市場信息報訊（本報記者 張基軍）近幾年，随着中國經濟蓬勃發展和城鎮化的不斷推進，中國汽車産業得到了長足的發展。公安部數據顯示，截止到2020年,全國機動車保有量達3.72億輛,其中汽車2.81億輛，而2019年，我國汽車保有量2.6億輛。每年的增幅速度還是比較快的。汽車上牌城市銷量百萬級增長快。從城市分布情況看，全國有70個城市的汽車保有量超過百萬輛。城鎮化拉動中小城市和鄉鎮的汽車消費需求，區域城市生活圈的建設也提高了汽車的行駛裡程，目前乘用車年平均行駛裡程達到2—3萬公裡，平均車齡快速增長，推動了以汽車維修為代表的汽車後市場的迅速發展。

近日，記者走訪了北京義寶誠汽車服務有限公司，對國内汽車後市場有了進一步的了解，也對這個正在蓬勃發展的行業充滿希望。

北京義寶誠汽車服務有限公司的倪華總經理接受了記者的采訪。

北京義寶誠汽車服務有限公司位于北京市順義區後沙峪十中路德國印象對面。據介紹，該公司占地2200平方米，前台、後勤、技師、售後服務等共計40多人。這家成立于2003年的企業，已經走過18年的曆程。由于城市發展以及規劃需求，公司及對外服務中心幾次搬遷，但基本都沒有離開北京東部，也就是首都機場空港的大區域。“因為有越來越多的顧客信賴和喜愛上這家店了，所以我們不能搬得太遠。”倪華總經理說。

北京義寶誠汽車維修有限公司有完善的質量保證體系，對所有合作夥伴有高标準質檢要求。公司本着“價格，質量”雙優，“誠信，服務”共赢的經營理念，以及“不争價格，但求質量”的原則，竭誠為客戶提供優質的産品及誠信的服務。

倪總經理說，中國維修保養市場發展曆程較短，但近20年有了高速發展，已經一躍成為全球最大的汽車後市場之一。目前我國汽車養護主要是指根據車輛各部位不同材料所需的保養條件，采用不同性質的專用護理材料和産品，對汽車進行全新的保養護理的工藝過程。現今的汽車養護涵蓋發動機、變速箱、底盤、冷卻系統、燃油系統等的養護範圍。

我國汽修發展經曆了如下四個階段：

上世紀90年代：汽車服務萌芽期。服務對象主要是公務車。汽配、汽修廠開始萌芽。

2000—2008年：發展階段。4s興起，私家車規模高速發展，海外售後連鎖品牌紛紛進入中國掘金。

2009—2015年：增長初期。資本與新技術推動下的新商業模式不斷湧現。

2016年—至今：增長後期。線上線下深度融合，新模式新方向開始逐漸清晰。

記者了解到，2014年4月10日，中國保險行業協會和中國汽車維修行業協會聯合發布了國内18款常見車型零整比系數研究成果，使得汽車零整比問題受到了社會的廣泛關注。随後擴大研究車型的範圍，又陸續發布了汽車零整比100指數、常用配件負擔指數及其100指數、消費者養護負擔指數（現更名為保養指數）等相關研究成果。

2014年，中保協最初開始披露汽車零整比是所選取的50中樣品車平均零整比超過400％，在中保協披露該指标之後，各車企零部件均有不同程度的降價，随着中保協該體系構建的逐步完善，汽車零整比體系将很好的衡量汽車維修保養行業發展情況。

從目前披露的數據來看我國汽車常用配件負擔指數和汽車零整比指數整體仍然呈現上升趨勢，根據國際發展管理，汽車零整比指數在300％左右為正常水平，超過該指标則說明汽車後期維修費用溢價較高，2021年我國汽車零整比上升至350．93％，常用配件負擔指數達到17．31％，保養指數為15．11％。

基于中保協公布的常用配件負擔指數和保養指數，前瞻将其分别與交通事故中汽車交通事故起數和規模以上汽車制造業企業營業收入數據結合，對我國汽車養護與維修實倉規模進行了簡單測算。從數據來看，我國汽車養護與維修市場市場規模2016－2020年呈現波動上升趨勢，2020年我國汽車養護與維修市場規模約為1．23萬億元，同比增長2．4％。

倪總經理介紹說，根據前瞻市場測算來看，2016－2020年，我國汽車養護與維修市場規模年複合增長率為3.8％，但随着疫情結束，汽車市場回暖，預計我國汽車養護與維修市場或将更快速增長。基于此，前瞻預計2026年我國汽車養護與維修市場規模或将達到1.6萬億元，2021－2026年年複合增長率達到4.15％。

倪總經理說，中國汽車市場最近十幾年呈井噴式發展，但服務市場相對滞後，近10年我國維保服務才快速發展起來，但行業整體處于散、亂、小的階段，這是行業的痛點，但同時也是很大的機遇，随着移動互聯及數字化技術的發展，我國汽車維保行業或将持續實現增長。國内相關産業政策不斷完善，釋放出汽車後服務市場的增長潛力，尤其使專業化、性價比高的汽車維修門店迎來前所未有的發展良機。

主要有以下幾方面的情況：

市場整體質量不高：在國内，汽車養護行業缺乏統一标準，汽車養護程序不一，洗車質量無從考核等已成為公開的秘密。

投資越來越多：由于汽車養護市場的廣闊發展前景，傳統後市場企業、PE等紛紛加入紮堆投資後市場的隊伍。

市場集中度不高：以前制度賦予整車廠商壟斷的地位是造成國内汽車維修保養服務以4S店為主導的主要原因。始于2014年的汽車反壟斷将打破這一格局，幅員遼闊加上制度進一步完善。盛行國外的獨立維修保養為主導的體系也将是國内汽車養護市場的未來。這就意味着，将來汽車養護市場增量和存量的份額将被更多地由整車廠商主導體系之外的企業獲得，從而給予了從事中國汽車養護的企業更大的發展空間。

