原文标題：2021年全球及中國金剛石微粉行業現狀、競争格局及趨勢分析，行業正向智能化生産發展「圖」

一、金剛石微粉綜述

金剛石微粉指粒徑細于54微米的金剛石顆粒，化學成分為碳，是自然界最堅硬的物質。金剛石微粉是金剛石單晶通過破碎、球磨等加工後形成的微米級或亞微米級超細金剛石粉體。金剛石的強度高，耐磨性好，摩氏硬度為10，顯微硬度10000kg/mm2，顯微硬度比石英高1000倍，比剛玉高150倍。因此金剛石微粉作為一種超硬磨料，具有其他産品無可比拟的研磨能力，日益受到各工業發達國家的高度重視。

金剛石微粉分類

資料來源：公開資料整理

随着金剛石工具制造業的日益成熟以及我國經濟的快速增長，我國在金剛石微粉市場的需求也同樣高速增長。近三十年，随着我國金剛石微粉行業的研發投入與生産規模不斷擴大，金剛石微粉破碎、整形、粒度分選等核心制造工藝技術水平得到了顯著提升，我國已經進入金剛石微粉的生産大國行列，工藝技術水平達到世界前列。

我國的金剛石微粉行業發展大緻可分為三個階段：第一階段是引進金剛石微粉加工技術，開創家庭作坊式金剛石微粉生産模式；第二階段是打破傳統家庭作坊式生産模式，向自動化生産企業轉變，突破傳統的滾筒式球磨破碎、整形及人工分級的生産方式，改用金剛石氣流粉碎機、大型金剛石微粉自動分選機、高速離心機等現代化生産裝備，減少勞動成本，降低生産能耗，提高生産效率，推動了我國金剛石微粉産業的迅速發展；第三階段，随着計算機技術和變頻控制技術的應用，金剛石微粉行業正在向智能化生産發展。

中國金剛石微粉行業發展曆程

資料來源：公開資料整理

二、金剛石微粉行業相關政策梳理

近年來國家出台了多項政策促進行業的發展。國家發改委發布的《戰略性新興産業重點産品和服務指導目錄（2016）》把“人造金剛石”列入“戰略新興産業重點産品和服務指導目錄”，指出人造金剛石産業為國家鼓勵發展并引導社會資源投向的産業。國家發改委發布的《産業結構調整指導目錄（2019年本）》明确提出要鼓勵功能性人造金剛石材料生産裝備技術開發。2021年印發的《河南省“十四五”制造業高質量發展規劃》明确指出要鞏固人造金剛石優勢，大力發展寶石級金剛石等，打造全球超硬材料産業基地。在國家積極支持人造金剛石産業發展的背景下，人造金剛石行業享受良好的政策環境，行業内自主研發能力強、有規模化生産能力的企業将更多受益于政策支持。

近年中國金剛石微粉行業相關政策梳理

資料來源：政府公開報告，華經産業研究院整理

三、金剛石微粉産業鍊

金剛石微粉是下遊金剛石工具制造和硬脆材料加工的核心基礎材料，産業鍊由上遊原材料供應商、中遊生産制造商以及下遊應用領域組成。上遊原材料主要包括人造金剛石單晶，下遊廣泛應用于金剛線、玻璃面闆切割、半導體抛光等領域。

金剛石微粉産業鍊

資料來源：公開資料整理

上遊原材料金剛石單晶供應穩定。人造金剛石單晶是制造金剛石微粉的重要原材料，近年來我國産量較為穩定。2018-2020年，我國人造金剛石單晶産量穩定在100億克拉左右，人造金剛石單晶及微粉産量穩定在150億克拉左右。随着合成技術發展，高質量新産品的比重不斷提高，行業發展穩中有進。

2018-2020年中國金剛石單晶産量及增速情況

資料來源：公開資料整理

四、金剛石微粉行業現狀分析

1、産值情況

上遊供應的穩定性加之下遊行業的巨大需求使金剛石微粉行業規模增長較快。預計到2025年，我國金剛石微粉産值将達到26.1億元，2020-2025年CAGR為10.6%。未來，随着上下遊行業穩定發展與國家政策的強力支持，金剛石微粉行業景氣度有望持續提升。

2020-2025年中國金剛石微粉行業産值及增速情況

資料來源：招股說明書，華經産業研究院整理

從全球市場來看，我國為世界金剛石微粉第一大國。據Growth Market Report的數據顯示，2020年全球金剛石粉體行業規模約為17.9億元。2020年，中國金剛石微粉産值占世界金剛石粉體行業的比例為88.3%。

2020年中國金剛石微粉産值占世界金剛石粉體行業規模比例

資料來源：Growth Market Report，華經産業研究院整理

2、産量情況

從金剛石微粉産量來看，近年來我國金剛石微粉基本保持穩定。據統計，2020年我國金剛石微粉産量為50.8億克拉，同比增長4.96%。2021年産量達到53.9億克拉，增速加快。

2018-2021年中國金剛石微粉産量及增速情況

資料來源：招股說明書，華經産業研究院整理

3、出口情況

在出口方面，随着疫情的恢複，2021年中國金剛石微粉出口量為47.85億克拉，同比增長48.79%，出口量大幅提高。

2019-2021年中國金剛石微粉出口量及金額統計

資料來源：中國研磨網，華經産業研究院整理

從全球金剛石微粉出口來看，我國出口金額占比超過一半。據Growth Market Report的數據顯示，中國金剛石微粉出口額為9.5億元，占世界金剛石粉體行業的比例為53.1%。

