作者 | 梅旭康

編輯 | 郝秋慧

核心觀點

• 甯德時代切入換電補能賽道，一石激起千層浪，一個更為龐大的價值空間——補能産業，被拉入衆人視野；
• 2022年，新能源補能産業的發展将再提速，企業開展多元化合作，在良性競争中求發展；
• 2022年，随着各項充換電标準的逐步完善，中國新能源補能體系将走向精細化、生态化、有序化發展的道路。

1948年，中國曆史上第一座國營加油站——中國石化上海石油第一加油站，在蘇州河畔正式開業。74年風雨過去，總計超過10萬座的加油站構建起中國油車補能網絡，與中國汽車工業相依相偎，行至如今。

時過境遷，新能源汽車的大力發展，對補能體系提出了新的要求，綠色能源開始流淌。

2022年1月18日，萬億巨頭甯德時代，發布了自己的換電品牌——EVOGO。

甯德時代作為新能源汽車時代紅利的最大受益者之一，在新能源汽車産業的核心闆塊——動力電池領域呼風喚雨，如今切入換電補能賽道，一石激起千層浪。

一個更為龐大的價值空間——補能産業，被拉入衆人視野。

工信部數據顯示，2021年，中國汽車産銷分别完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，其中，新能源汽車銷量達352.1萬輛，同比增長1.6倍，連續7年位居全球第一。

随之而來的是中國新能源汽車保有量猛漲。據公安部數據，截至2021年底，中國新能源汽車保有量達784萬輛。

兵馬未動，糧草先行，新能源補能體系的構建完善成為當務之急。

中國充電聯盟數據顯示，2021年中國汽車充電總電量達111.5億kWh，同比增加58%，電動汽車充電需求持續快速增長。

截至2021年底，全國充電基礎設施保有量達261.7萬台，同比增加70.1%，位居世界前列。

盡管如此，一樁難求等現象依然屢見不鮮，用戶對新能源汽車的裡程焦慮逐步轉化為補能焦慮。

這也代表着補能産業存在着巨大的可挖掘空間，吸引來諸如甯德時代等企業下場參賽。

新能源汽車造就甯德時代，對于整個補能體系來講，或許隻是冰山一角。

在億歐智庫《2020-2025中國充電基礎設施發展預期報告》中，将中國充電設施發展分為四個階段，如今正是新基建助力，新玩家湧入的發展黃金時期。

2022年，中國新能源補能産業，将在競争與合作中大步前進，一元複始，萬象更新。

近年來，汽車出行産業正處于一場劇變之中，幾乎每一年都有跨越式的前進。

在剛剛過去的2021年，新能源汽車在中國汽車市場占比突破10%，激光雷達首次搭載于量産車型，Robotaxi場景化落地運營正式開啟，各大車企紛紛發布碳中和目标……

時間走進2022年，汽車出行産業還将迎來哪些新的變革？行業的風向又将往哪裡吹？誰又是最受資本市場青睐的掌上明珠？

億歐汽車特别推出《壬寅·加速——汽車出行産業2022年發展趨勢洞察》專題，尋找2022年汽車産業投資趨勢、細分市場走向、産品發展走勢，供業内人士參考。

本文為專題系列文章第八篇——《新能源補能體系2022年發展趨勢洞察》。

2022年1月21日，國家發改委等七部門印發《促進綠色消費實施方案》，其中明确提出加強充換電等配套基礎設施建設。

伴随着電動汽車數量的增多，補能産業市場蛋糕愈發“香味撲鼻”，一群老饕蜂擁而至。

特斯拉中國産品溝通負責人劉洋對億歐汽車講道：“補能體系的構建是極為重要的一件事情，汽車做得再好，如果補能體系跟不上，那新能源汽車也将成為雞肋。”

車企在補能産業中扮演着不可或缺的重要角色，從2006年，比亞迪建成深圳首個電動汽車充電站開始，車企一直深度參與中國新能源汽車補能體系建設中。

如今，諸多車企正在加快自有補能網絡構建的步伐。

以廣汽為例，2021年4月，廣汽埃安充電第一站——上海虹橋機場品牌充電站正式落成，按廣汽埃安規劃，到2025年，其在全國将建成超2000個充電站，覆蓋300個城市。

小鵬、蔚來等造車新勢力亦動作頻頻。

億歐汽車了解到，截至2022年1月17日，小鵬汽車充電網絡已覆蓋全國333個地級市和4個直轄市，累計上線品牌超充站813座，目的地充電站166座。

蔚來換電模式是其亮點。截至2月18日，蔚來已建成超835座換電站。從蔚來此前宣布的換電規劃來看，從2022年至2025年，其将在中國市場每年新增600座換電站；至2025年底，蔚來計劃其換電站總數将超4000座，其中中國以外市場的換電站約1000座。