行業競争格局：汽車養護市場中維修行業尚未形成統一的行業标準，不存在行政限制壁壘，行業進入門檻較低，集中度較低，不同類别參與者在面積大小，設備投資，人員素質，地點便利性，服務質量，服務時間和收費标準等方面差别較大。國内汽車養護行業的市場由4S店、零配件經銷商、連鎖汽車維修門店、獨立汽車修理店、互聯網企業等市場參與者構成。其中4S店、零配件經銷商等參與者在汽車的核心部件維修方面具有技術優勢，但由于其核心零部件的維修業務範圍僅限于指定的品牌，因而對汽車維修市場整體的影響力比較有限。

随着汽車養護行業的競争日漸加劇，零散化、品牌影響力較低、采購議價能力較弱的獨立養護公司将面臨越來越大的競争壓力。連鎖汽車養護門店通過統一的維修服務标準和廣泛的網點布局，能建立較大的品牌影響力，并在汽車維修零配件的集中采購、議價能力和質量控制等方面具有越來越強的規模優勢。

倪總經理說，汽車維修養護服務屬于整個汽車工業中的汽車流通領域，處于汽車行業産業鍊（生産、銷售、後市場）的末端。在上遊行業中，最主要的參與者為汽車用品生産商和經銷商。汽車養護服務在産業鍊中的地位與汽車市場發展階段和汽車後市場服務模式有關。我國目前處在乘用車向家庭的普及期，尤其農村市場及新能源汽車，汽車養護服務以品牌授權4S店為主，汽車服務連鎖店和一般維修服務門店等渠道模式并行發展。所以，這個行業的下遊主要的消費群體就是車主。

汽車産業一直是我國支柱型産業之一，與鋼鐵、石油等行業關聯度較高，受國家宏觀經濟波動影響較大。汽車消費屬于大宗耐用品消費，當宏觀經濟處于上升通道時，消費能力增強，汽車市場繁榮；當宏觀經濟處于下行通道時，居民的消費能力受到收入、物價等因素影響，汽車市場通常表現低迷。當汽車産業低迷時，直接影響的将是汽車維修養護市場行業的發展。

目前國内汽車維修養護行業的市場參與者包括4S店、零配件經銷商、連鎖汽車維修門店、獨立汽車修理店、互聯網企業等。随着反壟斷政策的出台和汽車養護市場的不斷擴大，行業競争日趨激烈，相關領域的市場參與者都希望利用自身優勢，從不同角度切入，進行交叉銷售和業務多元化嘗試。傳統的4S店雖然因服務質量受到客源流失的沖擊，但仍然保持着相當可觀的業務體量；上遊的零配件經銷商通過布局線下維修店實現價值鍊延伸并增強對渠道的控制能力；衆多互聯網企業則嘗試以上門洗車、上門保養等高頻O2O服務切入整個汽車後市場領域。在未來一段時間内，汽車養護行業将呈現激烈的競争态勢，産業鍊上下遊的渠道争奪和價格競争可能會影響市場參與者的盈利水平。

與發達國家相比，中國對于汽車維修養護行業的門檻要求偏低，技術工人的水平處于中等偏下，有很大一部分人員依靠簡陋的設備、工具和經驗來進行維修。這将會直接影響對客戶的服務質量，降低客戶的滿意度并且影響公司的聲譽。

同時國内汽車維修養護行業缺乏健全、有效的管理體制。自1986年汽車維修納入交通行業管理以來，交通部先後制定頒布了一系列有關汽車維修的政策法規和技術标準，對規範汽修行業起到了積極作用。但有關汽車配件銷售的管理法規依然不是很完善、假冒、僞劣配件充斥市場，緻使汽車維修質量難以保障，汽車維修價格異常混亂，這就嚴重幹擾了汽車維修業的市場秩序，有些銷售商以超低的價格吸引走了很多不知情的客戶。

國内衆多獨立汽車養護店在長期的發展過程中呈現出零散化、同質化的運營态勢，缺乏統一品牌和統一标準，品牌推廣力度不夠，品牌資産管理滞後，導緻消費者對獨立養護公司缺乏信任。相較而言，發達國家的連鎖汽車養護門店都具有強大的品牌效應，通過優質服務建立起良好的品牌形象。在衆多國際品牌的連鎖汽車養護門店紛紛進入中國市場之際，品牌意識的嚴重缺乏可能會限制中國汽車養護行業的發展，帶來潛在的運營風險。

零部件巨頭、整車品牌、電商平台、汽車供應鍊等紛紛布局中國汽車後市場，為追求更多元服務模式的消費者提供日常行駛到完成維修保養的全程解決方案。

汽車後市場對于快速發展的中國汽車工業的整體發展起到支撐作用。中國汽車維修行業正處于轉型期，并已建立了一個較為完善、全面的體系。

中國汽車保修設備行業協會會長謝家舉認為，快速發展的中國市場已引來國内外各大汽車售後服務設備供應商高度關注，“目前，中國汽車保修設備行業部分骨幹企業，其産品技術和質量已經達到或者基本達到國際先進水平，成為汽車服務領域的龍頭企業。與此同時，部分傳統中小型企業，雖然整體規模較小，近年來通過逐年加大自主創新的投入、注重成本效益、擴大産能，并根據市場需求和發展趨勢研發，發展勢頭良好。”

倪華總經理說：“國内的汽車後市場讓各類企業獲得了發展空間，百花齊放。行業企業要齊心合力為不同的客戶群提供優質創新的産品和服務，一定會助推國内汽車維修與保養行業健康和長遠地發展。

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