俄羅斯禁止惰性氣體出口，全球缺芯危機或再迎雪上加霜。工業氣體不同于民用氣體，是工業生産的專用氣體，是現代工業重要的基礎性原料，素有“工業的血液”、“電子的糧食”等美譽，在冶金、鋼鐵、石油、化工、機械、電子、玻璃、陶瓷、建材、建築、食品加工、醫藥醫療等領域被廣泛使用。

工業氣體當中的特種氣體，尤其是電子特氣，是當今信息文明時代不可或缺的一味重要添加劑或者催化劑，對于電子信息、集成電路、電器照明等領域的生産制造起着至關重要的作用。惰性氣體，包括氦氣（He）、氖氣（Ne）、氩氣（Ar）、氪氣（Kr）、氙氣（Xe）等7種。其中氩氣、氦氣和其他氣體是被用于生産半導體不可缺少的原材料，是當今廣泛使用的電子特氣之一，堪稱半導體産業的重要基礎原料。

以氖氣為例，大家都知道光刻機是生産制造芯片的關鍵核心裝備，我國的精密小型芯片産業之所以被美國卡脖子，就是因為美國掌控下的全球唯一高端光刻機生産制造商阿斯麥不賣給我們EUV光刻機。而氖氣是光刻機中産生光源的一種重要原材料，對于雕刻電路、芯片制程的精細化及穩定起着至關重要的作用。

如今依然深陷俄烏沖突及戰争泥潭的烏克蘭，曾是世界上最大的惰性氣體供應國之一，全球約45％-54％的半導體級氖氣，産自烏克蘭的馬裡烏波爾和敖德薩的惰性氣體工廠。俄烏戰争後，兩家公司都關閉了業務，全球的氖氣産能突然失去了一半，因此，俄烏戰争爆發以來，全球氖氣、氙氣的價格曾一度出現暴漲，2020年底氖氣大約是300元/立方米；2022年2月24日俄烏開戰後，中國氖氣價格最高達到1.8萬元-2萬元/立方米。

氖氣價格暴漲傳導到芯片産業鍊，讓早就面臨全球缺芯危機的相關産業鍊進一步雪上加霜，同時更加助推了芯片産品價格的節節攀升。

如今，這一局面再次迎來不利消息，據财聯社報道，周四（6月2日），俄羅斯工業和貿易部表示，受制裁影響的俄羅斯在2022年年底前将限制氖氣等惰性氣體的出口，以加強其市場地位。

該政府文件稱，現在隻能根據工業和貿易部的建議，根據政府的決定進行惰性氣體出口。俄羅斯政府稱，俄羅斯過去向日本和其他國家供應的惰性氣體，在12月31日前隻有在獲得國家特别許可的情況下才能出口。

意味着，俄羅斯年内将限制惰性氣體出口，早就脆弱的芯片産業鍊或将再迎雪上加霜。

據了解，俄羅斯占全球惰性氣體供應量的30%，可以說，對于全球半導體産業鍊具備足夠的影響力，是完全可以拿來用作和美國為首的西方陣營博弈談判的籌碼的。

同時，也意味着如果國際稀有氣體供應真的再次受阻，我國相關産能完全存在替代機會。正如俄羅斯工業和貿易部副部長Vasily Shpak周四通過該部門的新聞處向媒體指出，此舉将為“重新布局那些已經被打破的全球供應鍊并建立新的供應鍊”提供機會。

國際上，能夠供應這些電子特氣的國家，也不止我國，為什麼說我國相關企業就具備國産替代機會呢？

因為氖、氪、氙這三種稀有氣體是鋼鐵行業的副産品，與鋼鐵行業深度綁定，更重要的是，提純這些稀有氣體需要一定的技術門檻，中國作為全球都一鋼鐵産能大國，對于這些稀有氣體的純化技術已經實現了突破，生産工藝也比較成熟。極端情況下，俄烏供應鍊若中斷，中國完全可以組織緊急生産以保障國内的供應，甚至供應國際市場。目前，我國的特種氣體供應商中，凱美特氣供應相關稀有氣體，氖、氪、氙及混合氣體等；華特氣體供應光刻用的氪氖混合氣、氟氖混合氣等氣體。除了凱美特氣、華特氣體外，A股中南大光電、金宏氣體等主營業務也包括電子氣體。其他工業氣體個股還有金帆科技、和遠氣體等。

然而，想要獲取俄羅斯限制惰性氣體出口所造成的市場空缺，實在是絕非易事，且不說屆時俄羅斯與西方達成妥協讓限制出口成為一種策略和口号，并沒有所謂真正的市場空缺。更重要的是，俄羅斯此舉讓本就已經風聲鶴唳的全球芯片供應危機更加雪上加霜、一路暴漲。

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我們更需要警惕和防控：這種形勢讓我國缺芯的産業危機及連鎖反應愈演愈烈，還有眼見芯片供應短缺而大幹快上的慣性操作造成的未來産能過剩危機！

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