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自動駕駛闆塊一覽表

智通财經APP獲悉，近日，交通運輸部發布征求意見稿，鼓勵在條件相對可控的場景使用自動駕駛汽車從事出租汽車客運經營活動，從事運輸經營的有條件自動駕駛和高度自動駕駛汽車應當配備駕駛員。此外，重慶、武漢兩地政府部門率先發布自動駕駛全無人商業化試點政策，并向百度發放全國首批無人化示範運營資格，允許車内無安全員的自動駕駛車輛在社會道路上開展商業化服務。業内人士指出，慣性導航系統有望憑借其自主性成為自動駕駛高精度定位中必不可少的關鍵部件。券商研報指出，慣性導航有望成為L3及以上自動駕駛的标配産品，國内遠期空間超500億。相關标的：華測導航(300627.SZ)、星網宇達(002829.SZ)、導遠電子、美泰科技(MANT.US)等。

據悉，慣性導航是以牛頓力學定律為基礎，利用慣性測量單元測量載體的加速度及角速度信息，結合給定的初始運動條件，從而實時推算速度、位置、姿态等參數的導航設備，可以實現對運動體高動态、全方位的測量，并在測量結果基礎上實現對運動體的有效控制，進一步應用于工業控制、測量、消費電子、石油、交通、通信、消費電子等多個行業。

産業鍊角度來看，慣性導航上遊主要為各類元器件，如陀螺儀、加速度計等傳感器，中遊主要為INS模塊生産企業及慣性組合導航系統集成商，下遊主要為軍工領域(航天、導彈)和民用領域(自動駕駛、無人機)。

當前慣導技術主要應用于軍工領域。據智研咨詢測算，2019年中國慣性導航市場規模約174億元，同比 13.5%，其中軍用慣導占比約82%。近5年CAGR約13%。從産品來看，當前慣導市場以高價格、高精度、高穩定性、廣泛應用于軍工的激光慣性導航系統和光纖慣性導航系統為主，合計占比約66%。

慣導上遊元器件以外資為主，國産廠商有望在中遊應用端發力。

慣性導航核心上遊元器件仍以外資主導。目前全球較為領先的慣性導航公司包括霍尼韋爾(Honeywell)、諾格(NorthropGrumman)和賽峰(SAFRAN)。在民用MEMS慣性導航領域，其核心的慣性導航傳感器(芯片)由博世、意法半導體、TDK、ADI等企業主導，2020年的合計份額在80%以上。

國内慣性導航傳感器仍以軍工領域應用的高精度激光陀螺儀、光纖陀螺儀為主，較少涉及民用領域的MEMS傳感器。目前國内慣性導航/組合導航企業主要集中在中遊慣性導航系統設計、制造、以及軟件算法上。業内人士表示，得益于國内智能汽車和自動駕駛産業的快速發展，主機廠對慣性導航産品的需求持續提升。

值得一提的是，慣性導航已成為衆多車企量産自動駕駛的主流方案，比如小鵬P5/P7已标配慣性導航，蔚來ET7、智己L7、華為AITO、哪吒汽車等車型也将配置慣性導航。還有Waymo、Apollo、Momenta等面向L4路線的自動駕駛科技企業亦采用慣性導航作為自動駕駛标配硬件。

中信證券分析師許英博等發布的研報中預測，到2025年中國L3及以上自動駕駛滲透率可達26%，中國慣性導航市場規模可達134億元。若假設L3及以上自動駕駛滲透率達到100%，則中國慣性導航遠期市場空間有望達到570億元。

此外，GNSS(全球導航衛星系統) IMU(慣性導航)是常見的組合導航方案，兩者互補，滿足定位精度和穩定性的要求。GNSS在衛星信号良好時可提供厘米級定位，但在地下車庫等衛星信号微弱的場景下，其定位精度會大幅下降。IMU即使在複雜工作環境中或極限運動狀态下也可進行準确定位，但其存在誤差累計問題。因此，通過IMU與GNSS的組合，可達到優勢互補的效果，大幅提升定位系統的精确度。

興業證券分析師王楠表示，衛星導航和慣性導航需求逐漸剛性。在衆多高精度定位方案中，僅GNSS衛星定位為車輛提供絕對定位信息。衛慣組合使用可在隧道、城市峽谷、高架橋等複雜場景提供穩定的絕對位置信息。

中信證券表示，衛慣組合導航有望成為L3以上的自動駕駛主流定位方案。2025年國内衛慣組合導航銷量将超過1500萬輛，規模接近40億元。

業内人士也指出，理想情況下，自動駕駛變革是指自動駕駛汽車完全、随時随地地取代真人駕駛員。但實際上，這一轉變往往伴随着一個充滿挑戰的過渡期。自動駕駛商業化是漸進式人機和諧發展的過程。

相關概念股：

星網宇達(002829.SZ)：公司的慣導産品在智能無人領域擁有成熟的解決方案，是多家自動駕駛公司的主要供應商。在物流領域，公司已為美團無人配送車批量供貨。

華依科技(688071.SH)：是國内領先的汽車動力總成智能測試台架供應商，面向各大主機廠提供燃油車及新能源汽車動力總成測試台架，并提供新能源動力總成測試相關服務。

華測導航(300627.SZ)：公司聚焦全球高精度衛星導航定位(GNSS)核心技術研發、制造和産業化推廣，是國内北鬥高精度衛星導航定位産業領先企業。目前公司擁有28個國内省級本地化服務機構，并設有8個海外子公司代表處，經銷商逾150家，産品已經覆蓋全球100多個國家和地區。

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