每經記者 塗穎浩 每經編輯 曾豔豔

随着車險費改的深化，2017年6月9日保監會宣布進一步擴大保險公司自主定價權，下調商業車險費率浮動系數下限，通過市場化手段進一步降低商業車險費率水平，減輕消費者保費負擔。這是2015年2月啟動商業車險改革以來的第二輪車險費率調整。

作為國内最大的财險險種，車險長期占據七成以上的市場份額，幾乎綁定了财險市場的命運。商車費改實施兩年多來，究竟有哪些保險公司搶占了先機，又有哪些公司的市場份額被擠壓？《每日經濟新聞》記者統計發現，與費改啟動之初相比，“老三家”中僅人保保持“老大”強勢的份額增長，平安财險、太保财險均有下滑；原保費收入排“前十”的保險公司市占率總體下降了0.52個百分點。

顯然，在保險公司定價權放開之後，大公司并未提升其壟斷優勢。那麼，究竟是誰動了大型财險公司的奶酪？

人保“老大”地位不變

《每日經濟新聞》記者統計顯示，2017年1～5月，按原保險保費收入排名前十的财險公司分别為：人保股份、平安财險、太保财險、國壽财險、中華聯合、大地财險、陽光财險、太平保險、天安财險、出口信用保險。

與費改啟動之初相比，“老三家”中僅人保市場份額上升，平安财險、太保财險均有下滑。其中，人保市場份額從2015年1~2月的32.65%，上升至2017年1~5月的33.66%。期間，平安财險、太保财險市場份額分别下降0.95、1.78個百分點。

市場份額的提升，為人保保持财險“老大”地位不斷加碼。人保在年報介紹還特别提及，“這是人保财險自股改上市以來市場份額首次實現回升”。

據2016年财險公司年報顯示，如今車險市場基本是無利可圖，即使财險巨頭也面臨着盈利壓縮的考驗。2016年人保綜合成本率上升1.6個百分點，達到98.1%，為2010以來的最差市場表現。這一年人保财險承保利潤同比下降42%，僅為50億元，而2015年這一數據為86億元。“老三家”之中的另外兩家——平安财險綜合成本率在業内表現最優，但2016年也出現上升，由2015年的95.6%上升至95.9%，太保财險2016年的綜合成本率同比下降0.6個百分點，為99.2%。以車險業務來看，兩家公司的車險綜合成本率分别為97.9%和97.2%。相關統計顯示，2016年“老三家”車險承保利潤占全行業近9成，40餘家中小公司車險承保虧損，在車險費改中更顯生存尴尬。

此外，在2017年1～5月，前十大财險公司中市場份額上升的還有國壽财險、大地财險、太平保險和出口信用保險，分别上升了0.32%、0.41%、0.18%、0.41%。而中華聯合的市場份額則下降0.11%，陽光财險和天安财險市場份額基本持平。

值得關注的是，2016年，中華聯合車險業務虧損達8億元，在經營車險業務的公司中虧損最為嚴重，其2015年車險業務也同為虧損狀态，虧損額為3.69億元。

2017年1~5月，前十大财險公司的市場份額累計為85.28%，顯示國内财險市場的集中度依然較高，但與費改啟動之初的85.79%相比，“前十”的市占率下降了0.52個百分點，顯示在保險公司定價權放開之後，大公司并未提升壟斷優勢。

非車險業務發力

那麼大型險企流失的市場份額是被中型财險公司所搶占了嗎？數據顯示，費改實施以來，中型險企的整體市場份額同樣面臨縮水。《每日經濟新聞》記者統計顯示，2017年1~5月，市場排名11~20的财險公司市場份額下降0.85個百分點，排名21～30的财險公司市場份額下降0.46個百分點。當然，這其中也不乏逆勢向上的中型财險。如華安财險份額增加0.22個百分點至1.08%，國元農業、安華農險兩家農險公司、和衆安保險市場份額也增長0.1個百分點以上。

此外，安誠财險市場份額從0.29%增加至0.39%，增幅較大。雖然市場份額上升，但其車險業務處于承保虧損，據安誠财險2016年的财務數據顯示，其車險業務2016年實現保費收入28億元，但承保虧損高達2.7億元。

英大财險是市場份額下降較大的中型财險公司，費改實施期間下降了0.39%。另外，作為唯一入圍“财險前20”的外資财險公司安盛天平，其市場份額也從0.93%下降至0.78%。此外，永誠财險、鼎和财險、亞太财險下降幅度均超過0.1個百分點。

根據《每日經濟新聞》記者統計，2015年2月至2017年5月期間，以保監會披露的保費數據計算各家财險公司市場份額，中資公司占比由97.96%上升至98.13%，增長了0.17個百分點，與此同時外資公司占比相應下降。

不過，中資公司市場份額的上升并非老公司帶動，新勢力的進入加劇了行業競争。《每日經濟新聞》記者不完全統計顯示，費改至今，新成立财險公司約16家，且無一是外資公司。截至2017年1~5月，上述16家公司合計市場份額0.69%，僅以泰康在線、中原農業、易安财險、鐵路自保和燕趙财險從無到有來看，五家新公司目前市場份額已經占0.48%。

“鼓勵專業險種發展”一直是這幾年監管層的主基調。在上述五家新公司中，除了燕趙财險屬于區域性保險公司，泰康在線、中原農業、易安财險、鐵路自保均為專業類财險公司，不以車險為主要業務。在業内人士看來，随着車險市場競争越來越激烈，尋求差異化競争，培育新的保費增長點，方能在财險“價格戰”中突圍。

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