在分析月度數據的時候，我大概把我掌握的數據整理一下，我覺得2021年磷酸鐵锂實現在産量上對三元的大幅度的超越，裝機量上也是，2022年動力電池路線會出現分化。

我個人估計，按照整個成本結構來看，磷酸鐵锂在總量會持續國内有壓倒性優勢，而且在乘用車裡面可能從目前的45%左右進一步上探到70%。

▲圖1.磷酸鐵锂和三元在乘用車裡面的比例情況

也就是說，磷酸鐵锂會覆蓋600公裡以下的車輛，A00級别的裝車輛的數字會持續穩步提高。從絕對車輛的數量來看，可能會升到75%甚至是80%。

▲圖2.磷酸鐵锂和三元在乘用車裝車輛已經先高了

Part 1

鐵锂和三元在不同領域的應用

如下圖所示，11月份磷酸鐵锂在乘用車裡面的裝機量達到了7.99GWh，裝車數達到了21.74萬台；而對應的三元裝機量為9.8GWh和19萬台，我們看到從裝車數量來看，8月份實現數量的超越；9月份實現安裝Wh的超越随後又被超越回來（其實這隻是特斯拉在國内和出口的差異），本質上中國的磷酸鐵锂在車上的應用已經完全超過了三元。

▲圖3.近三年的磷酸鐵锂和三元電池在乘用車應用數量的情況

▲圖4.近三年的磷酸鐵锂和三元電池在乘用車的應用安裝量Wh

肉眼可見的，比亞迪的磷酸鐵锂在快速的靠近甯德時代的量，在11月磷酸鐵锂中：

●甯德時代：

裝車輛 9.6萬台，裝機5.7GWh（國内）

●比亞迪：

裝車輛 8.26萬台，裝機3.32GWh

●國軒高科：

裝車輛3.27萬台，裝機935MWh

中航锂電也在持續加大鐵锂的裝車輛，11月裝車7.6K，裝機的磷酸鐵锂為169MWh，我們确實能看到整個賽道進入越來越内卷的狀态。

▲圖5.不同廠家鐵锂的情況

不同的電池企業對于三元路線，可能圍繞4680圓柱路線實現飛躍；而磷酸鐵锂則成了正面戰場決戰的區域，成為幾家上産能最大的分化。

●甯德時代：

鐵锂圍繞原有的VDA尺寸和590電芯規格延伸，長圓柱的電芯适配小能量應用。

●比亞迪：

長EV刀片電芯（1代和第二代）PHEV的刀片模組電池，All in磷酸鐵锂。

●國軒：

圓柱磷酸鐵锂方案。

●蜂巢能源：

全系短刀片技術路線，L600 EV應用 L400PHEV應用。

●中航锂電：

中航锂電的One Stop。

●億緯锂能：

方殼大鐵锂 圓柱鐵锂。

▲圖6.國内主要企業對于磷酸鐵锂的不同封裝形式

Part 2

甯德時代的走法

甯德時代由于在客車和商用車有了很好的基礎，總體來看鐵锂在逐步超過三元的用量，特别是9月份特斯拉在國内大量銷售的時候，其實甯德時代的重心已經開始逐步轉向鐵锂了，2021年甯德時代磷酸鐵锂裝機30.2GWh比三元的35.7GWh稍微少了一點點。

預計明年國内甯德時代的磷酸鐵锂會大幅超過自己的三元電池，整個發展重心也變化了。

▲圖7.甯德時代的鐵锂和三元的裝機量

也就是說，如果全國的電池企業都在磷酸鐵锂和甯德老大哥進行内卷，這場門檻較低的二線電池企業生存戰役就特别值得期待。

小結：我覺得中國把磷酸鐵锂的特性發揮出來是好事情，特别是在長短刀片使用疊片技術充分發揮體積能量密度優勢以後，在2017年之前沒打完的鐵锂戰役會繼續在2022年打起來，卷啊卷！

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