一、項目産品市場分析

（一）、我國水泥行業市場分析

中國水泥工業經過幾十年的發展，特别是近10年來得到了快速的發展和提高，對我國水泥行業市場分析了解到，長期粗放式發展給水泥行業帶來了結構性産能過剩的頑疾。水泥行業面臨産能嚴重過剩，供需矛盾更加凸顯。

目前我國水泥行業完全處在供給結構性過剩的狀态，而且問題還有日益加重的趨勢。現在中國的水泥産能是個天文數字，無論人均占有水泥量還是人均累計用量，都是全球第一，都超過了工業發達國家峰值很多。

2017年将是去産能攻堅之年，水泥行業的去産已被提上日程，2016年，全國共生産水泥24億噸，同比增長2.5%，同比增速由負轉正，重回增長軌道，其中，陝西、北京等10省同比下跌，陝西降幅超10%；全年共生産熟料13.76億噸，同比增長3.09%，其中西藏、雲南、山西同比增長居前，分别為33.7%、20.12%和16.96%。

根據國家統計局統計數據，2016年我國水泥行業實現收入8764億元，同比增長1.2%，實現利潤518億元，同比大幅增長55%，全年水泥産量24億噸，增長率2.5％，噸毛利為21.58元。

（二）、複合矽酸鹽水泥概述

複合矽酸鹽水泥是由矽酸鹽水泥熟料、兩種或兩種以上規定的混合材料、适量石膏磨細制成的水硬性膠凝材料，稱為複合矽酸鹽水泥(簡稱複合水泥)，代号P.C。水泥中混合材料總摻加量按質量百分比應大于20%，不超過50%。

（三）、複合矽酸鹽水泥應用分析

矽酸鹽水泥的特性與應用:

(1)強度高 矽酸鹽水泥凝結硬化快，強度高，尤其是早期強度增長率大，特别适合早期強度要求高的的工程、高強混凝土結構和預應力混凝土工程。

(2)水化熱高 矽酸鹽水泥熟料中C3S和C3A含量高，使早期放熱量大，放熱速度快，早期強度高，用于冬季施工常可避免凍害。但高放熱量對大體積混凝土工程不利，如無可靠的降溫措施，不宜用于大體積混凝土工程。

(3)抗凍性好 矽酸鹽水泥拌合物不易發生泌水，硬化後的水泥石密度較大，所以抗凍性優于其它通用水泥。适用于嚴寒地區受反複凍融作用的混凝土工程。

(4)堿度高、抗碳化能力強 矽酸水泥硬化後的水泥石顯示強堿性，埋于其中的鋼筋在堿性環境中表面生成一層灰色鈍化膜，可保持鋼筋幾十年不生鏽。矽酸鹽水泥堿性強且密實度高，抗碳化能力強所以特别适用于重要的鋼筋混凝土結構及預應力混凝土工程。

(5)幹縮小 矽酸鹽水泥在硬化過程中，形成大量的水化矽酸鈣凝膠體，使水泥石密實，遊離水分少，不易産生幹縮裂紋，可用于幹燥環境的混凝土工程。

(6)耐磨性好 矽酸鹽水泥強度高，耐磨性好，且幹縮小，可用于路面與地面工程。

(7)耐腐蝕性差 矽酸鹽水泥石中有大量的Ca(OH)2和水化鋁酸鈣，容易引起軟水、酸類和鹽類的侵蝕。所以不宜用于受流動水、壓力水、酸類和硫酸鹽侵蝕的工程。

(8)耐熱性差 矽酸鹽水泥石在溫度為250℃時水化物開始脫水，水泥石強度下降，當受熱700℃以上時水泥石開始破壞。所以矽酸鹽水泥不宜單獨用于耐熱混凝土工程。

(9)濕熱養護效果差 矽酸鹽水泥在常規養護條件下硬化快、強度高。但經過蒸汽養護後，再經自然養護至28d測得的抗壓強度往往低于未經蒸汽養護的28d的抗壓強度。

（四）、複合矽酸鹽水泥的發展與現狀

在水泥生産時加入混合材，不僅可節約熟料及相關的資源與能源，提高了水泥産量，降低了水泥成本，大量利用工業廢渣可減少環境的污染；同時混合材也可改善水 泥的某些性能，如降低水化熱、提高耐久性能等。我國通用水泥标準中允許摻混合材已有近40年的曆史，目前摻混合材的矽酸鹽水泥在國外也越來越。

