原文标題：2021年中國奶牛養殖行業發展現狀分析，産業發展向好，養殖規模化比重持續提升「圖」

一、概述

奶牛是乳用品種的黃牛，經過高度選育繁殖的優良品種。目前，我國的奶牛主要以黑白花奶牛為主，從1980年開始引進此品種，此品種适應性強、分布範圍廣、産奶量高、耐粗飼。奶牛主要可分為乳用品種及乳肉兼用品種兩大類，其中乳用品種主要有荷斯坦奶牛、娟姗牛、愛爾夏牛、更賽牛、乳用短角牛；乳肉兼用品種有瑞士褐牛、丹麥紅牛、西門塔爾牛（德系、中系）和中國的三河牛、草原紅牛、新疆褐牛、科爾沁牛等。

奶牛的主要品種分類情況

資料來源：公開資料整理

二、發展背景

1、政策推動行業發展

長期以來，我國奶牛養殖主要以小規模散戶養殖為主，行業監管難度較大，行業污染問題及相關安全問題較為嚴重。近年來，國家有關部門陸續出台一系列相關政策，規範行業發展，推動行業養殖規模化發展，為行業的發展提供了良好的政策環境。

中國年養殖行業部分相關政策一覽表

資料來源：公開資料整理

2、下遊需求持續增長

奶類相關制品作為奶牛養殖産業的下遊環節，随着我國經濟的不斷發展，人均可支配收入的提高，人們對于綠色、健康的食品需求也不斷提升。居民人均奶類消費量也不斷增加，一定程度上推動了奶牛養殖産業的發展。據資料顯示，2020年我國居民人均奶類消費量為13千克/人，同比2019年增長4%。

2015-2021年中國居民人均奶類消費量情況

資料來源：國家統計局，華經産業研究院整理

三、産業鍊分析

1、産業鍊

奶牛養殖行業産業鍊上遊主要為育種、飼料、疫苗、獸藥等行業；中遊為奶牛養殖環節；下遊為乳制品加工環節，主要産成品包括液态奶及幹乳制品兩大類。

奶牛養殖行業産業鍊示意圖

資料來源：公開資料整理

2、上遊端分析

從行業成本結構來看，飼料是行業最大的成本來源，占比近70%左右。随着近年來國際形勢的嚴峻以及供需關系的緊張，使得我國玉米、豆粕等飼料原材料的價格持續走高，促使飼料價格不斷升高，對行業的發展造成了一定程度的影響。具體來看，奶牛養殖成本中，精飼料成本占比為44%左右，粗飼料成本占比為22%左右。其次為人工費用，成本占比為14%左右。

奶牛養殖成本結構分布情況

資料來源：公開資料整理

3、下遊端分析

乳制品作為奶牛養殖産業下遊應用領域，随着近年來行業發展形勢向好，行業規模持續擴張，使得生牛乳的需求持續增加，推動了奶牛養殖産業的發展。具體來看，2021年我國乳制品産量為3031.7萬噸，同比增長9%。

2015-2021年中國乳制品産量及增速情況

資料來源：國家統計局，華經産業研究院整理

四、全球現狀

1、奶牛數量

得益于近年來全球乳制品産業快速發展及奶牛養殖規模化不斷推進等因素，近年來全球奶牛數量持續增長。據資料顯示，2021年全球奶牛數量達138937千頭，同比增長1.1%。預計到2022年全球奶牛數量将增長至140642千頭。

2017-2022年全球奶牛數量及增速情況

資料來源：USDA，華經産業研究院整理

2、地區分布

從奶牛數量地區分布情況來看，印度是全球奶牛養殖數量最多的國家，2021年奶牛數量達58000千頭，占全球奶牛數量的41.75%。其次為歐盟和巴西，占比分别為14.8%和11.98%。而我國作為奶制品消費大國，2021年占比僅為4.46%，由此可見，我國奶牛養殖規模仍有較大提升空間。

2021年全球奶牛數量地區分布情況

資料來源：USDA，華經産業研究院整理

五、中國現狀

1、奶牛數量

由于近年來我國對奶牛養殖行業監管力度以及奶制品安全意識的不斷提升，我國奶牛養殖規模化程度不斷提升，大量小規模散戶被取締，使得2019年以前我國奶牛數量呈下降趨勢。随着行業規模化進程的不斷加深，在下遊需求的推動下，我國奶牛數量逐步回升。具體來看，2021年我國奶牛數量為620萬頭，同比增長0.8%。預計到2022年奶牛數量将增長至630萬頭。

