1918年11月，第一次世界大戰宣告結束。1919年1月，勝利的協約國集團為了解決戰争所造成的問題，以及奠定戰後的和平，于是召開巴黎和會。這個和會因為戰敗國和中立國均未獲邀請參加，所以這是勝利國舉行的和會，而勝利國又有大小之分别，它又是個大國操縱的和會。

美國總統威爾遜、英國首相大衛·勞合·喬治、法國總理克裡孟梭主導了和會的進行。和會及後續的活動先後完成對各戰敗國的和約，其中對德和約的凡爾賽條約是最為重要的條約，對日後的國際關系有着深遠影響。

巴黎和會

巴黎和會召開以前，當時世人普遍寄予厚望。當初一戰爆發時，英國曆史學家赫伯特·喬治·威爾斯，曾以“以戰止戰的戰争”，來加強軍民信心。随着戰争的推移，為了争取人民的支持，在内政與國際秩序方面，均有新的理想：德國人民希望戰後有民主的改革，廢除普魯士的三級選舉制；英國、法國、美國等國家更宣稱為民主而戰；俄國革命之後，俄共新的世界秩序藍圖，并且公布外交秘約，揭發秘密和強權外交“衆暴寡”和“強淩弱”的一面。

另外一方面，美國總統威爾遜于1918年1月8日，以國情報告的方式，向美國國會提出十四點和平原則。這些主張為了世界永久的和平而提出代表着崇高的理想。

巴黎和會之地點在巴黎舉行，第一次全體會議，于1919年1月18日開始舉行，巴黎和會與一百年前的維也納會議有所不同，其為由勝利者單方面決定和約内容之會議，戰敗者并無出席讨價還價的機會。參加巴黎和會的各國代表有1000多人，其中全權代表70人，代表二十七個勝利國家。除正式代表外，各代表團并擁有大批的學者專家及顧問。由于組織如此龐大，自然難以有效運作，所以在正式大會上，全部議程中，僅舉行數次。

大會之實際權力，則由最高委員會負責，此一機構又簡稱“十人委員會”，之後日本表示對于歐洲問題較無興趣，意大利首相奧蘭多則因阜姆争端，與威爾遜發生口角沖突，因此憤而離席，原本十人委員會轉變為英國、法國、美國，三巨頭共同主導之局面。

三巨頭分别是美國總統威爾遜、英國首相大衛·勞萊·喬治、法國總理克裡蒙梭，他們三人主導了和會的進行。三人的背景、理想乃至性格，均有顯著差異。威爾遜是大學教授出身，因此立世出身帶有理論色彩，為一理想主義者，但非手腕靈活、反應迅速的外交家。勞合·喬治和克裡蒙梭則屬另一典型，他們闖蕩政壇多年，兩人皆是熟悉處理國際問題事務之能手，為歐洲舊傳統現實主義者。

三巨頭：美國總統威爾遜、英國首相大衛·勞萊·喬治、法國總理克裡蒙梭

威爾遜與勞合·喬治、克裡蒙梭二位的沖突，正代表着理想主義與現實主義的矛盾，也是戰後世人一般心理狀态之反映，一方面人人渴望永久建立世界和平，一方面又念舊惡充滿報複的心态。由于英國、法國、意大利等國，在戰前或戰時曾締結多項秘密條約，自然難以達到十四點和平原則中理想的效果，在巴黎和會中，由于克裡蒙梭主張嚴懲德國，與威爾遜有着激烈的争論，勞合·喬治則周旋于兩人之間，不過所獲之結論，常偏于法國一方。

對德和約草案，三巨頭讨論四個月後，于1919年5月中旬達成協議，因此備受後人批評過于草率且便宜行事。最後草案經三巨頭決定後，始召開大會請各國代表通過，翌日，再通知德國代表赴會，德方曾提出相關修正及反對意見，但未為被對方接受。那時戰争雖已結束，而德國全境仍在聯軍包圍封鎖，德國别無選擇，隻能俯首簽字，是即凡爾賽條約。

凡爾賽和約簽訂

1898年，中國将膠澳地區（青島）租借給德國。一戰期間，1915年日本提出二十一條，後中日簽訂一個縮減版本，中日民四條約，承認德國可以将租借地及其他權利轉讓給日本。1918年，雙方又簽訂中日膠濟鐵路密約，賦予日本若幹膠澳鐵路的權利。日本轉而與英法意俄簽訂秘密協議，獲得這些國家承認日本在山東的權利。

在巴黎和會中，中國代表團根據大會的精神，要求大會否決日本在山東權利。中國代表團在參會前并不知道中日膠濟鐵路密約，中美兩國政府都不知道五國密約。中國代表團在大會中做了艱苦的努力，美國也給予極大幫助，但是最後沒有成功，在國内引發五四運動。

1月22日：中國代表團内部議決，要提請和會廢除二十一條。

1月23日：中國代表團收到外交部來電，始獲悉1918年中日膠濟鐵路密約之事。

1月27日上午：十人會讨論原德國殖民地處置問題，日本代表反對邀請中國參與關于膠州問題讨論，美國堅持邀請中國。

1月27日下午：日本代表團提出日本政府宣言書，要求德國政府無條件讓與膠州灣租借地、鐵路及德人在山東所有其他權利，日本陳述各項理由，并披露已獲英法意俄四國秘密諒解之支持。中美兩國代表團這時才第一次知曉五國秘密諒解協議，頗為驚愕。中國代表團要求回去準備後第二日陳述。