我國出現了多種體系的複合水泥，不僅有傳統混合材生産的複合水泥，也有新開辟混合材的複合水泥。傳統的混合材為高爐礦渣、火山灰、粉煤灰、石灰石、砂岩、 窯灰等；新開辟的混合材有化鐵爐渣、精煉鉻鐵渣、增鈣液态渣、磷渣、钛渣等。

1、含礦渣的複合水泥

粒化高爐礦渣在我國早已成為一種重要的水泥原料，由于其來源分布方面的原因，緻使許多地區礦渣資源很緊張，價格較高。為了節約礦渣摻量，降低水泥成本，一 些企業采用石灰石、沸石、磷渣、粉煤灰、鋼渣、煤矸石等與礦渣雙摻或三摻，因而形成了以礦渣為主要混合材的系列複合水泥。

（1）礦渣、石灰石複合水泥

礦渣與石灰石雙摻後，其3d抗壓強度高于兩者中任一種單摻時強度。總摻量為20%～50%時，複合水泥的抗壓強度随石灰石摻量 增加而降低。當石灰石摻量控制在10%以内時，不會改變原礦渣水泥的性能。中國水泥廠用礦渣(23%±3%)、石灰石(5%～9%)、窯灰(3%±1%) 三摻，生産出了28d抗壓強度高于52.5MPa的複合水泥。濟南水泥廠以礦渣(28%)與石灰石為混合材生産複合水泥，石灰石摻量為12%～15%，其早期強度優于礦渣水泥，初凝時間也較理想；以礦渣、石灰石、粉煤灰三摻時，粉煤灰不宜超過3%的摻加量，否則早期強度偏低，凝結時間也延長了。

（2）礦渣、煤矸石複合水泥

邯鄲水泥廠将礦渣、煤矸石作為混合材生産複合水泥，并用窯灰部分代替礦渣，複合水泥性能全部達到标準中425号複合水泥的各項技術要求。該廠的混合材摻量為礦渣25%～27%，煤矸石8.5%～12.5%，窯灰5%，水泥28d抗壓強度可達到51MPa以上。煤矸石中的基本組分是含水矽酸鹽的粘土礦物、高 嶺石或多水高嶺石，其中碳質頁岩約占40%～50%，經自燃後活性氧化矽、活性氧化鋁總量占69%～85%，活性較高。陝西省耀縣水泥廠特種水泥分廠用 15%礦渣、15%煤矸石(沒有自燃)雙摻，生産出的複合水泥性能也較好，28d抗壓強度可達到50MPa以上。

（3）礦渣、磷渣複合水泥

磷渣是電爐升華制磷的副産物，經過水淬後含有80%以上的玻璃體，主要礦物是α－CS(假矽灰石)、β－C2S、C12A7、C3S2(鈣矽石)、 C3S2•CaF2(槍晶石)等，具有與礦渣相接近的水化活性。青島水泥廠在生産複合水泥時發現，磷渣摻量達到25%的情況下，其水泥性能與礦渣水泥性能 相似，在不改變生産工藝的情況下，完全可以生産425号水泥，其它各項指标均符合标準規定。磷渣超過25%後，水泥凝結時間延長，3d、7d強度随磷渣摻 量增加而顯著下降，28d強度則下降幅度較小，如采用激發劑則可改善此種情況。

（4）礦渣、沸石複合水泥

沸石是我國常用的一種天然火山灰質混合材，湖北省黃石市二水泥廠用礦渣25%、沸石10%雙摻，可生産出425号複合水泥，但沸石摻量不易過多。例如，蘆 令超等人用礦渣10%～20%、沸石30%～40%進行了雙摻試驗研究，發現加入大量沸石會導緻複合水泥早期、後期強度下降幅度較大。使用複合激發劑後， 可減小強度降低的幅度。李東旭等人的研究表明，不用激發劑時，固定礦渣、沸石總摻量為40%，強度随沸石摻加而下降。當加入激發劑時，3d、7d強 度有所提高。不論有無激發劑加入，複合水泥中以沸石摻量10%時強度最好。

