圖片來源@視覺中國

文｜品牌工廠

提到2022年跨境電商的熱門品類，便攜儲能産品榜上有名。

本月，華寶新能即将上市，這家便攜儲能大賣在2021年的營收達到了18億，其業務結構中便攜儲能産品營收占到了79.82%；另一家儲能大賣德蘭明海，最新估值也達到了10億美金，成為新一匹儲能獨角獸。

根據浩方的《2022美亞便攜儲能電源市場分析報告》，目前亞馬遜共有65個便攜儲能品牌，其中月銷量占比前三的品牌為EF ECOFLOW、Jackery和Bluetti，這三者的市場份額占比達到61%，這三家品牌分别來自中國的正浩科技、華寶新能和德蘭明海。

截止2022年7月，亞馬遜美國站排名前20的便攜儲能品牌中，有10家來自中國，作為全球最大的便攜儲能生産國和代工國，中國産品占據了該品類90%以上的市場份額。

國内大多數人對便攜儲能産品比較陌生，但在海外，随着疫情後大衆戶外活動需求攀升，自駕遊、露營、野餐等戶外消費迎來了一輪新升級，便攜儲能電源成為戶外電源的主流用電；另外，以日本為代表的應急發電需求成為便攜儲能的第二大驅動力。

便攜儲能被稱為“大号充電寶”。2020年以前，便攜儲能産品以小容量為主，随着更多企業進入該行業，行業技術被迅速提升，锂電池成本也越來越低。

據品牌工廠了解，随着市場成熟化，便攜儲能産品根據容量的高低區分為高端産品與中低端産品，其中，高端市場玩家少、出貨量低，但産品利潤及品牌價值高，代表性的玩家為EF ECOFLOW、Bluetti；而中低端産品玩家集中、出貨量高，市場競争激烈，代表性的品牌為華寶新能旗下的Jackery和今年才重點布局的安克創新。

便攜儲能賽道在短短幾年間被清晰的品類需求，蜂擁的資本投入所催熟，很快形成了以中國品牌為主的頭部效應，同時又陷入了内卷。未來，這一賽道的市場格局會如何變化？新玩家還有沒有機會？

出道即巅峰，然後内卷

歐美國家一直有戶外用電、應急用電的需求，而以前的戶外充電裝備主要是柴油發電機、汽油發電機以及鉛酸電池。柴油發電機和汽油發電機在美國普及率很高，但發電機體積大、需要定期保養，而且使用過程會發生噪聲；而鉛酸電池的密度非常低，0.1-0.2度電的設備重量就達到100斤。

随着新能源汽車的火熱，市場變相催生了便攜儲能的爆發性增長。新能源汽車帶動了上遊锂電池産業的發展，锂電池技術疊代更新，在大規模運用下成本持續下降，锂電池的能量密度得到大幅提升。據彭博新能源财經的數據，從2013年到2021年锂電池組的平均單位成本降幅高達80.7%。

在2016年後，锂電池開始取代發電機與鉛酸電池，成為主流儲能電池，随後迎來了中國儲能品牌的成長期。

以華寶新能為例，華寶新能在2011年成立之初以充電寶OEM業務為主，在2016-2018年便攜儲能早期市場裡，為本田、TVC的便攜儲能産品代工，直到2016年11月，推出了第一款锂電池便攜儲能産品。随後華寶新能不斷擴張産品品類，成為亞馬遜銷量第一的便攜儲能企業。

如同大部分中國供應鍊商品出海一樣，便攜儲能在2015年到2019年也經曆了長時間的白牌化，這個時期，便攜儲能産品以0.1-0.5度電的小容量為主，能稱得上品牌的即是華寶新能旗下的Jackery以及美國品牌Goalzero。

“随着需求細分、産品細分對研發能力提出了要求，Ecoflow和Bluetti得以逐漸嶄露頭角。”Bluetti海外品牌負責人于洪表示。而Ecoflow和Bluetti切入的就是便攜儲能大容量的市場，容量越高，對于科技能力要求越高。

電容量即便攜儲能産品能夠存儲的電量，一個10000mAh的充電寶能夠存儲0.05度電。而便攜儲能的帶電量一般為200-2000Wh，能提供0.2-2度電，能為手機、筆記本電腦、無人機、小型冰箱等小家電提供電力。

2020年，代工廠出身的德蘭明海推出産品BLUETTI AC200，在海外衆籌平台上線，這款産品擁有1700Wh的電容量（即存儲1.7度電），有将近20個輸出接口，該産品上線48天就籌集到了670萬美金。

