理論知識部分
理财規劃師學習内容一
1.理财規劃原理及職業标準
2.宏觀經濟基礎
3.理财規劃與财務會計
4.理财規劃稅收基礎
5.理财規劃金融基礎
6.理财規劃法律基礎
金融工具部分
理财規劃師學習内容二
學透17種金融工具的底層邏輯,包含銀行存款、保險、貨币基金、黃金、債券、房産、P2P、股票、基金、風險投資、金融衍生品、信托、第三方理财、家族辦公室、衆籌、P2P、區塊鍊和比特币
專業技能部分
理财規劃師學習内容三
1.現金消費規劃
2.家庭保障風險規劃
3.房産規劃
4.子女教育規劃
5.退休養老規劃
6.稅收籌劃
7.财産分配與傳承規劃
8.綜合理财規劃
2022年理财規劃師報考條件
理财規劃師中級報名條件
(1)18歲以上
(2)大專及以下學曆
理财規劃師高級報考條件
(1)已取得中級理财規劃師證書
(2)本科及以上學曆
(3)金融行業從業8年以上
備注:滿足以上其中一項即可報名高級
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