（5）其它含礦渣的複合水泥

金成昌等人用礦渣、鋼渣、粉煤灰、煤渣作混合材，總摻量達到45%以上，激發劑4.5%，制造出的複合水泥28d抗壓強度可達到48MPa以上。山 東建材學院水泥研究所張德成等人研究用礦渣20%～25%，電廠爐渣15%～20%也可生産出符合标準的425号複合水泥，此項技術已在泰安某水泥廠得到 生産應用，并取得了可觀的經濟效益。其它的例如礦渣、碎磚雙摻，礦渣、頁岩、石灰石三摻，也取得了很好的結果。

2、矽質渣、鐵粉複合水泥

矽質渣是化工廠用鋁礬土作原料生産硫酸鋁時産生的廢渣，又稱為硫酸鋁渣。其主要化學組成為SiO2、Al2O3，硫與堿含量很少，XRD分析表明含有大量 活性SiO2、Al2O3，單摻時，能提高水泥3d、7d及28d的強度。鐵粉是用硫鐵礦石生産硫酸時排出的廢渣，又稱為硫鐵礦渣，主要化學組成為 Fe2O3、SiO2、Al2O3等，外觀為紅色，常用作為水泥生産中的鐵質校正原料，單摻試驗表明也具有一定的水化活性。臨沂第三水泥廠的生産表明，當 兩者摻量固定為30%時，複合水泥28d抗壓強度随矽質渣摻量減少而降低；總摻量為25%時，矽質渣摻15%為最好；總摻量為20%時，矽質渣摻10%為 最好。在後兩種情況下，複合水泥28d抗壓強度均高于純矽酸鹽水泥的強度。矽質渣有一定的促凝作用，可縮短複合水泥的凝結時間。但摻量太多，需水量 相應增加。

由于鐵粉外觀為紅色，故該複合水泥也呈暗紅色，這與習慣上常用的水泥在顔色上不一緻，可能在一定範圍内影響該水泥的使用。但可以直接用于那些需要紅色水泥 的場合，如制作水磨石、紅底水刷石、地面、花磚等，作為彩色水泥使用，永不褪色。該水泥又稱為硫酸鋁渣、硫鐵礦渣複合水泥。

3、含粉煤灰的複合水泥

（1）粉煤灰、磷渣複合水泥

根據研究結果，粉煤灰單摻時不如與磷渣雙摻時的效果好。在粉煤灰摻量25%及石膏摻量5%不變的情況下，改變熟料與磷渣的相對摻量，當磷渣摻量 小于25%時水泥強度随磷渣摻量增加而增加；當磷渣摻量大于25%時，水泥強度随之降低；混合材總摻量為50%時，磷渣摻25%效果最好。該水泥早期強度 高，凝結時間正常，達到了425号R型水泥的标準，具有良好的抗凍性及抗蝕性。

（2）粉煤灰、煤渣複合水泥

用粉煤灰、煤渣雙摻生産複合水泥。摻入兩種混合材比例最好是1∶1，根據多次實驗，生産425号複合水泥時，總混合材最佳摻量是25%左右，最多可以摻到30%，超過30%後水泥抗壓強度波動大、無法穩定生産。根據該廠的生産經驗，生産複合水泥時，熟料的28d抗壓強度至少 要高于54MPa；另外水泥細度相對要求更細一些，工廠内控指标應小于5%以下；同時對混合材的燒失量也要嚴格控制，防止複合水泥的燒失量超過國家标 準。

（3）粉煤灰、矽錳渣複合水泥

矽錳渣是生産矽錳合金時，用CaO還原後形成的一種副産品，經水淬後成為粒狀，結構疏松，外觀為淺綠色。岩相分析證實其含C2S在75%以上，其餘礦物為 尖晶石類礦物及錳酸鈣，與粉煤灰雙摻可生産425号複合水泥。遼甯省朝陽二建水泥廠與遼甯省遼陽建材研究所的研究發現，矽錳渣摻量增多可以提高複合水泥的 抗折強度。用其配制抹灰砂漿，和易性好，泌水性小，早期強度發展較快。