另一邊，成立于2017年的EcoFlow正浩也主打科技性能，開發了X-Stream閃電快充技術，将便攜儲能的充電時長從10小時壓縮到2小時内，目前，2000Wh以上的産品占到EcoFlow銷售額約45%。

現在，便攜儲能賽道形成了華寶新能、EcoFlow正浩、德蘭明海和Anker四足鼎立的格局，其中，華寶和Anker主打的是性價比的中低端路線，而德蘭明海與EcoFlow主打高容量、高功能的中高端路線。

從便攜儲能集中爆發的2020年至今，兩年内，便攜儲能賽道已經形成明顯的頭部效應，60%的市場份額被三大品牌占領。執勢資本創始人許晉豪分析，其中原因有兩個，一方面，便攜儲能是一個重資本的賽道，2020年左右有大量資本湧入便攜儲能，推動了行業的爆發，另一方面，幾家頭部公司對上遊供應鍊有把控能力，能夠拿到更多議價權，獲得價格戰的優勢。

然而，當便攜儲能賽道成為新機遇，也吸引了越來越多玩家進入這一賽道，包括數碼品牌商品勝、羅馬仕、公牛、倍思、睿量等，以及手機巨頭華為、小米，新能源龍頭甯德時代也推出了便攜儲能産品。

“去年這個時候，亞馬遜上的這種1度電的儲能産品價格并不便宜，新品上架銷量普遍不錯，但是今天這類産品在價格上降了很多，新品上架銷量表現一般”浩方集團商務副總裁Riz表示，低端産品的價格競争非常激烈，“現在，新品牌要想短期達到收支平衡，比前兩年要困難很多。”

當便攜儲能的玩家越來越多，行業逐漸内卷，那麼如何打出差異化優勢就變成關鍵問題。

差異化優勢：性價比，或者高性能

現在來看，便攜儲能市場已經開始形成兩極分化，一邊，高端産品主打高容量和功能，這部分産品出貨量低，但利潤率較高，由少數幾個頭部玩家占領；另一邊，低端産品主打性價比，跨界玩家進入主要集中在這部分1000Wh以下的産品，因為科技屬性并不高，導緻低端産品非常内卷。

高端産品以EF EcoFlow和Bluetti為代表。根據浩方的分析報告，在EF EcoFlow的産品銷售額分布中，1500Wh以上的産品占到了約45%的銷量，而Bluetti的2000Wh以上的産品銷售額就占到了約63%。

大多數消費者在選擇高端便攜儲能産品時，一般考慮的是與場景需求挂鈎的容量、功率和充電速度，以EF ECOFLOW一款容量為2016W的産品為例，這款産品售價1899美金，是EF ECOFLOW單價最高的産品，但因為5000W的大功率，這款産品成為該品牌的爆款，銷售額占比高達40%。

在高端價位市場中，新的趨勢也在發酵，比如很多消費者開始關注電源 太陽能闆的産品組合，以及容量更大的家用儲能的需求也在增長。

根據浩方的分析報告，低端價格産品以Jackery和Anker為代表，Jackery的産品中，300Wh以下的産品銷售額占到88.07%，而Anker的400Wh以下産品銷售額占比78.25%。這部分産品切入的是價格敏感的消費者，入門級消費者對性能的要求較弱，更看重産品的性價比及設計外觀等因素。

便攜儲能的市場競争就主要集中在這部分中低端市場。

除了華寶、德蘭明海這些充電寶玩家，這兩年，包括消費電子品牌、新能源企業，也在陸續入局便攜儲能賽道。去年11月份，華為推出了戶外電源産品，提供500Wh和1000Wh兩種規格；今年9月，小米發布了米家戶外電源1000 Pro和太陽能版100W等産品，米家戶外電源1000Pro能提供1022Wh的電容量。

然而，雖然便攜儲能未來市場仍在加速增長，但新玩家進入的難度卻變得更大。造成這一現象的原因有兩個，一是低價便攜儲能開始步入了價格内卷，二是頭部玩家基本已經穩定。

“整個市場的價值轉移在快速變化，舉個例子，比方說我們看到今年二季度的數據，在300Wh以内的市場競争非常強烈，大概有上百個在競争，而3000Wh以上的市場，也就不到十個在競争，但後者的銷售額增長越來越大。”浩方集團商務副總裁Riz表示。

