1．教皇國到梵蒂岡
1）丕平獻土
481年，薩利克法蘭克人（指最先活動于萊茵河下遊濱海地區的日耳曼部族）首領克洛維開創法蘭克王國墨洛溫王朝。後期諸王孱弱無能，總理國家事務的宮相勢力日盛。732年，宮相查理·馬特在普瓦提埃擊敗了穿越比利牛斯山北犯的阿拉伯雄師，依托強勢威望，其子丕平在751年被推舉為國王，開始了加洛林王朝的統治。
因教皇支持矮子丕平僭越王位，并為其加冕，故丕平投桃報李，進兵威脅教皇的倫巴第王國，并将征服的原拜占庭帝國拉文那總督區獻予羅馬教廷，由此奠定了教皇國的基礎。
下圖（圖1）——初期的教皇國
1860年春，意大利最頑固的封建堡壘——兩西西裡王國出現革命曙光，著名愛國志士加裡波第招募“千人志願軍”自熱那亞渡海遠征，5月11日登陸西西裡島馬爾薩拉。撒丁王國首相加富爾對加裡波第的旋風勝利是很矛盾的，擔心将喪失統一運動的領導權和英法等國的支持，遂竭力阻撓加裡波第橫渡墨西拿海峽，加裡波第進入兩西西裡王國首都那不勒斯後又否決了其繼續向教皇領地推進的計劃。同時，法皇拿破侖三世擔心民主派在南意大利掌權，遂默許撒丁王國攻取教皇領地，9月，3萬餘撒丁王國軍隊南下，完全占據教皇國馬爾撤和翁布裡亞地區後，向那不勒斯推進。由此教皇國東部瀕臨亞得裡亞海的領土（占2/3左右）并入撒丁王國。
3）避居梵蒂岡
羅馬城破後，教皇庇護九世退居梵蒂岡城堡，自稱“梵蒂岡的囚徒”，以示對意大利強行吞并教皇國的抗議。1929年2月，意大利王國總理貝尼托·墨索裡尼為利用天主教的廣泛影響力以進一步鞏固集權統治，同梵蒂岡教皇庇護十一世簽訂拉特蘭協議。意大利承認梵蒂岡為羅馬教廷絕對所有，天主教為意大利國教，允諾在初等及中等公曆學校推廣宗教教育，且需教廷審議講師與教材；而教皇則承認意大利王國，準許意大利主教在就職前須向意大利國家元首宣誓效忠……。延續了近12個世紀的教皇國正式終結，由梵蒂岡城國取而代之。
下圖（圖3）——梵蒂岡城國高清衛星地圖
0.44平方公裡的梵蒂岡乃世界上公認的最小的主權國家，地處意大利首都羅馬城台伯河右岸，除東南部的聖彼得廣場外均有城牆環繞，是名副其實的“城中之國”。
梵蒂岡的國土面積同中國北京天安門廣場相差無幾，天安門廣場南北長800米，東西寬500米，面積0.4平方公裡（見下圖4）。如與北京故宮博物館相較，梵蒂岡僅為其1/2強（故宮南北長961米，東西寬753米，面積0.72平方公裡）。
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