1月28日上午：中日代表團對十人會進行陳述。

日本陳述理由如下：

• 日本出兵攻占青島鏟除德國勢力，維持遠東和平，保護商業航行。
• 日本為鏟除德國實力，犧牲不少。
• 中日間已訂有膠州灣交還之成約。這是指中日民四條約，其中一方面承認将來德國向日本轉交在山東一切權利，但也有一條款指明日本将來在條件合适的時候将租借地交還中國，條件包括“在日本國政府指定之地區，設置日本專管租界”等。
• 中日間已訂有膠濟鐵路條約。
• 事實上占領膠州灣。
• 得英法意俄四國秘密諒解之支持。

顧維鈞代表中國代表團陳述理由如下：

• 山東人民自古為中國民族，用中國語言，信中國宗教，山東是中國文化發祥地之一，為中國北部門戶，山東經濟發展，人口稠密，不容殖民。将山東交還中國符合本和會“承認民族領土完整”原則。
• 日本将德國逐出山東，英國助力，中國竭誠申謝，但割讓中國天賦之權利為報酬，而播将來紛争之種子，中國必将竭力反對。
• 膠州灣租借與德國，起因于教案問題，德國以武力要挾，迫不得已而為之。
• 中國很高興日本代表再次确認不欲将山東據為己有，但中國甯願直接達成此目的。顧維鈞後來在與威爾遜私下交談中說中日民四條約中的交還條款是“有名無實”。
• 二十一條是經日本送達最後通牒，中國不得已而為之，而且是戰時臨時辦法，須由和會為最後之審查解決。
• 中國對德宣戰文，已經顯然聲明中德間一切約章，全數因宣戰地位而消滅。因此根據“情勢變換原則”（rebus sic statibus，基本條件改變導緻合約失效），德國在山東膠州灣租借地及其他權利，已經歸還中國，所以不存在轉交日本之可能。注：中日民四條約中相應條款是中國承認德國可以向日本轉交山東權利，而不是直接将山東權利轉交給日本，因此顧維鈞有此一法理上的争辯。條約原文：“二、關于山東之條約：第一條、中國政府允諾，日後日本國政府向德國政府協定之所有德國關于山東省依據條約或其他關系對于中國享有一切權利、利益讓與等項處分，概行承認。”

顧維鈞發言條理清晰，獲得各國代表贊賞，中國陣勢為之一振。

此後雙方展開一系列幕後的遊說。法國代表和英國代表表示受與日密約所限，無法支持中國，但美國則全力支持中國，與中國代表團密切協作。

2月15日，中國代表團向和會呈交“山東問題說帖”，以書面形式詳細闡明中方觀點。

3月24日，顧維鈞在于威爾遜私下交流，闡明中方的更深層次想法：中日民四條約“所謂交還雲者，有名無實”，“以租借地與鐵路比較，鐵路尤關重要，日人可借此扼中國之喉，于中國生存及東亞和平，危險更甚”。威爾遜深以為然。

威爾遜在和會中地位不斷削弱，中國最主要的依靠日益松動。到4月中再次讨論到山東問題時，和會整體面臨很大困難，意大利因為瓜分德國殖民地問題、日本因為中國山東問題，都威脅退出。

4月15-21日，美英法意日五國外長讨論德國殖民地問題，美國提議将之交予五國托管，并建議膠州租借地比照處置，日本表示不同意，中國私下表示同意。

4月22日下午，中國代表在四人會前陳述意見，威爾遜詢問中日膠濟鐵路密約中“欣然同意”一款，當時協約國勝利在望，停戰在即，日本無法再強迫中國，為何“欣然同意”。顧維鈞回答因日本在山東駐軍，并有民政署、警察等，與地方關系緊張，中國政府深恐激生事端，故又緻有此約，此約亦隻有臨時之性質。

4月24日，中國代表團向美、英、法提出可接受的妥協方案，可暫由五大國托管，一年内交還。日本則堅持原來要求，否則不簽字，并不加入國際聯盟。

4月24日，意大利代表團抗議瓜分德國殖民地問題，退出巴黎和會，對和會造成很大壓力。

4月25日，四人會（現在實際為三人會）開會，口頭确認由日本繼承德國在山東權利。威爾遜私下談話指出妥協原因是迫于日、英壓力，為了保存國聯。

中國代表團非常失望，電告北京，引發五四運動。

5月3日，中國代表團全體請辭，并請付懲戒，以重責任。國務院安慰挽留。

5月5日，國務院指示代表團不簽字。但此後多方商談，意見不一，北京政府多次變化立場。國内民意激憤、政局變幻，反對簽字的電報一齊湧向代表團，一時難以最後決定。

6月24日-28日，中國向大會力争能否簽約但注明對山東問題保留，大會不允許。

6月28日，中國代表團決定拒絕在凡爾賽和約上簽字，并将這一結果公之于衆。

巴黎和會初期原本充滿對和平的樂觀期待，首次參加歐戰的美國帶來威爾遜總統的十四點和平原則，一時頗受歡迎。然而威爾遜的理想主義觀點迅速被戰勝各國劃分勢力範圍和報複的企圖所壓倒，所謂反戰、民族自決等原則皆無法實施。

伍德羅·威爾遜，美國第28任總統，他的主張被後人稱為威爾遜主義

美國雖簽署條約卻未能經過國會批準，使美國沒有參加國際聯盟，外交政策走入孤立主義。日本代表提出種族平等議案，雖然得到與會國家17票中11票支持，卻遭到澳大利亞的堅決反對，最終被英美否決，消息激起了日本國内的民族主義情緒。而合約對戰敗國德國的苛刻的勒索，也埋下了複仇的種子，法國元帥福煦事後評論說：“這不是和平，這是二十年休戰。”

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