随着商用車市場和卡車市場的“回暖”，柴油機市場也“後知後覺”地走向曙光。2022年8月，柴油機同比銷量縮窄至12.33%，為今年同比降幅中最低。

根據内燃機工業協會《中國内燃機工業銷售月報》數據顯示，2022年8月，多缸柴油機（以下簡稱柴油機）市場銷量28.68萬台，同比下降12.33%，降幅進一步縮窄；1-8月累計銷量258.84萬台，同比下滑32.53%，進一步追趕2021年。

8月，商用車市場實現了自去年4月份以來首次實現同環比雙增長，行業回暖，柴油機行業表現如何？各家企業是否也有亮點？

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1-8月柴油機呈V字上揚 回暖勢頭明顯

2022年8月，商用車自去年4月份以來，市場首次實現同環比雙增長，行業回暖轉機到來。加之，近期國家有關方面堅決部署、果斷施策，有針對性加大實體經濟支持力度，在落實好穩經濟一攬子政策同時，再實施19項接續政策，形成組合效應，推動經濟企穩向好、保持運行在合理區間，進一步助力汽車産業平穩增長。

從宏觀來看，2022年8月商用車同比增長5%，卡車市場同比增長6.3%，在重、中、輕三大卡車細分市場中，中重卡市場降幅進一步縮窄，輕卡在8月更是跑赢了商用車大盤。

受此影響，柴油機市場的“回溫”，勢在必行。

從2022年1-8月的柴油機市場走勢也可以看出，自4月跌入谷底後，5-8月，柴油機市場一直呈V字上升态勢，降幅持續縮窄，有望回到正常年份水準。

縱觀近5年8月份柴油機銷量及增幅走勢圖可見，8月份平均單月銷量都在30萬台左右，最低的年份為2018年8月，銷量28.21萬台，2022年8月在近5年中，處于倒數第二位。

從各個細分市場來看，因全國電力緊張、限電、疫情、材料供應等原因，柴油機終端市場需求仍顯不足。但 8月，不少城建項目開工，使得工程機械柴油機市場環比轉正。8月，工程機械用多缸柴油機銷量5.78萬台，環比增長1.08%，同比增長-25.08%；1-8月累計銷量56.64萬台，同比增長-22.91%。

從累計銷量來看，2022年1-8月，柴油機累計銷量為258.84萬台，在近5年中是最低點。疫情前的2019年，1-8月柴油機銷量是286.18萬台，更不用說2021年1-8月銷量高達385.91萬台。2022年1-8月柴油機銷量比平均年份的銷量少了130萬台，可謂是一路跌向谷底。

濰柴“斷層”領跑 玉柴/上柴雙增

2022年8月，柴油機市場前十企業有江鈴和上柴兩家同比正增長，同時有2家企業降幅低于行業，跑赢了大盤，分别濰柴和玉柴。

從競争格局來看，2021年8月，柴油機前五企業為濰柴、全柴、玉柴、雲内和福田康明斯，而2022年8月，前五企業為濰柴、玉柴、全柴、江鈴和雲内。一年中，玉柴坐穩行業第二，江鈴上位前五。

從銷量來看，2022年8月，單月銷量超過4萬台隻有濰柴一家；玉柴銷量3.16萬台；全柴、江鈴和雲内均單月銷量2萬台以上；前十企業單月均超過1萬台銷量。

相比上月，10家企業中2家環比實現正增長，增幅超過兩位數的企業僅有玉柴一家，其中，上柴為環比同比雙增長。

從累計銷量來看，2021年1-8月，在前十企業中，已有企業超過75萬台。2022年1-8月，則僅有濰柴一家累計銷量超過35萬台；超過20萬台的有3家，分别為玉柴、全柴、雲内；超過15萬台的則有江鈴、新柴；解放動力、福康、蜂巢動力和上柴，累計銷量均超過10萬台。

從企業份額占比來看，2022年1-8月，濰柴一路領先，占據行業14.23%的份額，也是行業内唯一一家份額超14%的企業。份額超過10%的企業僅有玉柴1家。其中，玉柴份額同比去年增長0.54%，全柴份額增長2.28%，為行業增幅最高。新柴、江鈴、上柴都在份額上實現了小幅增長。

2022年1-8月，前十企業在行業内占比（75.96%）同比去年下降，前五企業份額也相比去年下降。這意味着前五企業的“蛋糕”被後位分走，前十外柴油機企業對前十的份額也“虎視眈眈”。

商用車用柴油機降幅繼續縮窄 濰柴領漲

2022年，三季度商用車市卡車銷量小幅增長，客車産銷均呈兩位數較快增長；與上年同期相比，貨車産銷實現增長。

商用車用柴油機市場走勢與商用車市場一緻，同比降幅進一步縮窄。8月商用車柴油機單月銷量為12.23萬台，同比下滑-22.73%（相比上月35.96%縮窄），累計銷量同比下滑47.37%，小幅縮窄。但2022年8月仍為商用車柴油機市場在近六年中的最低點。

2022年1-8月，商用車市場銷量為220.56萬輛，商用車柴油機銷量116.19萬台，2021年，商用車市場344.41萬輛，商用車柴油機銷量223萬台，裝配比下滑12%。這意味着，除了整體商用車的下滑之外，裝配柴油機的商用車份額也在下滑，汽油動力、混動、新能源動力正在逐漸代替柴油機的位置，這從2022年以來公告中匹配汽油機的車型占比直線上升也可以看出。

2022年8月，商用車柴油機市場前十企業中，江鈴、濰柴、上柴、江淮實現同比正增長，其中濰柴同比增長最高，增長38.63%，其他6家企業分别出現了不同程度的下滑，雲内跑赢了整體行業降幅，下滑幅度最小。

從環比來看，有3家實現了正增長，其中濰柴、解放動力、上柴環比正增長，濰柴暴漲176.01%，領跑行業。

2022年8月，商用車柴油機市場銷量最高的為濰柴，單月銷量3.06萬台行業第一。江鈴單月銷量2.39萬台；上柴單月銷量1.34萬台位列第三。2021年8月，商用車用柴油機前五企業為福康、濰柴、江鈴、全柴、玉柴，而2022年8月銷量前五為濰柴、江鈴、上柴、福康、雲内。

銷量前十的為江鈴、濰柴、福康、雲内、玉柴、全柴、解放動力、上柴、江淮、東康，其前十名銷量占總銷量87.84%；江鈴繼續在商用車用多缸柴油機市場占據領先，占比15.23%，濰柴14.60%、福康9.89%、雲内9.47%、玉柴8.48 %、全柴8.11%、解放動力6.63%、上柴6.18%、江淮4.99%、東康4.26%。其中5家企業份額實現了增長，江鈴汽車份額增長5.18%增幅最高。

2022年8月，商用車柴油機前五企業份額57.67%，2021年8月前五份額為61.97%，同比下滑4.3%，份額相差較越來越大，前五份額分布有了很大變化，較之前更加平均，難以出現之前的“一家獨大”的場面。前十企業份額同樣低于2021年，說明不少新晉勢力在争奪老牌柴油機企業的地盤。

2022年8月，柴油機市場受商用車、工程機械市場的“回暖”，降幅進一步縮窄，對于柴油機市場而言，2022年回到疫情前水平已是“奢望”， 接下來的“金九銀十”能否給柴油機市場帶來一線生機？還要看各家如何發力。

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