2022年開局，房地産行業整體信貸寬松、部分城市調控松綁，但短期内并未達到刺激需求的效果，商品房銷售面積和銷售金額均明顯下降。根據國家統計局數據，1-2月商品房銷售面積15703萬㎡，同比下降9.6%；商品房銷售額15459億元，同比下降19.3%。房地産業仍處于下行趨勢，行業“回暖”時刻尚未真正到來。

　　随着國家和各省市相繼出台住宅“全裝修”政策，以及購房者對建築質量追求的不斷提升，房地産開發企業越來越重視全裝修項目的建設。2022年1-2月，全國重點70城全裝修項目新開盤累計數量334個，同比增加31.50%；全裝修戶數累計數量51.88萬套，同比增加69.54%。從全裝修戶數規模結構看，主要分布在二線城市，占比74.04%；佛山、廣州、上海成為全裝修戶數規模前三城市。

1.全裝修市場規模

　　根據優采大數據雲平台的監測數據，2022年1-2月全國重點70城新開盤建築面積16483.25萬㎡，全裝修建築面積8019.97萬㎡，同比增加75.86%；全裝修建築戶數51.88萬套，同比增加69.54%；全裝修建面比例為48.66%，同比增加11.37個百分點。全裝修建築面積和戶數的規模增速相當可觀。

2.重點70城分布

　　2022年1-2月全國重點70城全裝修項目規劃建面為8019.97萬㎡，預證建面1363.97萬㎡，占比17.01%；全裝修規劃戶數為51.88萬套，預證戶數11.45萬套，占比22.07%。其中，二線城市全裝修預證建面為1039.72萬㎡，占全裝修預證總建面76.23%；全裝修預證戶數為8.54萬套，占全裝修預證總戶數74.59%。說明超七成已拿證的全裝修項目集中在重點二線城市。

　　全國重點70城全裝修建面規模方面，2022年1-2月全裝修戶數TOP10城市合計為38.54萬套，同比增加81.02%；對應全裝修建面為5714.11萬㎡，同比增加87.89%。其中TOP10城市有8席是二線城市，排在前三位的城市分别是佛山7.84萬套、廣州6.06萬套和上海4.99萬套。

　　對比全裝修戶數在各分級城市的分布來看，二線城市全裝修戶數為38.41萬套，以74.04%占比居首位；一線城市全裝修戶數為12.88萬套，占比為24.83%次之；三四線城市全裝修戶數0.59萬套，占比僅為1.14%最少。說明全裝修項目的市場份額目前高度集中在重點二線城市。

3.百強房企集中度

　　2022年1-2月重點70城百強房企全裝修項目規劃建面為5216.26萬㎡，預證建面687.15萬㎡，占比13.17%；全裝修規劃戶數為33.22萬套，預證戶數5.72萬套，占比17.22%。其中，TOP1-30梯隊房企全裝修預證建面為463.46萬㎡，占全裝修預證總建面67.40%；TOP1-30全裝修預證戶數為3.93萬套，占全裝修預證總戶數68.71%。說明超六成已拿證的全裝修項目集中在百強頭部房企。

　　在重點70城百強房企全裝修建面方面，2022年1-2月全裝修戶數前10房企合計為18.05萬套；對應全裝修建面為3141.56萬㎡。其中前10房企有5家是TOP1-10梯隊房企，排在前三位的房企分别是融創中國4.25萬套、俊發地産2.09萬套和合景泰富1.98萬套。

　　對比全裝修建面百強房企集中度來看，TOP1-10梯隊房企全裝修戶數為12.87萬套，占比38.74%；TOP11-30梯隊房企全裝修戶數為8.93萬套，占比26.88%；TOP31-100房企全裝修戶數為11.42萬套，占比34.38%。這意味着，65.62%的全裝修戶數集中在TOP1-30梯隊房企，說明推動全裝修項目發展的主力軍仍是頭部房企。

　　綜上，2022年1-2月，在房企土地投資熱度下降，強化現金流管理的影響下，工程市場表現出來的拿地開工放緩已是不争的事實，而全裝修市場的發展給産業鍊上下遊企業創造了新的機遇。其中百強房企擁有集成化優勢，品牌力更強，也将逐步提高全裝修門檻。具體到城市方面，一線城市“全裝修”滲透率遠超全國平均水平，二線城市穩步上升，三四線城市擴張較快。

統計數據說明：

1.時間：2022年1月1日-2022年2月28日

2.項目：已有公開銷售項目，其中全裝修項目為已有公開銷售項目中裝修狀态為全裝修的項目

3.新增土地建面：僅含招拍挂方式

4.項目開工建面：包括普通住宅、公寓、别墅。其他業态未計入在内

5.百強房企：“2021年中國房地産開發企業500強”的TOP100

6.區域：全國重點70城

① 一線城市：北京、上海、廣州、深圳（4個）

② 二線城市：常州、成都、大連、東莞、佛山、福州、貴陽、海口、杭州、合肥、惠州、濟南、嘉興、金華、昆明、蘭州、南昌、南京、南甯、南通、甯波、青島、廈門、沈陽、石家莊、蘇州、太原、天津、溫州、無錫、武漢、西安、徐州、煙台、長春、長沙、鄭州、中山、重慶、珠海（40個）

③ 三四線城市：保定、滄州、常德、常熟、衡陽、呼和浩特、湖州、昆山、廊坊、連雲港、洛陽、秦皇島、清遠、汕頭、上饒、台州、太倉、泰州、唐山、蕪湖、揚州、嶽陽、漳州、肇慶、鎮江、株洲（26個）

文|優采大數據研究院

研究專員劉少虎、和夢玲

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