視機上顯示出來。信号可以來自有線電纜、衛星天線、寬帶網絡以及地面廣播。機頂盒一般由主芯片、内存、調諧解調器、回傳通道、CA Conditional Access接口、外部存儲控制器以及音視頻輸出等幾大部分構成。

從分類上來看，根據分辨率劃分，機頂盒可分為标清機頂盒(分辨率<720p）和高清機頂盒(分辨率≥720p)。根據傳輸媒介分，機頂盒可分為數字電視機頂盒（包括地面無線數字電視機頂盒、有線數字電視機頂盒、衛星數字電視機頂盒)和網絡電視機頂盒（包括IPTV機頂盒和OTT機頂盒)。

機頂盒分類

資料來源：公開資料整理

IPTV即交互式網絡電視，一般是電信運營商通過專用寬帶向用戶提供電視直播服務，網絡受到管控。OTT是指通過互聯網在線觀看視頻的終端設備，代表産品包括小米盒子、天貓魔盒等，主要通過第三方應用（愛奇藝、騰訊視頻等）提供視頻點播服務，也可安裝第三方應用觀看電視直播。IPTV的信号穩定，擁有各電視台直播及回放資源。OTT拓展性更強，可以安裝第三方應用，硬件配置一般更高，外觀也更精緻，目前主流産品可以觀看4K視頻。

IPTV機頂盒與OTT機頂盒對比

資料來源：公開資料整理

二、機頂盒行業相關政策

2022年6月，國家廣播電視總局發布《關于進一步加快推進高清超高清電視發展的意見》，強調了超高清視頻行業的總體目标和重點任務。從今年起，我國基本取消标清節目，未來随着超高清内容制作與供給提升，2025年高清、超高清機頂盒有望全面普及。

廣電總局關于高清超高清電視發展的意見

資料來源：國家廣播電視總局，華經産業研究院整理

2021年以來，國家相關部委相繼出台了《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃（2021-2023年）》、《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》及《“十四五”信息通信行業發展規劃》等文件，确定了千兆光網和5G發展的相關目标，加快推進千兆光網和5G網絡部署。政府的相關發展要求使得機頂盒行業需求的增長存在較強的确定性。

“雙千兆”行業發展相關政策

資料來源：國家廣播電視總局，華經産業研究院整理

相關報告：華經産業研究院發布的《2022-2027年中國機頂盒行業市場調研及未來發展趨勢預測報告》

三、機頂盒行業現狀分析

1、IPTV/OTT用戶規模

互聯網的高速發展和智能化進程的持續推進帶來了以IPTV機頂盒和OTT盒子為代表的網絡機頂盒的快速普及，網絡電視機頂盒（IPTV/OTT機頂盒）保有量占總機頂盒銷售總量的比重超過75%。從IPTV用戶規模情況來看，據工信部數據，2021年我國IPTV電視用戶達到3.5億戶，同比增長11%。

2010-2021年中國IPTV電視用戶規模及增速情況

資料來源：工信部，華經産業研究院整理

從互聯網電視用戶規模來看，據國家廣電總局數據，2021年我國互聯網電視用戶規模達到10.83億戶，同比增長13%，進入穩步增長階段。

2018-2021年中國互聯網電視（OTT）用戶規模及增速

資料來源：國家廣電總局，華經産業研究院整理

2、機頂盒出貨量情況

從全球機頂盒市場來看，全球數字機頂盒市場進入平穩增長階段。在市場規模方面。根據GIR數據，2021-2028全球機頂盒市場規模将從約140.2億美元增至162.3億美元；出貨量方面，據統計，2020年全球IPTV/OTT機頂盒市場出貨量達到3.1億台，同比增長18.42%，預計2025年将達4.3億台，增速逐漸放緩。

2017-2025年全球IPTV/OTT機頂盒出貨量及增速

資料來源：公開資料整理

從國内機頂盒市場來看，根據格蘭研究數據，2021年，中國機頂盒整體新增出貨量超過7200萬台，同比上漲8.4%。其中OTT機頂盒新增出貨量最高，份額接近50%，IPTV機頂盒出貨量位列第二。

2017-2021年中國機頂盒新增出貨量及增速情況

資料來源：格蘭研究，華經産業研究院整理

國内運營商采用招标集采的方式購買機頂盒，中國移動2021-2022集采數量達到3570萬台，同比大增49%。

2017-2021年中國移動集采機頂盒數量情況

資料來源：中國移動采購與招标網，華經産業研究院整理

四、機頂盒行業競争格局

從機頂盒行業競争格局來看，行業競争格局穩定。就中國移動集采機頂盒招标情況，國内共計六家企業中标，中标情況為：創維數字23.91%、烽火通信19.57%、中興通訊17.39%、廣東九聯15.22%、中國移動通信集團13.04%、海信寬帶多媒體10.87%。

2021年中國移動集采機頂盒中标企業份額情況

資料來源：中國移動采購與招标網，華經産業研究院整理

五、機頂盒行業未來發展趨勢

目前機頂盒已不再局限于過去基礎的解碼信号功能，不斷發展為支持外界設備進行多媒體文件播放、軟件安裝等，兼具家庭網關功能，在各類應用終端的支持下，集視頻點播、雲遊戲、VR等多功能業務于一體，逐步成為智慧家庭娛樂的核心樞紐。

就下遊高清電視而言，随着電視逐步走向超清化，為機頂盒換代帶來動力。據統計，2020年全球4K電視出貨1.47億台，滲透率達60%，已成為電視行業的中流砥柱；8K電視2017年推向市場，2020年出貨量49.4萬台，滲透率僅0.2%，替代4K空間極大。電視清晰度提升，對機頂盒解碼高清視頻的要求也相應提高，使用4K機頂盒無法觀看8K内容，8K電視的推廣普及是機頂盒換代的持久驅動力。

2018-2020年全球4K及8K電視出貨量情況

資料來源：公開資料整理

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