唐僧師徒四衆，離了金平府，餐風宿水，一路平安。行了半個多月，這天來到了一座寺院，布金禅寺。因天色已晚，他們便到該寺投宿。當晚，布金寺住持陪唐僧、孫悟空在寺院花園裡賞月。走近後門，忽聞得有女子啼哭之聲。唐僧慈善，聽了覺得心酸，不覺淚堕，問道：“是何人在此處悲切？”

那住持說出了一段情由：一年前的今天，也是晚上，他正在卧房誦經，忽聞一陣風響，夾雜着悲怨之聲。住持出門，循聲尋去，隻見花園裡有一個美麗端正的姑娘，正在啜泣。上前一問，姑娘自稱是天竺國國王的公主，在月下觀花時，被風刮來的。住持難辨真假，就把她鎖在一間空房子裡，每天給她兩頓粗茶粗飯，以度光陰。為防止有人欺負她，住持便假稱那姑娘是個妖邪，嚴禁寺内僧人與她接近。一年中，住持幾次進京城去打探公主之事，但聽到的消息都說公主在王宮裡生活得很好。他越發感到蹊跷，便更把那姑娘看守得緊了。

住持最後說：“請師父明日到了京城，廣施法力，将此事辨個明白。一則救拔良善，二則昭顯神通。”

唐僧和孫悟空聽罷，切記在心，當晚安寝無話。

次日清早，唐僧師徒離開布金寺，行了半日路，就到了京城，并在會同館驿落了腳。唐僧向驿丞打聽：“今日貧僧要去倒換關文，未知國王是否上朝？”驿丞說：“今日公主在十字街頭高結彩樓，抛繡球，撞天婚招驸馬。國王在等消息，所以還未退朝，此時正好去倒換關文。”唐僧囑八戒、沙僧留在館驿，自己帶了孫悟空去王宮。

卻說這天抛繡球撞天婚的公主，其實是個妖邪。她在一年前的那個夜晚，趁真公主在禦花園賞玩之際，将其攝去，自己變做公主的模樣，竟騙過了國王、王後、宮女。這妖邪精于算計，算得唐僧今年、今月、今日、今時到此，便奏明國王要抛繡球選擇驸馬，想讓唐僧和她結婚。這天午時三刻，唐僧、悟空去王宮路上經過十字街頭，行近彩樓下，那“公主”便拈香焚起，祝告天地。她身旁一個近侍捧着繡球。“公主”轉眼觀看，見唐僧來到樓下，就将繡球取過來，親手抛在唐僧頭上。繡球把唐僧的毗盧帽子打歪，唐僧忙伸手去扶，那繡球正好滾進他衣袖之内。

彩樓上齊聲發喊：“打着個和尚了！打着個和尚了！”那些宮娥及大小太監，都來對唐僧下拜，說：“貴人！貴人！請入朝堂賀喜！”

唐僧急了，低聲問孫悟空：“怎麼辦？”

孫悟空說：“師父盡可放心，你随他們入朝見駕，我暫回館驿去等候。若那公主不招你便罷，倒換了關文就行；如一定要招你，你就對國王說‘召我徒弟來，我要吩咐他們一聲。’那時我等三個入朝，我找機會辨别真假，再作計議。此是‘倚婚降怪’之計。”

唐僧這才放下心來，随太監入朝。孫悟空便回館驿等候消息。那國王聽說繡球抛中了一個和尚，很覺意外，便問“公主”想法如何。“公主”說：“父王，此乃天意，說明小女和此聖僧有前世之緣，小女願招他為驸馬。”國王尊重“公主”的選擇，降旨通告天下。唐僧一聽，連忙推辭：“貧僧是出家之人，怎敢與公主為偶！”國王大怒，說如果不做驸馬，就推出去殺頭。唐僧無奈，隻好照孫悟空關照的，要求召徒弟來說幾句話。國王準予，即派人去宣召孫悟空等三人。孫悟空豬八戒、沙僧見了國王，說了幾句話。孫悟空因未見到“公主”，不能肯定就是妖邪，所以不便發作，就示意唐僧暫且答應國王：師徒四人一起住在禦花園裡，待三天後成了親，再打發徒弟上路。

國王便讓下面加緊準備“公主”的婚事，同時熱情款待唐僧師徒。轉眼過了三天，議定的婚期到了。不料，那“公主”得知唐僧的大徒弟即當年大鬧天宮的孫悟空後，心存恐懼，她向國王奏道：“這幾日聞得宮官傳說，唐聖僧有三個徒弟，生得十分醜惡，小女不敢見他們，恐怕見了吓出病來。萬望父王将他們發放出城。”

國王說：“孩兒不提，朕倒忘了。驸馬那三個徒弟果然生得有些醜惡。也罷，即刻給他們倒換關文，打發他們出城。”

國王當即宣召唐僧師徒。國王對孫悟空三個說：“你們把關文拿上來，朕即用寶花押交付你們。你們早去靈山見佛，若取經回來，還有重謝。留驸馬在此，不必懸念。”

孫悟空稱謝，讓沙僧取出關文遞上去。國王看了，立即用了印，押了花字。辦妥後，孫悟空朝國王作揖辭别，轉身要走。慌得唐僧連忙扯住，咬響牙根道：“你們都不顧我就去了！”

孫悟空用手捏着唐僧的手掌，丢個眼色道：“你放心就是，我們取了經，會來看你的。”唐僧這才松了手，看着三個徒弟離去。

孫悟空三人回到館驿，悟空讓八戒、沙僧暫待房中，不要出頭。他即變個蜜蜂飛人朝中，落在唐僧的帽子上，悄悄地爬及耳邊，說：“師父，我來了。”