2020年中國金剛石微粉出口額占全球金剛石粉體行業規模比例

資料來源：Growth Market Report，華經産業研究院整理

五、金剛石微粉行業競争格局

1、市場集中度

金剛石微粉行業企業數量多但普遍規模小，生産技術與産品質量參差不齊，行業集中度較低。較低的行業集中度使得多數企業主要通過價格在低端産品市場進行競争，導緻競争較為激烈和無序。未來，下遊客戶對金剛石微粉品質提出更高的要求，小企業将較難滿足市場的要求，規模化企業的競争優勢将更加凸顯，行業集中度有望提升。

行業内重要競争者有河南力量鑽石股份有限公司、河南黃河旋風股份有限公司、富耐克超硬材料股份有限公司和柘城惠豐鑽石科技股份有限公司。其他競争對手産品更多樣，金剛石微粉業務占比相對較小，而惠豐鑽石專注于金剛石微粉業務。

中國金剛石微粉主要競争者情況介紹

資料來源：招股說明書，華經産業研究院整理

從惠豐鑽石和力量鑽石兩家企業相關業務營收對比來看，2019-2021年，惠豐鑽石的金剛石粉體業務規模大于力量鑽石，且差距呈現擴大趨勢。

2019-2021年惠豐/力量鑽石微粉相關業務營收情況

資料來源：公司公告，華經産業研究院整理

2、惠豐鑽石經營情況

惠豐鑽石金剛石粉體産能、産量、銷量、收入規模均領先行業。從産量端看，公司2019-2021年在國内微粉行業的市場占有率均達到10%以上，2021年高達15.9%，且增長速度較快。此外，2021年11月，公司的人造單晶金剛石微粉被國家工信部列為單項冠軍産品，且被授予專精特新“小巨人”稱号。公司産品被評為單項冠軍，也體現出公司在生産技術工藝、市場地位、市場占有率方面均處于微粉細分領域的國内領先地位。

2019-2021年惠豐鑽石金剛石微粉産量及占比情況

資料來源：招股說明書，華經産業研究院整理

從惠豐鑽石金剛石微粉業務應用情況來看，公司金剛石微粉産品分為線鋸用微粉、研磨用微粉、複合片用微粉、符合砂輪及其他用微粉，應用于清潔能源、消費電子、機械加工、第三代半導體等多個下遊領域。金剛石破碎整形料主要應用于陶瓷石材、消費電子、機械加工等領域。公司布局領域不僅廣泛，各領域收入占比分配也相對較均衡。2021年清潔能源、機械加工、消費電子、陶瓷石材幾個主要應用領域的收入占比均在20%左右。

2020-2021年惠豐鑽石微粉業務終端應用領域分布

資料來源：招股說明書，華經産業研究院整理

六、金剛石微粉行業未來發展趨勢

1、制造業轉型升級，下遊拉動金剛石行業增長

“十四五”規劃确立了我國制造業轉型升級的大背景，制造業轉型升級中的代表性行業如光伏、化工、機械、航空航天對材料及加工工具提出了更高的要求。金剛石微粉具有優異的性能和極佳的化學穩定性，其獨特優勢在制造業升級中進一步凸顯。中國制造業轉型升級不僅為金剛石産業鍊的企業營造了良好的宏觀環境，還能直接拉動對金剛石相關産品的需求，為金剛石行業提供強勁的增長動力。

制造業轉型升級相關政策

資料來源：政府公開報告，華經産業研究院整理

2、國内行業自主創新能力不足，掌握先進技術的創新型企業将占據優勢地位

雖然我國已經擁有了可觀的金剛石微粉生産技術水平，但國内産品的精細化、專業化程度仍有欠缺，高附加值産品市占率較低。國内企業在金剛石微粉分選和表面處理技術方面與世界先進水平仍有差距，美國與日本在金剛石微粉應用方面仍有較大優勢。未來，自主創新能力強、工藝水平先進、擁有高附加值産品的企業将在國内金剛石微粉行業中脫穎而出。

3、金剛石微粉行業将向專用化、智能化、精細化、功能化方向發展

随着下遊行業對加工工具提出更差異化的要求，金剛石微粉行業專用化、定制化趨勢将逐漸增強。此外，生産裝備智能化将成為行業發展趨勢，有望實現更高程度的智能化連續生産。同時，随着下遊市場對金剛石微粉的粒度、雜志、形貌等提出更高的要求，發展超細、超純、超精和表面改性金剛石微粉将成為行業未來發展方向。另外，金剛石有生物相容性、無毒性與化學穩定性，因此在生物醫藥領域有廣闊的應用空間。未來，納米金剛石在生物醫藥領域有較大的應用潛能，這将成為行業高端發展方向。

原文标題：2021年全球及中國金剛石微粉行業現狀、競争格局及趨勢分析，行業正向智能化生産發展「圖」

華經産業研究院對中國金剛石微粉行業發展現狀、行業上下遊産業鍊、競争格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競争力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細内容，請關注華經産業研究院出版的《2022-2027年中國金剛石微粉行業市場調查研究及發展戰略研究報告》。

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