一位業内人士認為，現在頭部的便攜儲能品牌已經掌握了上遊的把控能力，在價格戰中更有優勢；而且，海外前10的品牌裡，有7個都是亞馬遜VC賬号（即Vendor Central，是Amazon公司重量級的供應商系統，VC賬号具有更大的權限，可在後台獲取亞馬遜銷售數據），包括Jackery、Ecoflow、Bluetti，這些VC賬号具有亞馬遜平台的營銷優勢，擁有更多流量傾斜，因此，新玩家所面臨的競争環境更加嚴峻。

“一個是亞馬遜流量集中于頭部玩家，第二是這個賽道是重資産投入的，現在幾個頭部玩家的現金流都非常好，新玩家很難拼得過他們。”這位業内人士表示，他曾經接觸過一個運營能力很好的團隊，雖然有上遊供應鍊資源以及比較強的資金能力，但還是不願意進入便攜儲能賽道。

對于賽道火熱吸引了很多跨界品牌是否會對頭部品牌産生威脅，Bluetti的于洪則表示，暫時沒有顯著影響，未來的競争應該集中在2度電（$1500單價）以下，對已有品牌難以形成緻命威脅。跨界品牌切入的時候，成熟品牌的主戰場已經基本切換到2度電以上了。

在這樣的背景下，便攜儲能賽道還需尋找新的突破點。

未來的增長點

随着産業升級，便攜儲能賽道也呈現新的發展趨勢。

“我認為，未來的方向是圍繞功能參數更全的産品布局，在低瓦數的市場布局流量産品，在高瓦數市場布局利潤産品。”Riz說，“對于新進入的品牌而言，低端利潤率相對很低，主要的目标還會是去用戶運營和品牌增長，然後逐步發展到高端産品的布局，甚至于到5度電以上的家庭儲能。”

可以說，便攜儲能賽道正從一個早期搶占市場份額的階段，慢慢發展到一個比拼品牌價值的階段，對于産品的細分場景以及附加價值提出了更高的要求。如今，便攜儲能賽道呈現出新的發展趨勢。

第一個趨勢是圍繞生活方式進行産品設計。可以類比充電寶賽道，比如充電寶品牌iWalk主打女性，在外觀設計上滿足女性的審美需求，有從業者透露該品牌在這一細分市場的份額已經超過Anker。同樣，在便攜儲能賽道，也将向個性化、生活方式的産品設計演變。比如，Anker表現最好的産品是2021年推出的一款新品，電容量256Wh，主打低價、外觀升級。

在中低端價位市場中，新品表現普遍優于舊産品。據浩方的報告分析：“中端新品表現優于舊産品，容量上略遜于舊品，銷量攀升的原因或在外觀設計上。”

第二個趨勢是圍繞用戶體驗更細的獨特設計，針對細分人群的特定場景推出差異化産品。Riz介紹到，有的品牌針對戶外作業場景，推出了“三防”（防摔、防塵、防水）領域的便攜儲能産品，這些場景對于儲能産品的質量和安全性提出了更高的要求。又比如，圍繞醫院環境對靜音的要求更高，以及圍繞房車或遊艇對太陽能闆配套要求更高等，這些都将催生出更加細分的儲能産品，為便攜儲能提供了更多的機會點。

第三個趨勢是往家用儲能發展。随着歐美等地能源電力價格提升，以及非洲部分國家電力價格高且穩定性差，家用光伏 儲能成為新的用電趨勢，據華經産業研究院預計，2021-2025年海外家庭新增儲能增速将維持在60%以上。中國的派能科技、固德威等很多能源企業近幾年在為海外供應變流器、電池等配件，其海外業務也在不斷增長。

家用儲能的科技要求更高，包括接入電網、可回饋電網、支持屋頂光伏、支持風力發電的高端戶用儲能産品，各種電路控制的算法和優化，其研發難度不亞于手機制造業。而随着便攜儲能的産業升級，有機會向家用儲能開拓業務。

今年8月，疆海科技獲得數千萬元融資，該公司便是切入2000Wh-10Kwh的家庭儲能賽道，打造家庭儲能産品及智能家庭能源管理系統。今年，Bluetti亦推出了家庭儲能産品EP600，支持太陽能充電，據稱能提供一個家庭一周的電量。

總結來看，今年便攜儲能産品成為出海圈熱點，然而其本身也在經曆一個内卷和産業進化的過程。未來需要尋找到新的增長點，才能激發更大的市場。

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