大家各自回房後，展昭又在房内牆上發現了不對勁。展昭覺得奇怪，牆上寫的既像是故事又像是警告。包拯也疑惑。公孫策卻說幾間屋子裡都貼了這首民謠。雖然有神秘傳說的地方，并不少見，大多數也是捕風捉影。但包拯還是覺得這件事不對勁。兇手似乎早已暗中操控，引他們入住無極客棧。
提起那對賊女，公孫策就氣不打一處來。包拯也說出了自己心中的推測。那對賊女的目的并不像是為了錢财，反而更像引他們前去無極客棧。最讓包拯不安的是，恐怕無需多時，還會有人命喪于此。信中的内容，包拯早已倒背如流。好在公孫策博學多識，在他的提點下，他發現信的紙張并非是尋常人能用得上的。公孫策跟何二确認後得知，在無極客棧中，正好上官朔将軍和杜賢大人是達官顯宦。不僅如此，杜大人入住客棧後還與吳涯相談片刻。他的話讓包拯陷入了思考。
因為杜大人的突然失足，大家都匆忙下樓。驚奇地發現那個裝飾的頭骨裡竟然又出現了迷叠香。方才客棧大堂裡隻燃了一方燭台，一眨眼的功夫卻突然滅了，并看不出是何人所為。令衆人摸不着頭緒。杜大人氣急敗壞地想要砸了那頭骨。
原來那幅美人圖上的女人，正是多年前死于血魂林的無面女人魅丹楓，創制封魂白骨砂的祖師奶奶。傳聞中的她，每殺一人就會留下一枚沾有露水的楓葉。何二的話使大家紛紛開始猜測。其中一名女子，仿佛知道什麼，輕輕地撫摸着手上的手镯。
展昭在房檐下監視着杜大人的一舉一動。隻見客棧的另一名房客江玉壺鬼鬼祟祟地來敲門，但并未進入房内。對于偷了浮票又輕易歸還的事。南天竹母女稱是有人出重金引他們到客棧，但她們也沒見過雇主。突然杜大人房内一聲鬼嚎傳來。
一番查看後，發現杜大人離奇死亡的症狀，跟何二描述的一摸一樣。讓大家不約而同的想起牆上的民謠。在上官朔的追問下，大家都開始互相猜疑，争吵了起來。在未查明真相前，上官朔接管了客棧。包拯與公孫策一同去見上官将軍。路過頭骨時他們上前查看，果不其然，一炷香又燃盡了。包拯覺得此事太過蹊跷，想要協助将軍調查案件，不料卻被上官将軍拒絕了。二人隻好應下不再插手此事。
沈寒醉酒誤入了公孫策的房間。聽聞那個房間鬧鬼，他打死不肯回房。回想起白天時船夫說的話。發現鬧鬼傳聞與前不久在這裡失蹤的袁大人有關，公孫策主動提出和他更換房間。
到了用餐時辰，包拯提議去房裡尋找公孫策。敲門無人答應，展昭推開門正準備吓唬吓唬他，卻發現躺在浴盆裡的人滿是鮮血。
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