除車企之外，第三方運營商也是主要力量。

中國充電聯盟數據顯示，截至2021年底，星星充電、特來電、國家電網、雲快充等企業，其運營的充電樁及充電站數量在中國主要運營商中位居前列。

星星充電、特來電、雲快充等在過去的一年中發展勢頭良好，并均獲得了關鍵融資。

天眼查數據顯示，2021年1月9日，特來電獲得約3億元的戰略融資；5月17日，星星充電獲得高瓴領投、IDG、北京泰康投資、禹達投資、寶龍與遠洋地産等跟投的B輪融資；11月19日，雲快充完成B3輪融資，由OPPO投資。

換電運營商則主要包含蔚來NIO Power、奧動新能源、杭州伯坦等企業。

除此之外，中石化、中石油等國家支柱能源企業也順應時代變革趨勢，加速充換電站建設。

中石化與特來電、星星充電、小鵬汽車等企業合作，加快布局快充、超充等業務。換電模式亦是其重點布局的方向，并與奧動新能源等企業達成合作，預計到2025年，中石化将建設1000座加氫站或油氫合建站、5000座充換電站、7000座分布式光伏發電站點。

中國巨大的新能源汽車補能市場也吸引來諸多國外的能源企業。

2021年11月8日，英國石油公司bp與奧動新能源正式簽署合作協議，雙方在廣州成立合資公司。

殼牌集團也在11月底與蔚來簽署戰略合作協議。在中國市場，雙方計劃到2025年建成100座換電站。

大量玩家的湧入，推動了補能體系的建設，也帶來了更大的競争。

雲快充首席運營官（COO）Frank N. Chen在接受億歐汽車采訪時表示，對于企業來說，關鍵是變現能力，跟得上市場化的步伐，大魚吃小魚的現象會有，但不一定是錢最多的人或技術最好的産品赢上半場，而是跑更快的人，誰能迅速的可持續增長，誰就取得先機。

億歐汽車認為，2022年，新能源補能産業的發展将再提速，必然會面臨新的挑戰，開展多元化合作，在良性競争中求發展，是深度參與補能體系建設的根本要求之一。

在諸多企業的規劃布局中，換電站出現的頻率越來越高。

近年來，換電站的呼聲水漲船高，充換電兩種補能方式的相互競争，成為賽道最大看點之一。

換電與充電的差别主要在于應用場景、鋪設成本、用戶人群等方面。

Frank N. Chen講道：“換電的效率高，但是充電網絡布的快，更方便布。在港口、礦山等一些特定閉環場景下，換電産品是挺适用的，但如果是通用場景的大規模鋪設，就不太好用單一标準判斷了，最後還是要看産品和各垂直市場的适配性及推廣速度。”

2022年1月10日，國家發展改革委、國家能源局等多部門聯合印發了《國家發展改革委等部門關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》，提出在礦場、港口、等場景因地制宜推廣換電模式。

另一方面，換電模式的運行必然需要車企配合，在汽車出廠之時就要完成電池标準、汽車結構等方面的改變。

中間存在的利益之争與标準制定等成為制約換電模式發展的主要原因之一。

除此之外，換電站鋪設的成本與時間相較充電站來說也會高出一截。

劉洋表示，超充站等充電設施的鋪設速度快，因為它比換電站簡單，換電站的成本是比較昂貴的。

但換電模式的優點也顯而易見，一方面在于補能速度的提升，還有對電網壓力較小，以及對不具備私樁條件之類的用戶人群存在一定的友好度。

奧動新能源聯合創始人、高級副總裁楊烨對億歐汽車表示，在新能源汽車大規模爆發之前，一定要提前規劃和考慮不具有私樁條件的、占據可能超過80%以上的這類人群，他們才是新能源汽車普及推廣的主流的消費人群。

億歐汽車看來，在私人乘用車領域，換電模式能在某種程度上滿足需要公共補能體系，來為其新能源汽車提供服務的人群需求，滿足了這部分人對于補能的需求，是能使新能源汽車快速推廣普及的一個方式。

楊烨對億歐汽車講道：“所有的技術路線其實離不開一個基本的邏輯，就是它是否符合目前的市場需求，以及能否給用戶帶來良好的使用體驗，和便捷高效價值。”

楊烨坦言，與營運車輛相較，私家車用戶會有一些不一樣的需求，比如說對補能網絡的普及性、便利性的需求等，“我們非常看好這個市場，我們會随着b端市場的進一步的深化，去擴大服務網絡覆蓋的廣度，正在探索拓展c端市場。”