2017-2022年中國奶牛數量及增速情況

資料來源：USDA，華經産業研究院整理

2、規模化程度

相較于散戶養殖，規模化牧場管理規範、産奶量穩定、原奶質量高、抗風險能力強，有利于我國奶牛養殖産業的發展。自三聚氰胺事件之後，我國愈發重視奶源質量，大批小型養殖戶破産退出，行業規模化程度不斷提升。據資料顯示，到2020年我國奶牛規模化牧場比重達67%，較上年增長3個百分點。

2014-2020年中國規模化牧場比重變化情況

資料來源：公開資料整理

3、參測情況

奶牛生産性能測定（DHI），是利用先進的儀器設備實驗室測定牛乳樣品中乳脂肪、乳蛋白、乳糖、體細胞數等指标，生成制式化的報告，評估奶牛個體和群體的生産性能，為學制定奶牛育種方案、優化奶牛飼養管理措施、提高奶牛生産效益提供技術支撐。據資料顯示，2021年我國共有38個測定中心開展測定工作，共有1306個奶牛場的147.9萬頭奶牛進行生産性能測定，測定記錄達820.8萬條。

2017-2021年中國奶牛參測牛場及奶牛數量情況

資料來源：中國奶牛數據中心，華經産業研究院整理

從參測分布情況來看，奶業十大主産省份2021年中國奶牛參測牛數115.61萬頭，占全國總參測量的78%。其中河北、内蒙古和山東占比前三，占比分别為19%、12%和11%。

2021年中國奶牛參測數量省份分布情況

資料來源：中國奶牛數據中心，華經産業研究院整理

4、牛奶産量

随着近年來下遊需求的持續增長以及我國奶牛養殖規模化進程的持續推進，我國牛奶産量也随之逐年增長。據資料顯示，2021年我國牛奶産量達3682.7萬噸，同比增長7.1%。

2015-2021年中國牛奶産量及增速情況

資料來源：國家統計局，華經産業研究院整理

六、競争格局

1、業務情況

我國奶牛養殖市場較為分散，主要企業包括悠然牧業、現代牧業、中國聖牧、澳亞集團投資、光明乳業等，其中領先的生鮮乳供應商與伊利、蒙牛、光明等乳制品巨頭關系密切，為其戰略合作夥伴或子公司。

2021年中國部分奶牛養殖企業業務對比情況

資料來源：公開資料整理

2、重點企業

悠然牧業成立于1984年，是我國規模最大的乳業上遊綜合産品和服務提供商，擁有原料奶及反刍動物養殖系統化解決方案兩個業務分部。據資料顯示，2021年悠然牧業原料奶業務營收達95.38億元，同比增長36.4%，占總營收的62.2%。

2018-2021年優然牧業原料奶業務營收情況

資料來源：公司公報，華經産業研究院整理

從公司養殖規模情況來看，2021年悠然牧業擁有牧場73座，同比增長9%；擁有奶牛數量41.62萬頭，同比增長35%。

2018-2021年優然牧業牧場及奶牛數量情況

資料來源：公司公報，華經産業研究院整理

七、發展趨勢

1、需求推動行業發展

随着我國經濟的不斷發展，人均可支配收入的提高，人們對于綠色、健康的食品需求也不斷提升，牛奶及其它乳制品的需求也随之持續增長，在需求的推動下，我國奶牛養殖行業也将得以快速發展。

2、養殖規模化利好行業發展

在過去，我國奶牛養殖主要以小規模散戶養殖為主，随着我國對奶制品安全意識的提升及奶牛監管力度的不斷提升，特别是三聚氰胺事件之後，在國家的調控下，産業經過不斷的改革、整頓與發展，我國奶牛養殖業穩步推進升級轉型，并取得了顯著成效，大量小規模散戶被取締，奶牛養殖規模化程度不斷提升。而奶牛養殖規化養殖具有管理規範、産奶量穩定、原奶質量高、抗風險能力強等優勢，可以預見，随着我國行業規模化進程不斷深入，我國奶牛養殖産業也将快速發展。

原文标題：2021年中國奶牛養殖行業發展現狀分析，産業發展向好，養殖規模化比重持續提升「圖」

華經産業研究院對中國奶牛養殖行業發展現狀、行業上下遊産業鍊、競争格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競争力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細内容，請關注華經産業研究院出版的《2022-2027年中國奶牛養殖行業市場深度分析及投資戰略規劃報告》。

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