“防水設計是光伏屋面工程中必不可少的一環，主流方案包括結構性防水、新型彩鋼瓦、傳統彩鋼瓦 防水卷材。光伏電站運營年限大幅超過當前屋面防水标準，防水系統升級為大勢所趨。而在三種防水方案中，防水卷材可起到兜底和加強的作用，是光伏屋面一級防水的基本構造。其中高分子卷材使用年限25-30年，外露型便于施工維修，成為最适合光伏屋頂的卷材産品。根據整縣推進和雙碳實施目标，我們對存量以及新建市場規模進行測算，預計2022年-2025年屋頂光伏可為防水卷材帶來年均131億元的新增市場規模。”

——中信建投證券建材首席分析師楊光

關于防水和光伏，二者應該是交集關系。有分析師這樣表示：“政策效益雙驅動迎來建築光伏騰飛起點，有望擴充千億防水市場，防水是被忽視的強議價環節，增量市場有望龍頭集中度較高。”可見對于光伏市場而言防水是不容忽視的一個重要闆塊；對于防水市場而言，光伏是必須推進的領域，尤其是防水龍頭的高分子卷材産品系列更為豐富，具備參與光伏項目的能力；多年發展積累更深厚的渠道優勢，可與光伏企業實現資源共享。

再加上塗料産業龍頭沖進防水領域，光伏也是避不開的重要一環，這下就精彩了，“光伏防水”領域不隻有防水企業，還有光伏企業、塗料企業甚至其他建材領域的金主也在暗中窺視，随時準備沖進一戰。

“光伏防水”這波風很大，甚至比大家想象的都要大。

一，二十多份紅頭文件

2021年，全國共選取676個縣市進行整縣推進分布式光伏試點，雙碳目标對新建建築光伏覆蓋率提出要求，多項頂層政策大力推動屋頂光伏的發展，紅頭文件先後下發二十多份，其中國家能源局正式下發《國家能源局綜合司關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開始試點方案的通知》紅頭文件。通知指出，黨政機關建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50%；學校、醫院、村委會等公共建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于40%；工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于30%；農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于20%。

緊接着各個地方紛紛響應。怪不得好多人直呼“就差強制裝光伏了!”雖是一句玩笑話，足以看的出這個市場有多火。

政策背後的根本邏輯，是為人民群衆利益謀福祉。“雙碳政策”就是為了保護環境，節約資源，立足可持續發展。整體方向正确、政治正确，又有利于經濟發展，發展“光伏”就是順勢而為。

BAPV（Building Attached Photovoltaic，主要指在現有建築上安裝的太陽能光伏發電系統。）需考慮電站如何對建築影響最小，以及如何讓光伏組件承擔建材性能，因此光伏、建築、建材企業可合作推進，實現産品互補、渠道共享。在共享中整個産業鍊逐漸趨于完善，也必不可少會有多方勢力湧入。

二，防水企業積極布局BIPV光伏建築一體化

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凱倫股份“快人一步”

凱倫股份自成立以來就始終專注于高分子防水領域，在此細分賽道技術儲備優勢明顯。成立之初創始人錢林弟就瞄準了高分子材料領域，立志與國外領先技術水平接軌，2012年成功研發出國内第一卷高分子自粘膠膜防水卷材。

随着政策導向、市場環境使得節能、安全、環保越來越成為大勢所趨。2021年7月，一座屹立于太湖之濱、占地188畝的産業園拔地而起——凱倫高分子産業園試産暨開業慶典上發布了“CSPV全生命周期光伏屋頂解決方案”，并與10家光伏相關企業簽署了光伏産業鍊戰略合作協議。在加大高分子材料産品領域的布局同時，凱倫股份開辟了又一新的市場方向——光伏配套産品。

2021年7月，凱倫高分子産業園試産暨開業慶典在江蘇蘇州舉行

據介紹，凱倫股份創造性地推出“CSPV全生命周期光伏屋面系統”，全面發力光伏闆塊業務。針對傳統金屬闆屋面易變形、易腐蝕、後期維修費用高的“痛點”，将凱倫單層屋面系統與光伏發電系統有機結合起來，确保屋頂與光伏發電系統同壽命。成為光伏企業的防水之選順理成章，且“沒有對手”。

