文 | 周媛

一、不鏽鋼定義

不鏽鋼：在冶金學和材料科學領域中，依據鋼的主要性能特征，将含鉻量大于10.5%，且以耐蝕性和不鏽性為主要使用性能的一系列鐵合金稱作不鏽鋼。不鏽鋼耐腐蝕是由于Cr的作用，鋼材表面生成一層緻密的的不溶解于某些介質的堅固的富Cr鈍化膜。

不鏽鋼一些特性：表面美觀以及使用可能性多樣化；耐腐蝕性能好，比普通鋼長久耐用；強度高，因而薄闆使用的可能性大；耐高溫氧化及強度高，因此能夠抗火災；常溫加工，即容易塑性加工；不必表面處理，從而簡便、維護簡單；清潔，光潔度高；焊接性能好；耐腐蝕性好。

二、不鏽鋼生産工藝

不鏽鋼生産主要包括粗鋼冶煉、熱軋、冷軋等環節。

1、不鏽鋼粗鋼冶煉工藝流程

目前世界上生産不鏽鋼的冶煉工藝主要分為一步法、二步法和三步法，以及新型一體化生産方法。一步法冶煉為：鐵水 AOD（氩氧精煉爐）；二步法為：EAF（電弧爐） AOD（氩氧精煉爐）。三步法為：EAF（電弧爐） AOD（氩氧精煉爐） VOD（真空精煉爐）。除了傳統的幾種生産工藝，目前一體化生産工藝，即從鐵水直接到不鏽鋼的生産工藝，也被很多企業采用，生産流程為：RKEF（回轉窯電爐） AOD（氩氧精煉爐）。

3、不鏽鋼冷軋工藝流程

在不鏽鋼熱軋之後，部分不鏽鋼熱軋品直接被下遊使用，部分熱軋産品需要繼續加工成冷軋之後再使用。不鏽鋼冷軋，多采用熱軋厚度在3.0-5.5mm厚度的不鏽鋼熱軋産品，經過冷軋設備的壓延加工之後，生産成不鏽鋼冷軋産品。當前不鏽鋼冷軋主要生産工藝為兩類：不鏽鋼單機架冷軋、不鏽鋼多機架冷軋。具體生産流程如下圖：

在不鏽鋼經過冷軋之後，需要經過退火和酸洗機組。冷軋後的不鏽鋼退火，是通過再結晶的過程消除加工硬化而達到軟化的目的；酸洗的目的一是去掉退火過程中在鋼帶表面形成的氧化層，二是對不鏽鋼表面進行鈍化處理，提高鋼闆耐蝕性。

三、不鏽鋼分類

200系：鉻錳系奧氏體不鏽鋼；含鎳2%-5%；300系的廉價替代（價格是300系的一半）但外表難區分；沒有磁性；占不鏽鋼粗鋼總産量的30%

300系：鉻鎳系奧氏體不鏽鋼；含鎳8%-10%，受鎳價影響最大；不鏽鋼裡的老大，304不鏽鋼是主角，也是交割品，從304的價格變化可以判斷整個不鏽市場行情。

400系：鐵素體不鏽鋼；不含鎳，因此也叫不鏽鐵，含鉻15%-30%；有磁性；占不鏽鋼粗鋼總産量的20%；高端餐具用304，低端餐具用430。

在不鏽鋼中添加其他元素可讓不鏽鋼擁有更多特性，例如更好的硬度、可塑性和韌性等。不鏽鋼按照組織形态不同，可以分為：奧氏體型不鏽鋼、鐵素體型不鏽鋼、雙相不鏽鋼、馬氏體型不鏽鋼和沉澱硬化型不鏽鋼。其中奧氏體型耐蝕性好，有良好的綜合力學型性能和工藝性能，但強度、硬度偏低。鐵素體型不鏽鋼強度較高，而冷加工硬化傾向較低，耐氯化物應力腐蝕、點蝕、縫隙腐蝕等局部腐蝕性能優良，但是對晶間腐蝕敏感，低溫韌性較差。雙相不鏽鋼兼有奧氏體鋼和鐵素體鋼的優點。馬氏體型不鏽鋼強度、硬度較高，用于餐具、手術器械等。沉澱硬化性不鏽鋼強度較高、抗腐蝕性強。

四、304/2B原料配比工藝

304/2B共有4種原料配比工藝。一是标準模式，鎳鐵、純鎳、廢鋼按比例提供鎳元素。二是鎳鐵模式，鎳元素全部來源于10%高鎳鐵，這又分為直接采購高鎳鐵和RKEF工藝自主生産鎳鐵直接用于鋼鐵生産兩種模式，RKEF工藝生産的鎳鐵水不經冷卻，直接熱送到AOD煉鋼爐，省掉合金原料在電爐中熔煉融化的費用和時間，煉鋼費用比直接購買鎳鐵的工藝低200-300元/噸。三是低鎳鐵和鎳闆模式，四是完全純鎳式。從經濟效益上看，304/2B原料配比工藝一般采取鎳鐵模式和标準模式。