4、燒粘土、廢渣、石灰石複合水泥

富平飛躍建材廠研制生産了這種水泥，燒粘土是一種人工火山灰質混合材，含有較多的SiO2、Al2O3，這裡所用的廢渣也是一種含有SiO2、Al2O3 的人工火山灰材料。根據試驗後确定混合材最佳三摻配比為：燒粘土12%～16%，廢渣5%～10%，石灰石3%～5%，總摻量20%～31%，該水泥符合 國家标準425号、425号R型複合水泥的要求，并有部分水泥達到525号複合水泥的指标要求。石灰石起着提高強度的作用，如果隻用燒粘土與廢渣雙摻，則 28d抗壓強度低于三摻時的強度值；單摻燒粘土12%～16%時也不如三摻時的效果好。

5、煤矸石、液态渣(或石灰石)複合水泥

陝西省耀縣水泥廠特種水泥分廠用液态渣15%、煤矸石15%雙摻，所生産的複合水泥雖然早期強度較低，但水泥需水量較小，漿體流動度較好，強度增進率較 高。該廠采用的液态渣是電廠煤灰經過水冷後形成的半透明玻璃體材料，較為難磨，其主要化學組成為SiO2、Al2O3、Fe2O3，而CaO含量很少。用 煤矸石20%、石灰石5%雙摻，及液态渣20%、石灰石5%雙摻，也均可生産425号R型複合水泥。

6、彩色複合水泥

李嶽慶用特定的礦渣、鋼渣與石灰石、石膏、白色矽酸鹽水泥熟料，經合理配比後磨細而成了彩色複合水泥。其3d、7d強度均達到早強型水泥的要求， 有着較高的強度增進率。鋼渣摻量要求小于10%，否則會産生急凝、安定性不良、強度增進率低等不良現象。這裡采用的鋼渣為水淬還原鋼渣，含有較多的C2S 礦物，由于水淬阻止了β－C2S向γ－C2S轉化，故活性較高。

彩色複合水泥中由于混合材量較大，因而降低了水泥堿度(pH為8.5左右)，其坯體白度(不加顔料時的水泥白度)為65度左右。制成彩色水泥制品後色澤豔 麗、持久，不泛白、不起霜；同時，礦渣的水化使得混凝土表面凝膠增多，水泥制品色澤顯得特别光亮。據報道，也有研究人員用礦渣、鋼渣、石灰石、磷渣、煤渣等作混合材制備出了複合道路水泥。

（五）、項目産品市場分析

複合水泥是一種發展很快的新型通用水泥，它适合我國的國情，不論立窯、回轉窯、大廠、小廠、幹法或濕法工藝均可生産，所以在我國具有很強的生命力。特别是 在原材料價格不斷上漲的今天，生産複合水泥已成為水泥企業在尋求新産品、降低成本等方面一種良好的選擇。但企業在生産複合水泥時應嚴格執行國家有關标準規 定，以保證複合水泥的質量。

2016年12月8日下午，“停止生産32.5等級複合矽酸鹽水泥動員會”在北京隆重召開。會議的宗旨和指導思想是，認真貫徹國辦發[2016]34号文件關于“停止生産32.5等級複合矽酸鹽水泥，重點生産42.5及以上等級産品”的精神，水泥行業和相關企業主動作為，積極化解水泥産能嚴重過剩，加快淘汰落後産能退出市場步伐，提升水泥産品質量，調結構，增效益，推動水泥工業由中低端向中高端發展。動員水泥行業特别是大企業主動停止32.5等級複合矽酸鹽水泥生産，促進行業轉型升級。

本次會議開得非常及時且意義重大，自從“國發[2013]41号文件要求加快制修訂水泥、混凝土産品标準和相關設計規範，推廣使用高标号水泥和高性能混凝土，盡快取消32.5複合水泥産品标準，逐步降低32.5複合矽酸鹽水泥使用比重；以及國辦發[2016]34号文件要求停止生産32.5等級複合矽酸鹽水泥，重點生産42.5及以上等級産品”以來，在協會和企業的共同努力并堅決貫徹執行下取得了一定的成效。

目前，停止生産32.5等級複合矽酸鹽水泥的條件日趨成熟，去年新疆率先試點為我們下一步的工作奠定了基礎，有利于水泥行業供給側改革以及穩增長、調結構、增效益。明年水泥行業面臨的形勢将更加嚴峻，取消32.5R複合矽酸鹽水泥正處在審批過程中。要充分發揮行業協會的作用，大企業帶頭開展行業自律，同時，加強輿論宣傳、引導和監督，才能真正把停止生産32.5等級複合矽酸鹽水泥的工作做好。今天的會議，将對水泥行業供給側改革以及穩增長、調結構、增效益起着重要的推動和促進作用。

