拼多多,5斤鐵杆大蔥,九塊九,順豐包郵。
這說明拼多多未來空間很大;
從反面說明順豐的日子不好過了;
更遠一步,以“快”為傲的京東日子也不好過了。
(快遞業差異化不明顯,産能過剩,競争激烈,面臨價格戰)。
都說電商的核心競争力是多、快、好、省。
我認為“省”是根目錄;
好、多、快是子目錄;
沒有“省”根目錄,是很多零售商倒閉的原因。
1,阿裡巴巴vs 拼多多
阿裡巴巴(淘寶、天貓)當之無愧的武林霸主。
但這個盟主并非高枕無憂,當拼多多用“省”根目錄定位時,阿裡的根基已經不穩(好、多、快)。
拼多多優勢是購買頻率極高的農産品,日用品(市場規模比服裝,電器要大),這是阿裡的弱勢。這種差異化競争讓拼多多在局部有極強的優勢(3倍以上敵人兵力,集中優勢打殲滅戰),也讓阿裡無可奈何。
如果阿裡想赢回“省”根目錄,需要付出極大代價,靠聚劃算對付拼多多,顯然是不夠的。
假如有一天,當拼多多用“省”根目錄占領了消費者心智,未來跟阿裡平分天下是有可能的。
(要有心理準備,以黃峥個性,拼多多虧損時間會比人們預期的要久。黃峥講百億補貼花的每一分錢都是投資,都是值得的。如果股東受不了,我可以拿自己股票補貼公司虧損)。
說的這麼緊張,其實我認為拼多多與阿裡的競争已經不是你死我活的戰争,而更像是攜手做大市場的引領者(因為零售市場夠大,能養幾條大魚,最受傷的是線下零售商)。
當兩位高手過招時(好的商業模式 好的企業文化),對京東影響還蠻大的。
2,京東
京東沒有“省”根目錄,就算再努力,過的也是苦逼的生活。
京東強項是“自營3C家電” “物流”,就是有“好”+“快”子目錄
我們知道:産品有差異化是制造業的朋友,産品無差異化是零售業(電商)的朋友。
京東的“好”:3C家電是有差異化的商品(京東作為渠道,沒有定價權,包括前幾天跟美的簽訂未來三年銷售1500億的合同)。
對比拼多多的“好”:都是些無差異化的商品(日用品、農産品、家紡),當這些商家打價格戰時,拼多多坐收漁翁之利。
京東的“快”:京東建物流花了很多錢,但快遞行業差異不明顯,面臨價格戰。而且競争對手效率提升很快,連順豐都放下身段,這日子怎麼能好過?
以前我有點擔心阿裡會通過物流壓制拼多多,現在看這個想法不成立,因為物流行業産能過剩。特别是京東物流産能不飽和,未來也要靠拼多多訂單。
京東因為做不到“省”根目錄,僅靠“好”+“快”子目錄,就算花再多錢也建不起護城河。所以,京東未來日子注定不好過(商業模式不好)。
3,唯品會
唯品會挺有意思,在品牌特賣(折扣)上能做到“省”根目錄 “好”子目錄。如果它能專注的話,未來唯品會日子會不錯!
我逛過唯品會線下商鋪,确實是處理尾貨的(裝修不好,商品感覺有點舊),不過人氣還行。
4,小米
很多人看不懂小米,分不清是制造業還是零售業。其實小米是用零售業思維改造制造業(用零售業“省”根目錄做制造業)
簡單講:小米是一家制造企業(靠品牌) 零售業(小米之家、品牌多元化),俗稱雙輪驅動。
先說制造業
記得拼多多聯合創始人達達接受《中國企業家》采訪時講(百億補貼):“在日用品、食品等産品上,用戶會更在意性價比,但在3C數碼、美妝等産品上會希望追求更好、更貴的産品”。(@倉佑加錯-Leo 不認同達達這個觀點)
這說明手機(或制造業)靠“性價比”(省)長期來看是走不通的,“好”才是制造業的根目錄。
記得大道講過:“還沒見過成本優勢可以成“護城河”的,很少有企業能長期維持低成本的,制造業好像沒見過。而且靠自己産品賣低價的企業就很難有長久的,至少我沒見過。這是我的觀點。”
這句話我思考很久,很認同。誰能舉個例子,制造業靠産品賣低價活得很長久的企業?
再說零售業
小米零售跟拼多多、阿裡、京東、唯品會這幾家平台商是不同的概念。
有人說小米學好市多(Costco ):好市多是純零售商,你有看到好市多每年需投資上百億研發新産品嗎?不投入馬上就被淘汰?所以小米跟好市多不同。
小米是用零售業思維改造制造業,本質上小米還是一家制造業為主,後面延伸到零售業。
理解這點就能搞懂小米是在用制造業品牌做零售業,俗稱品牌多元化。
所以零售部分都用小米品牌,比如小米空調、小米電視、小米馬桶、小米旅行箱、小米牙刷、小米牙膏、小米手電筒、小米毛巾等等。
因為産品無差異化是零售商(電商)的朋友,所以小米打不赢那些産品有差異化(品牌)的商家,比如美的、格力、老闆、海爾等。
小米能做好的就是那些差異化不明顯的小家電、電視等。
小米這個雙輪驅動要分清主次,我認為小米的主業是制造業,其次才是零售。
小米現在18般武藝樣樣都行,是建立在零售業“省”根目錄上,或叫極緻”性價比”。
“好”是制造業的根目錄,“省”是零售業根目錄。
如果小米(主業)做不“好”,而一味求“省”,早晚會吃苦頭(因為成長是有害的)。
5,蘇甯
多、快、好、省蘇甯占了哪一個呢?其實隻占子目錄裡的“好”。
僅僅靠“好”子目錄,日子怎麼可能好呢?
蘇甯的“好”,跟京東類似,(3C 家電)産品沒有定價權。
更嚴重的是線上、線下互博,現在又多元化(收購家樂福等等)。
看到孫為民說:做實業,努力比選擇更重要,
蘇甯确實很努力,大家有目共睹,努力線上線下融合,努力做快遞,努力多元化(收購家樂福)……。問題是光努力行嗎?做對的事情才最重要。(關于努力與選擇,@樂趣應該有發言權,10年前把蘇甯換成茅台)。
總之,蘇甯問題很嚴重,越做越多,越賺越少。
總結:方丈有句名言(互聯網行業):“老二非死不可”,但對電商并不适用。因為這個池子夠大,能養很多魚(要有差異化)。
美國因基礎設施完善,前10大零售商隻有2家電商,我們因基礎不完善,電商才蓬勃發展。未來中國前10大零售商,估計前8家都是電商。所以阿裡、京東、拼多多、唯品會、蘇甯等以後都能活下來。但那些線下零售商(百貨)很多都沒有未來。
備注:本文是用簡單常識思考,不構成投資建議。
作者:Zliya
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