唐僧正愁眉不展，心内焦燥，一聽此話，頓覺心寬。這時，國王讓驸馬随他進宮。唐僧便邁步前往後宮。隻見裡面彩女成行，鼓樂喧天，異香撲鼻。那“公主”由王後、嫔妃陪同着，前來迎接。孫悟空在毗盧帽上，運神光，睜火眼金睛觀看，見“公主”頭頂上微露出一點妖氣，知道必是妖邪所變，遂大喝一聲，現了本相，趕上前，揪住公主罵道：“好孽畜！你在這裡弄假成真，享受榮華富貴，心尚不足，還要騙我師父！”

這一招，唬得那國王呆呆掙掙，後妃跌跌爬爬，宮娥東躲西藏。那妖精見勢不妙，掙脫了手，奔到禦花園土地廟裡，取出一條碓嘴樣的短棍，急轉身來對付孫悟空。悟空即掣鐵棒劈面相迎。兩人吆吆喝喝，先在花園裡鬥，後又大顯神通，各駕雲霧，殺到空中。妖精與悟空鬥了多時，不分勝負。孫悟空把棒丢起，叫一聲“變！就以一變十，以十變百，以百變千，半空裡，恰似蛇遊鱗攪，朝着妖精亂打。那妖精慌了手腳，将身子一閃，化道清風，即奔碧雲之上逃走。悟空念聲咒語，将鐵棒收做一根，縱祥光一直趕來。将近西天門，望見那旌旗閃灼，悟空厲聲高叫道：“把天門的，擋住妖精，不要放她走了！”護國天王聽見了，即率龐、劉、苟、畢四大元帥，各展兵器攔阻。妖精見不能前進，急回頭，又和孫悟空惡鬥了十數個回合，見孫悟空棒勢緊密，料難取勝，虛晃一招，将身子化作金光萬道，直向正南方逃去。悟空随後急追。妖精逃至一座大山，按金光，鑽入山洞，寂然不見。孫悟空恐怕妖精遁身去京城暗害唐僧，連忙駕雲返回。

王宮裡，那國王正扯着唐僧，戰戰兢兢地叫着：“聖僧救我！”那王後、嫔妃也個個驚惶不已。這時，孫悟空從天而降，向師父和國王說了假公主之事。國王求悟空提供保護，悟空便讓國王派人速去館驿請來八戒、沙僧，囑咐他們保護師父、國王，自己再去找那妖精。

孫悟空縱筋鬥雲來到正南方那座山上，尋找了一會，不見妖精蹤迹。他心中焦燥，撚着訣，念動真言，把那山中的土地、山神喚了出來。二神來到悟空面前，叩頭道：“不知大聖降臨，未來迎接。萬望恕罪！”

悟空說：“我不打你們，隻問你們：這山叫做什麼名字？此處有多少妖精？”

二神告道：“大聖，此山喚做毛穎山。山中隻有三處兔穴。自古至今，沒有妖精，是一個五環福地。”

悟空喝道：“什麼五環福地！剛才就有個妖精被我趕到這裡，躲起來了！”

二神聽說，即引悟空去那三窟中尋找，尋到山頂上，發現一個洞，洞口有兩塊大石頭擋着。土地說：“估計妖精躲在這裡面。”

孫悟空立即以鐵棒撬開石頭。那妖精果然躲在裡面，“呼”的一聲，跳出來，舉短棍就打。孫悟空掄起鐵棒架住，唬得山神倒退，土地躲避。

妖精知道不是悟空的對手，且戰且退，奔至空中。孫悟空緊追不舍，一心要把妖精置于死地。正在那千鈞一發之際，忽聽得有人叫道：“大聖，棍下留情！”

孫悟空回頭一看，原來是太陰星君。大陰星君的後面還跟着姮娥仙子。悟空連忙收了鐵棒，躬身施禮：“老太陰，哪裡來的？老孫有失回避了。”

太陰說：“剛才與你對敵的這個妖邪，是我廣寒宮搗仙藥的玉兔。她私自偷開玉關金鎖，出宮下凡。我算她眼下有傷命之災，故特來救她。”

悟空說：“怪道她的兵器是一個搗藥杵，原來是個玉兔！老太陰不知，她攝藏了天竺國王的公主，又假合真形，還想動我師父的腦筋，其情其罪，怎可輕饒？”

太陰說：“幸虧大聖留心，識破真假，未曾傷損你師。萬望看我面上，恕她之罪，讓我收她去吧。”

孫悟空笑道：“既是老太陰說情，老孫也不敢抗違。但隻是你收了玉兔，我恐那國王不信，一煩請太陰君同仙妹将玉免領到那裡去，對國王明證明證。”

太陰星君點點頭，用手指定妖邪，喝道：“那孽畜還不歸正！”

妖邪打個滾，現了原身。

當下，孫悟空引領太陰星君、姮娥仙子，帶着玉兔，前往天竺國。來到王宮上空，悟空呼叫國王等觀看太陰星君、姮娥仙子與玉兔，那國王急召王後、嫔妃與宮娥等朝太陰與姮娥禮拜。不一會兒，黃昏臨近，天色漸暗。太陰君便令姮娥仙子帶着玉兔，直上月宮而去。

次日，孫悟空引領國王、王後等人去布金寺認回了真公主。

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