二、産品營銷計劃和策略

（一）、目标市場選擇

1、地理細分：本項目目标市場以白玉縣水利工程以及未來周邊工程提供合格的42.5複合矽酸鹽水泥。

2、行業細分：本項目主要産品為42.5複合矽酸鹽水泥，具體配料可以根據施工企業要求調整。

（二）、産品的銷售策略和銷售模式

1、産品銷售的價格定位

項目屬于新材料，目前白玉縣市場上同類産品非常少。我們選擇最相近的産品進行比較，目前初步定價240元/噸。

2、企業形象的樹立

企業是一項順應時代發展的新型企業，企業要通過各種媒體宣傳企業，如做電視廣告、建立企業網站，樹立良好企業形象，為其産品的銷售奠定基礎。

3、産品品牌的樹立

一是企業形促銷是現代化企業的新産品打入市場最關鍵的一環，對産量大的産品在投放市場前就要進行廣告宣傳籌劃，樹立産品品牌，使産品投放市場後立即被消費者和使用企業接受。公司将采用統一品牌策略，有利于樹立明确的品牌形象，降低産品的促銷推廣費用。與此同時，注冊品牌和商标，包括相關或相近的品牌、商标名稱和商标樣式，在網絡上注冊公司的域名，利用合法手段維護自身利益。

（三）、産品的銷售隊伍和銷售網絡建設

1、組建高素質銷售隊伍。建立一支業務能力強、精神狀态好、年富力強的銷售隊伍，并定期培訓，不斷提高業務素質。

2、制定各種規章制度。制定各種規章制度，建立激勵與約束機制，工資與效益挂鈎。

3、建立有效合理的銷售網絡，确保市場占有率。根據不同區域的銷售情況，建立直銷網絡，維護銷售渠道各環節的暢通。

三、風險分析

1、生産能力與實際産量分析

項目以白玉縣對複合矽酸鹽水泥需求市場現狀及相關大型建築工程規劃為設計依據，發展本項目。

本項目要達到設計生産規模關鍵在于市場需求，本項目規劃生産5萬噸複合矽酸鹽水泥，周邊大型基建工程是影響生産規模的主要原因。該項目産品使用效果好，技術來源有保證，生産設備先進，産品質量可達到國際先進水平，銷售有保障，可以滿負荷生産。

2、銷售和價格變化分析

該項目的主要制約因素是銷售與價格的變化，直接影響企業的經濟效益。要确保産品質量達到國際産品标準，堅持各項産品的标準化生産，實行目标成本管理，提高産品質量，降低生産成本，創造企業自己的品牌，擴大和鞏固銷售渠道，堅持發揮企業的自主知識産權獨特作用。

3、産品質量和産量的分析

質量是企業的生命，産量是企業能否盈利的關鍵。四川省遠發工礦設備物資有限公司将嚴格按照國家相關的标準生産和制造産品，以質量盈得市場和客戶，以生産規模來抗衡市場風險。主要措施是：

（1）在加工各環節注意産品質量安全，做到質量衛生相關規定。

（2）加強檢驗檢測，保證産品質量。

4、投資風險分析及對策

本項目與其它類投資項目一樣，具有一定的風險性。風險主要來自以下幾個方面：

資金到位的準确性。協議資金不能準時、按量到位，勢必影響建設工期和投産期。

自然因素的不可預測性。項目建設跟天氣等自然因素也密切相關，而天氣等自然因素不是人為控制的，因此自然條件将直接影響項目運營，包括産量、質量等，如有自然災害發生，将直接影響本項目生産，給項目帶來一定的影響。

産品質量的穩定性。産品質量達不到國家質量标準，将直接影響到産品的市場占有率和産品價格。隻有保持穩定的産品質量，才能擁有穩定的銷售市場，隻有穩定的銷售市場才能及時回籠資金。

銷售市場的開拓性。每一個品牌産品都有一個經過艱苦開拓的市場占有過程。占有市場并在競争激烈的市場機制下擁有固定客戶，一靠産品質量，二靠銷售策略，三靠銷售價格。有了比較穩定的銷售市場，靠合理的銷售價格銷售出均衡生産的合格産品，就能及時回籠資金。

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