萬達體育集團ipo?金融界美股訊 中國體育産業第一股萬達體育周五成功登陸納斯達克市場，開盤價6.00美元，低于此前發行價8美元，此次發行2380萬股ADS，低于之前計劃的2800萬股截至收盤，萬達體育大跌35.50%，報5.16美元，市值僅剩7.22億美元，今天小編就來說說關于萬達體育集團ipo?下面更多詳細答案一起來看看吧!

萬達體育集團ipo

金融界美股訊 中國體育産業第一股萬達體育周五成功登陸納斯達克市場，開盤價6.00美元，低于此前發行價8美元，此次發行2380萬股ADS，低于之前計劃的2800萬股。截至收盤，萬達體育大跌35.50%，報5.16美元，市值僅剩7.22億美元。

萬達體育在上市之初連續下調發行股市及目标區間，此前萬達體育宣布将發行3333萬ADS（其中包括新發售2000萬以及老古股東出售1333萬股），發行區間為13-15美元，随後萬達體育将發行股數下調至2800萬股美國存托憑證，發行區間下調至9-11美元之間；最後在上市之前再次下調發行股數為2380萬份ADS，發行價确定為8美元。一系列操作顯示公司在此次IPO中采取保守策略，以及美股市場回歸謹慎的基調。

萬達體育每2股美國存托憑證代表3股A類普通股；IPO發行價區間為9.00-11.00美元，按照慣例設定了15%的“綠鞋期權”，意味着萬達體育可能再額外發行420萬股美國存托憑證，最高融資3.542億美元，相較于之前準備發行的3333萬股美國存托憑證，發行價格12-15美元來說，最高融資額縮水了46%。摩根士丹利、德意志銀行、花旗集團、海通國際、中金公司、中信裡昂證券、法國興業銀行、加拿大帝國銀行資本市場、路通金融、老虎證券(美股TIGR)是萬達體育首次公開募股的承銷商。

萬達體育是一家全球覆蓋率最大的集體育賽事、媒體和營銷于一體的平台。此次萬達體育打包上市的主要資産為盈方體育、美國世界鐵人公司和萬達體育中國，盈方體育和美國世界鐵人公司在賽事轉播權、IP獨創性上有着很大的優勢。

萬達體育毛利率基本穩定，但負債率居高不下，在過去兩年中，該公司的負債率均超過了100%，2019年一季度降至83.9%。“萬達體育上市是萬達轉型的一部分，從地産業轉型到服務業，同時它通過上市降低負債率，獲得一些融資的空間，減輕集團債務負擔。”北京關鍵之道體育咨詢公司創始人張慶向記者表示。

萬達體育在招股書中坦言，此次赴美IPO募集的資金将主要用于償還與集團重組相關的貸款，其中一部分将用于償還來自摩根斯坦利（亞洲）的364天定期貸款。該筆貸款總共4億美元，年利率為11.5%。剩餘的資金會實施增長戰略和一般企業用途，嘗試更多的戰略投資。

此次拟上市的萬達體育資産主要包括盈方、世界鐵人公司和萬達體育中國公司。招股書顯示，據公開信息，2016年至2018年，萬達體育營收分别為8.77億歐元、9.55億歐元和11.29億歐元。2016年，萬達體育虧損2920萬歐元，2017年利潤為7880萬歐元，2018年利潤為5400萬歐元，今年一季度虧損863.6萬歐元。

公司收入從2016年的8.772億歐元增加到2017年的9.546億歐元，并進一步提升到2018年的11億歐元，2016-2018年淨利潤從虧損2924.5萬歐元轉為盈利7879.2萬歐元和5401.2萬歐元，它在2017年實現了扭虧為盈。

從今年一季度财報看，收入從去年同期的2.341億歐元增長至今年同期的2.456億歐元，但是淨利潤從盈利380.1萬歐元變為虧損863.6萬歐元，出現了由盈轉虧。

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