永吉轉債上市價格預測?明天永吉轉債上市，規模更小今天永東轉2繼續炒，這隻大概率也是150開盤，本身值多少不重要了，下面我們就來聊聊關于永吉轉債上市價格預測?接下來我們就一起去了解一下吧!

永吉轉債上市價格預測

明天永吉轉債上市，規模更小。今天永東轉2繼續炒，這隻大概率也是150開盤，本身值多少不重要了。

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可轉債上市首日價格預估

永吉轉債

基本信息：評級 AA- ，發行規模 1.460 億元，目前轉股價值 82.76 元，轉股溢價率 20.83%，純債價值 78.36 元。

債券期限：自發行之日起 6 年，即 2022 年 4 月 14 日至 2028 年 4 月 13 日。

債券利率：票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。到期贖回價為 108.3 元（含最後一期利息）。

轉股起止日期： 即 2022 年 10 月 20 日起至2028 年 4 月 13 日止（如遇法定節假日或休息日延至其後的第 1 個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

向下修正條款（下調轉股價格）：在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續 30 個交易日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85% 時。

有條件贖回條款：1)轉股期内，A股股票連續 30 個交易日中至少有 15 個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%(含 130%)；2)當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足 3,000 萬元時。

回售條款：最後 2 個計息年度内，如果公司股票收盤價在任何連續 30 個交易日低于當期轉股價格的 70%時；募集資金用途出現重大變化時。

公司簡介：正股永吉股份，包裝印刷行業，主營業務是煙标和其他包裝印刷品的設計、生産和銷售。公司産品以煙标産品為主，兼顧酒盒、藥品包裝，這三部分分别占營業總收入的65.61%、22.37%及6.32%。

公司位于煙草、白酒大省貴州，具有區位優勢，是貴州中煙、貴州茅台供應商。煙标涉及的卷煙品牌有“利群（新版）”“利群（軟藍）”“貴煙（跨越）”“黃果樹（佳 遵）”等。酒盒涉及茅台“天朝上品”“茅台醇”“飛滿天”等系列。

财務情況：公司 2020 年實現營業收入 4.39 億元，同比增長 -6.73%；實現歸母淨利潤 1.58 億元，同比增長 11.90%。預計2021 年實現歸母淨利潤 1.35億~1.48 億元，同比增長 -14.6%~-6.4%。

募集資金用途：本次募集可轉債的資金用于如下用途。

1、永吉盛珑酒盒生産基地建設項目；

2、償還澳洲并購項目貸款。

價格預估：根據當前的市場環境，明天大概率150開盤。

巨星轉債

基本信息：評級 AA- ，發行規模 10.000 億元，目前轉股價值 71.91 元，轉股溢價率 39.06%，純債價值 79.85 元。

債券期限：自發行之日起 6 年，即 2022 年 4 月 25 日至 2028 年 4 月 24 日。

債券利率：票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。到期贖回價為 110 元（含最後一期利息）。

轉股起止日期： 即 2022 年 10 月 31 日至 2028 年 4 月 24 日止（如遇法定節假日或休息日延至其後的第 1 個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

向下修正條款（下調轉股價格）：在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續 30 個交易日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80% 時。

有條件贖回條款：1)轉股期内，A股股票連續 30 個交易日中至少有 15 個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%(含 130%)；2)當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足 3,000 萬元時。

回售條款：最後 2 個計息年度内，如果公司股票收盤價在任何連續 30 個交易日低于當期轉股價格的 70%時；募集資金用途出現重大變化時。

公司簡介：正股巨星農牧，養殖業，主營業務是中高檔天然皮革的研發、制造與銷售，畜禽養殖及飼料生産和銷售。公司業績主要來源于生豬、飼料及皮革産品，分别占營業收入的 60.08%、17.40%及 16.61%。（2021年報數據）

财務情況：公司 2020 年實現營業收入 21.90 億元，同比增長 16.60%；實現歸母淨利潤 1.74 億元，同比增長 -23.19%。2021 年實現營業收入 30.06 億元，同比增長 37.26%；實現歸母淨利潤 0.26 億元，同比增長 -85.28%。

募集資金用途：本次募集可轉債的資金用于如下用途。

1、德昌巨星生豬繁育一體化項目；

2、補充流動資金。

價格預估：根據當前的市場環境，給予巨星轉債以 41% ～ 45%的轉股溢價率，預計其上市首日價格：113 ～ 116 。考慮到跟着永吉轉債一起上，給的比較樂觀。當然，如果市場比較好，那也許明天情況會更好。

風險提示：本文所提到的觀點僅是個人思考交流，不構成買賣建議，風險自擔哦。

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