誰是中國時尚零售百強？由中國連鎖經營協會年度行業調查統計的“2018年中國時尚零售百強企業”日前出爐，服裝鞋履家紡等企業仍是大頭，占比超7成。珠寶首飾類企業入選15家但“含金量”十足，周大福、老鳳祥分列百強榜單前兩位。

2018時尚零售百強企業包括服裝服飾鞋履家紡類企業74家，金銀珠寶首飾類企業15家，護膚美妝類企業11家。2018時尚零售百強企業總營收為6515.67億元。其中服裝服飾鞋履家紡類百強企業總營收3728.27億元，占2018年全國鞋帽服飾、紡織類限額以上企業零售總額的27%；金銀珠寶首飾類百強企業總營收1974.29億元，占全國金銀珠寶限額以上企業零售總額的72%；護膚美妝類百強企業總營收為813.11億元，占全國規模以上化妝品企業零售總額的31%。

品牌規模和市場集中度待提升

榜單中2018年營收百億元以上企業僅20家，其中服裝服飾鞋履家紡類企業11家，金銀珠寶首飾類企業6家，護膚美妝類企業3家。調查報告認為，與國際對比，我國三大類時尚零售品牌的規模和市場集中度都有較大的提升空間。2018年中國服裝市場CR5(行業前五大企業市場占有率)僅為6.9%，遠低于日本(25.7%)和美國(15.8%)；2018年珠寶行業前十大企業市場占有率僅18.8%，同期美國、日本市場CR10均超過20%;我國化妝品市場CR10僅為41%，相比之下，韓國市場CR10為62%，美國、日本市場CR10均超過70%。

綜合分析發現，時尚零售百強三大類别中，金銀珠寶首飾類龍頭企業的格局相對穩定，但市場集中度仍有較大提升空間；其他兩大類别行業集中度均不高，且企業規模有待提高。

多品牌發力三四線城市

調研發現，服裝行業高質量發展格局正在形成；鞋履企業分化嚴重冷熱不均，關店數擴大；珠寶行業銷量下滑與新機遇并存；護膚美妝品類消費增速“一騎絕塵”，跑赢全社會消費品零售總額增速。

2018時尚零售百強企業中，各個品類的企業都發力三四線市場。位列榜單第一名的周大福将擴大市場滲透率作為未來三到五年的戰略重點之一，特别是會利用特許加盟模式開拓三四線城市和縣級城鎮市場。

美邦服飾采取“百城千店” 購物中心并行發展策略，發展地縣級市場；拉夏貝爾公司加快渠道轉型調整，以提高單店盈利産出，形成直營、聯營與加盟等并重的渠道結構布局；家紡企業羅萊生活、富安娜都是采取直營 加盟相結合的經營模式，在鞏固一線、二線市場渠道優勢的同時，擴大三、四線城市的優質加盟商數量。

總體來看，時尚零售企業連鎖發展速度和成熟度較高，百強榜單中2018年連鎖規模超9000家店鋪的企業五家，分别是上海家化(化妝品專營店約1.3萬家)、安踏(12188家)、百麗(鞋服11120家)、森馬(9905家)和拉夏貝爾(9269家)。

超七成企業多品牌發展但挑戰大

調查顯示，2018時尚零售百強榜中，70%的時尚百強企業旗下具有多品牌矩陣；百強企業2018年營業收入超百億的20家時尚零售企業中，僅三家為單品牌經營；店鋪數量超9000家的五家時尚零售企業全部擁有多個子品牌。

據統計，時尚零售百強企業平均擁有4個品牌，其中服飾鞋履家紡企業平均擁有5個品牌，金銀珠寶企業平均擁有2個品牌，護膚美妝企業平均擁有4個品牌。單個品牌時尚零售企業2018年平均銷售規模高于擁有2～5個品牌的企業；時尚零售企業旗下擁有6個及以上品牌的銷售規模明顯高于單個品牌企業。

企業财報分析顯示，百強榜單中營業收入超百億且子品牌多于5個的6家上市集團中，其公司主要品牌對總營收和門店數的貢獻率的平均值都超過80%。安踏集團雖然未在其2018年财報中披露各品牌的銷售額，但是安踏和FILA總門店數占集團所有品牌門店數的96%，且在安踏集團2019财年中期報告中披露，安踏主品牌營收占據總營收的51.2%；FILA品牌營收貢獻率為44.1%。由此推論，多品牌矩陣的百強企業營業收入分布規律存在二八定律，即企業80%的收入來自旗下單個或少數主要品牌。

圖片來源：中國連鎖經營協會

來源：北京日報客戶端

作者：趙語涵

監制：耿諾

編輯：趙語涵

流程編輯：王宏偉

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