随着凱倫股份戰略布局力度加大，發展的後勁也越來越足。今年（2022年）3月，凱倫股份與固德威技術股份有限公司（股票代碼：688390.SH，股票簡稱：固德威）聯合正式發布“零碳生活”産品，8月發布“零碳生産”新品就是很好的例子。

固德威&凱倫股份戰略合作簽約儀式

雙方的融合可謂水到渠成——凱倫的TPO卷材解決屋面25年的防水難題，再融合固德威的輕質光電建材産品，共同形成安全可靠的工商業一體化光伏屋面系統。

北新建材加固“防水翼”

北新建材是防水行業突然殺進的“黑馬”，央企背景加上本身在建材領域的積累與實力，再加上剛進入防水領域就“速戰速決”的收購戰略，使得“防水翼”發展之迅猛一年能抵中小型企業3-5年，并迅速成為頭部力量。

2020年5月11日，北新建材甯波基地2.8MW分布式發電項目正式投入使用，設計使用壽命25年以上。與此同時，北新建材與其他央企在光伏領域開展交流與合作。北新建材快速布局光伏領域，部分分布式發電項目已投入使用。

北新建材甯波基地屋面光伏發電系統是北新建材甯波基地節能升級改造的重要舉措，不僅能夠為今後開發利用太陽能資源探索積累經驗，對推進低碳産業園區建設、發展循環經濟都将起到重要的示範作用。

科順躍躍欲試

2021年9月，科順與法國聖戈班集團共同成立的高新材料項目落戶重慶，雙方拟合資開發外露型TPO防水卷材市場。9月14日，科順股份又發布公告稱，拟在安徽省明光市經濟開發區化工集中區建設新型防水材料生産研發基地。據猜測，科順股份的這些舉措或許也與搶占光伏屋頂市場息息相關。在回答投資者問題時，科順股份也曾明确表示，未來公司将繼續加大在光伏屋面的防水市場開拓力度。

東方雨虹野心依舊

東方雨虹早在2011年就對屋面分布式光伏與TPO單層屋面系統的結合方式進行探索。先後在常熟奇瑞捷豹路虎、合肥海納（蔚來）新能源汽車、江蘇鹽城綠葉科技、江陰遠景能源、天津常春汽車零部件采用出屋面短柱作為光伏組件基座，立柱由TPO防水卷材進行包覆，确保屋面防水效果，将分布式光伏與TPO單層屋面系統相結合。

2021年9月，東方雨虹先後與信義電源和晶澳科技（002459.SZ）簽訂戰略合作協議，拟與兩家公司在光伏屋面一體化領域達成全方位的深度合作，在全國範圍内共同推動“BAPV”和“BIPV”光伏發電項目。

素有“基建狂魔”之稱的東方雨虹還在濮陽展開了屋頂光伏電站項目：一期将在全國16個東方雨虹生産研發物流基地陸續實現并網，總裝機容量約54.7兆瓦；二期工程将覆蓋12個東方雨虹生産研發物流基地，預計建設安裝總裝機容量約45兆瓦。

三，塗料企業戰光伏？

防水企業戰光伏；塗料企業戰防水，光伏也是必須攻堅的一道門檻。使得這場混戰又多了一方勢力，以及諸多不可控變量。

三棵樹防水秉持 “科技防水，長築久安” 的品牌理念，緻力于打造綠色科技防水領軍品牌。2021年12月，三棵樹與森特股份簽署戰略合作協議，雙方就廠房金屬圍護系統，屋面光伏一體化工程，綠色建材供銷等領域開展戰略合作。積極響應國家“碳達峰、碳中和”行動方案，以實際行動推動防水行業能源結構轉型，踐行綠色低碳循環發展理念。

三棵樹BIPV模式屋面光伏是以三棵樹TPO單層屋面系統為基礎，通過增設TPO柔性光伏組件打造：重量極輕、施工簡便、與TPO防水完成面高度集成化的BIPV光伏系統。旨在針對新建、翻新、民用三大市場的光伏系統提出完善的解決方案，集防水、保溫、防火、隔汽等多種功能性需求為一體，打造“三棵樹綠金剛光伏系統”。

以下視頻來源于三棵樹防水，時長03:17

除三棵樹外，像道恩股份、飛鹿股份等也有在投資者互動平台透露要“跨界戰光伏”。恐怕，“光伏防水”不僅是政策、市場環境的風向，也是大企業及上市公司新一輪角逐勝負高下的關鍵。

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