五、不鏽鋼基本面

1、國内産能增速開始放緩

整體來看，2010-2015年不鏽鋼産能快速釋放，複合增長率為14.22%；2015-2018年不鏽鋼産能增速開始放緩，複合增長率為4.81%，預計2019年産能增長率為1.6%。2010-2012年，不鏽鋼産業由于宏觀經濟調整、需求增長減緩、産業技術發展進入瓶頸等内外部原因，不鏽鋼新增産能基本處于停滞。2013年～2015年，技術革命迎來了不鏽鋼二次産能快速擴張時代，民營巨頭利用RKEF鎳鐵冶煉技術和煉鋼一體化工藝的成本優勢，産能快速擴張。2016年～2018年，供給側改革，使得國内許多無證鋼廠和僵屍鋼廠被迫停産退出市場，同時環保的不斷加強使得環保措施不到位和因環保增加成本失去競争優勢的鋼廠也逐步停産退出市場，這三年使得國内華東和華南許多隐性的非主流産能退出市場的速度極具上升。2018年預計2019年投産能有400萬噸左右，目前從建設進度來看，2019年預計投産的生産企業推遲投産。未來中國可統計的不鏽鋼新增和待産産能合計1192萬噸左右。

2、國内産量增速放緩，産能利用率上升

2010-2016年，不鏽鋼産量快速增長，複合增長率為14.18%；2016-2018年不鏽鋼産量增速開始放緩，複合增長率為3.49%，預計2019年産量增長率為6.86%。2010-2015年，不鏽鋼産能利用率在63%左右波動；2016-2018年不鏽鋼利用率持續增加，這是由于國内許多無證鋼廠和僵屍鋼廠被迫停産退出市場,不鏽鋼産量增速大于産能增速導緻。

3、國内不鏽鋼品種結構變化

2009-2018年，整體而言，我國不鏽鋼産量從快速增長到增速放緩；細分來看，相比于300系不鏽鋼，200系不鏽增速更快，從2009年占比總不鏽鋼19%，增長為2018年的33%，400系增速較慢，從2009年的29%占比降低為2018年的18%。相比歐美，中國200系用量占比很大，未來産品優化有較大空間。

4、中國不鏽鋼産量全球占比呈現下降趨勢，印尼全球占比預計增加

2010-2016年，中國不鏽鋼産量快速增長，在全球占比不斷擴大；2016-2019年不鏽鋼産量增速開始放緩，在全球占比呈現下降趨勢。2010年中國不鏽鋼産量全球占比為35.35%，2018年占比已為53.6%，增加了18.25%的占比，目前在全球範圍内，中國是不鏽鋼重要生産國和消費國。中國不鏽鋼企業走出國門，在海外建設原料産地和不鏽鋼生産加工基地；印尼主要以300系為主；（除德龍外）2018年印尼不鏽鋼産量374萬噸，2020年若青山印尼産能利用率可提高到正常水平，預計印尼産量可達531萬噸，增加157萬噸不鏽鋼，産量增長率為42%；印尼不鏽鋼全球占比可達9.43%，同比增長2.06%。

5、中國不鏽鋼表觀消費和進出口情況

2018年不鏽鋼人均消費量15.3kg，意大利、中國台灣、韓國人均30kg以上，日本、德國20kg以上比較，中國不鏽鋼人均消費量仍有較大增長空間。2018年不鏽鋼淨出口量占國内不鏽鋼産量7.37%，不鏽鋼市場較受出口情況影響，2019年7月份中國對印尼施行反傾銷稅，利好國内不鏽鋼市場。

6、2019年7月以來國外對中國不鏽鋼反傾銷彙總

2019年各國陸續對中國不鏽鋼采取反傾銷措施，國内市場不鏽鋼對外出口依賴度較大，這或将影響國内不鏽鋼市場價格。

7、青山印尼較低的不鏽鋼成本，加大中國不鏽鋼出口壓力

鎳鐵一體化紅送（理論計算），目前一體化不鏽鋼廠由于鎳鐵紅送節約電費、物流費、交易費用等等，每噸可降成本約400元；鎳鐵 鉻鐵一體化雙紅送（理論計算），能實現鎳鐵 鉻鐵雙一體化紅送，将節約電費、物流費、交易費等等，每噸可降成本約800元左右；青山印尼不鏽鋼四位一體化冶煉（理論計算），青山在鎳鐵和鉻鐵雙一體化的基礎上，再增加電廠自建和輔料自供，每噸可降成本約1000元左右。

六、不鏽鋼産能分布情況

我國不鏽鋼産能重點分布在經濟發達地區，不鏽鋼生産主要集中在華東、華南和華北地區，其産量占國内總産量分别在39%，25%和14%左右，産量合計占比已經達到78%。

七、不鏽鋼下遊情況

不鏽鋼用途廣泛，從下遊行業來分，其中28%用于金屬制品，25%用于建設，18%用于機械工程，11%用于電力機械，7%用于機動車輛和部件，11%用于其他交通。日用制品為櫥櫃産品、日用器皿等方面，主要為201、304、430等牌号不鏽鋼，厚度≤3mm的冷軋不鏽鋼薄闆。建築類為外裝修、結構材料及耐腐蝕屋頂等領域，主要為2012B，其次為3042B，另外還有304HL、201HL、439HL等牌号不鏽鋼。機械類為化工設備、運輸設備、海工設備、環保設備、能源設備和制藥機械等領域，主要為直徑16~325mm的1Cr18Ni9Ti不鏽鋼無縫管及配套的不鏽鋼緊固件；厚度0.4～3.0mm的300系列冷軋不鏽鋼薄闆和厚度4～6mm熱軋不鏽鋼中闆。家電電子類為洗衣機和幹燥機内筒、熱水器内膽、微波爐内外殼體、冰箱内襯等方面，主要為304、316、409L、430等牌号不鏽鋼。汽車類為汽車排氣系統零部件、發動機緊固件、汽車燃油箱、汽車裝飾用闆領域，主要為409、430、441、429、434、436等，排氣系統用冷軋不鏽鋼闆帶加工而成的異形焊管。

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