在奧特曼中系列中，通常反應的是人類與大自然之間的主題，因為大自然被破壞，怪獸才産生了各種變異。即使沒有變異，也有一些怪獸是因為人類的行為，而蘇醒。而在本集中，反應的卻是人心。而這些人心，則是美菲拉斯星人為主導的陰謀。富士隊員變成巨人，還受到人類的攻擊，這是怎麼一回事呢？
本集的開頭，我們就看到早田進、富士隊員以及以為小男孩，在一起觀看盛大的飛機表演。但是小男孩聽到了一個聲音，說飛機在天上飛，很正常，要給他看一些有趣的事情。于是，早田進就突然看到一艘載滿石油的輪船，在天上飛。
早田進及時彙報給了總部，總部随即開始調查。但是，這件事之後，卻發生了很多奇怪的事情。岚隊員在調查的過程中，發現了早田進他們乘坐的戰車，但卻不見人。這個時候，總部有一個電話打進來了，富士隊員出現了，但卻變成了巨人。
富士隊員作為科特隊的一員，為了保護人類也付出了很大的犧牲。但是，當其他人類看到巨大化的富士隊員之後，由于自身的恐懼和害怕，竟然還朝着富士隊員開槍。還好這隻是美菲拉斯星人做制造的幻象，不然真的會讓人寒心。
而在另一邊，美菲拉斯星人正在說服讓小男孩說出“吧地球送給你”的話，但是小男孩堅決不同意。這格時候早田進出來了，他告訴美菲拉斯星人，他的陰謀絕不會得逞。就在當早田進拿出變身器要變身的時候，美菲拉斯星人将早田進定住了。後來。科特隊和美菲拉斯星人交鋒，科特隊打進了宇宙人的飛船。
村松隊長他們找打了富士隊員他們，但是早田進卻被定住了。此時飛船開始劇烈震動，就要倒塌了，沒辦法，他們隻能趕緊撤出去。而早田進則被震倒在地上，無意間變身了。不少人還擔心變身之後的奧特曼，會不會也是被定住的呢？當然不是了。
初代奧特曼和美菲拉斯星人進行了戰鬥，兩個人經過了幾個回合的戰鬥，可以說并沒有分出勝負。美菲拉斯星人連奧特曼的八分光輪都可以阻擋。當奧特曼要發射斯派修姆光線時，美菲拉斯星人開口了。
美菲拉斯星人說：“奧特曼，同為宇宙人相互争鬥沒有意義，我來的目的是要地球的人心，但是，我輸了”說完之後，美菲拉斯星人就走了。
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