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理财規劃師報名條件是什麼

圖文 更新时间:2024-09-30 19:35:23

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理論知識部分

理财規劃師學習内容一

1.理财規劃原理及職業标準

2.宏觀經濟基礎

3.理财規劃與财務會計

4.理财規劃稅收基礎

5.理财規劃金融基礎

6.理财規劃法律基礎

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金融工具部分

理财規劃師學習内容二

學透17種金融工具的底層邏輯,包含銀行存款、保險、貨币基金、黃金、債券、房産、P2P、股票、基金、風險投資、金融衍生品、信托、第三方理财、家族辦公室、衆籌、P2P、區塊鍊和比特币

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專業技能部分

理财規劃師學習内容三

1.現金消費規劃

2.家庭保障風險規劃

3.房産規劃

4.子女教育規劃

5.退休養老規劃

6.稅收籌劃

7.财産分配與傳承規劃

8.綜合理财規劃

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2022年理财規劃師報考條件

理财規劃師中級報名條件

(1)18歲以上

(2)大專及以下學曆

理财規劃師高級報考條件

(1)已取得中級理财規劃師證書

(2)本科及以上學曆

(3)金融行業從業8年以上

備注:滿足以上其中一項即可報名高級

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