億歐汽車認為，充換電兩種補能方式的存在，相輔相成，适用于不同場景，不同人群，在補能體系中，各自扮演着重要角色。

2022年，充電樁、充電站的鋪設不會停下腳步，将會憑借其成本、便捷等優勢，輻射更加廣泛的地區，而換電模式将在資本、政策、車企等多方推動下，在to B場景中加速發展，并逐漸滲透至更多車型中。

中國充電聯盟數據顯示，2021年底各省份充電站及換電站保有量各不相同，目前來看，以廣東省、浙江省、上海市、北京市等地居多。

從整個中國新能源補能體系的構建來看，主要還是北京，上海等一線城市較為完善。

當前，三四線城市乃至鄉鎮地區充電網絡存在的較大問題是補能時間和空間的不均衡，成為制約新能源汽車普及的一個重要原因。

Frank N. Chen認為，目前産業的發展，取決于中央政府、地方政府以及市場化企業三者之間的互動關系，“就像三個人跳舞，如果大家動作都相對合拍了，市場就相對成熟了。”

不同地區發展步調的不一緻，對補能體系的構建也提出了因地制宜的要求。

在2021年3月工信部等四部門發布的《關于開展2021年新能源汽車下鄉活動的通知》，鼓勵各地出台更多新能源汽車下鄉支持政策，改善新能源汽車使用環境，推動農村充換電基礎設施建設。《促進綠色消費實施方案》中也對充換電基礎設施建設多有提及。

劉洋講道，充電設施會全國蔓延，相信有一天電動車可以去到任何你想去的地方的，因為電會比油更方便運輸。

億歐汽車認為，在2022年，新能源補能體系将會進一步下探，在三四線城市以及鄉鎮地區逐步鋪設充換電設施。

Frank N. Chen表示，能源是個效率的問題，能源是永遠不夠的，人類發展的願景無止境，所以能源産業發展的一個重要方向就是不斷提升效率。包括制能、儲能、充能、政策響應、體系規劃等多方面的效率。

在楊烨看來，一個城市補能體系的多元化建設，不是能短時間一蹴而就的事情，需要對這個城市整體的經濟發展、城市規模、人口規模、新能源政策等進行透徹的分析。

這對企業與政策的配合以及補能産品技術将提出更高的要求。

中國廣泛存在的尚未完善新能源補能體系的地區，對于企業來講，是真實存在的利益空間，隻有當補能體系全面鋪開之後，新能源汽車才能進一步地普及開來。

同時這也能帶來補能體系價值的延伸。

楊烨坦言：“充換電都是補能模式或者能源的服務，而換電站的服務生态更為豐富，比如說每一個換電站都是一個城市分布式的儲能站。”億歐汽車了解到，奧動會在2022年落地一些成果，把儲能站跟換電站實現“雙站合一”，在技術與商業運營層面實現落地示範。

無論是新能源下鄉還是産業發展，關鍵一點在于産業生态化。

面對中國龐大的人口基數，如果補能企業各自為戰，每個品牌都有自己的獨立的充電樁或者換電站，必定會造成極大的土地與電力的資源浪費。

補能産業形成生态化發展的一個重要的前提就是标準化的實現。

國家關于充換電标準正在陸續出台，諸如2021年11月1日實施的《電動汽車換電安全要求》等，這需要群策群力，企業在其中發揮重要作用。

億歐汽車認為，2022年，随着各項充換電标準的逐步完善，中國新能源補能體系将走向精細化、生态化、有序化發展的道路。

無論從國家戰略層面還是産業升級層面，汽車電動化，絕對是一個不可逆的發展方向。

楊烨說道，如果電動車已經是規模化發展，那麼補能體系必将要進入一種有序、便捷、高效且公共化、規模化的發展階段。

在這期間，政府支持、資本湧入、産業發展為市場樹立起了信心。

Frank N. Chen坦言，不能簡單的認為市場終于起大風了，大家所有人隻要排好隊，就等着都被吹上天。其中企業的長期運營能力和技術創新能力，依然是能否起飛的關鍵因素。

他認為信心方面問題解決了，政策方面問題解決了，現在開始到拼真能力的時候了。

億歐汽車認為，在補能賽道，車企硬實力應該體現在充電網絡的運營能力、創新産品規模化能力，以及補能生态的構建能力等方面。

補能網絡的構架絕非一朝一夕可以完成，在其動态發展的過程中，獨木難支，企業發展離不開大環境的支持。

“集體的智慧是巨大的，需要大家一起努力來推動行業發展，要用技術和實力去攻關市場，真正設計出來實用性的産品。”劉洋說道。

在億歐汽車看來，2022年，随着新能源汽車滲透率的進一步提升，以及各類标準的逐步出台，充換相依，多元合作，中國新能源補能體系将逐漸走向标準化、規模化、公共化。

一座座充換電站終将迅速蔓延，如雨點落在湖面，泛起漣漪點點，最終彙聚，浪潮漸起。

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