（2019年3月25日，香港）中國高端女裝時尚企業——珂萊蒂爾控股有限公司（「珂萊蒂爾」或「公司」，股份代号：HK3709）欣然宣布，于2019年3月25日，公司拟從Apex Noble Holdings Limited收購Keen Reach Holdings Limited100％股權及股東貸款，後者通過翹睿及國内經營附屬公司持有深圳市娜爾思時裝有限公司（「深圳娜爾思」）。根據公告，本次收購交易作價為2,387,775,349港元，較評估機構給出的整體評估值折價10％。其中5億港元為現金支付，剩餘部分以上市公司發行股份支付，每股作價9.5港元，共發行新股198,713,195股，占擴大後總股本的29.01％。收購完成後，Keen Reach成為珂萊蒂爾的附屬公司，其業績、資産及負債将合并到公司賬目，珂萊蒂爾控股有限公司亦正式更名為赢家時尚控股有限公司（「赢家時尚」）。

　　本次收購的底層資産深圳娜爾思為一家著名時尚服飾公司，創立于1994年，曾獲中國女性消費者熟悉喜愛品牌、2017年度深圳連鎖經營50強企業、深圳市老字号等多個行業獎項。深圳娜爾思旗下擁有三個高端女性時裝品牌：娜爾思（NAERSI）、恩靈（NAERSILING）和奈蔻（NEXY.CO），分别創立于1995年、2008年和2009年，均定位于30-45歲的高收入女性群體，品牌風格以知性、簡約、智美為主，涵蓋時尚精英、都市職場、自由獨立三大女性群體。從渠道來看，娜爾思與上市公司業務十分相似，皆是以直營為主，形成遍布全國的以直營為主的銷售網絡系統。此外，公告數據顯示，深圳娜爾思2018年除稅後溢利為人民币1.62億，同比增幅高達55.78％；2018年資産淨額為人民币3.34億，同比增長49.11％，業績表現相當優異。

　　女裝企業為拓寬受衆群體、對沖時尚潮流變化對公司帶來的風險，大多需要通過自主孵化或并購等方式形成多品牌矩陣實現長期增長。因此本次收購對珂萊蒂爾具有裡程碑意義，令公司的品牌布局梯次愈趨明顯，品牌矩陣更加完善，助力公司打造成為高端女裝時尚集團龍頭。收購完成後，公司将擁有Koradior、La Koradior、Koradior elsewhere、NAERSI、NAERSILING、NEXY.CO、CADIDL、DE KORA這八個自主品牌以及「Obzee」與「O’2nd」兩個韓國代理品牌，品牌數将由7個增至10個，其中兩個主品牌珂萊蒂爾（Koradior）及娜爾思（NAERSI）均為國内一線高端女裝品牌，且前者銷售額超過10億，在行業可謂首屈一指。值得一提的是，公司2019年3月22日業績公告批露2018年淨利達到2.72億，合并娜爾思後将顯著領先于可比同業，跻身為高端女裝行業領軍者。

　　近年來，中國女裝市場持續平穩增長，高端女裝市場的發展潛力日益提高。本次收購符合公司實現高級女裝集團領導者的戰略目标。一方面，擴大公司現有的直營網絡，直營店鋪數量将大幅提升，零售網絡規模大幅增強，規模效應凸顯。優質直營渠道的鞏固和擴大，将為公司帶來持續的增長動力。另一方面，在品牌資源及客戶共享，設計資源及産品開發數據的整合，供應鍊體系的優化等方面帶來的協同，都将有效提升公司的核心競争優勢及盈利水平。展望未來，公司将充分把握行業機遇，對内深度培育現有品牌，對外并購豐富品牌矩陣，以期擴大品牌影響力和提升市場份額，進一步鞏固在中國高端女裝行業中的領先地位。

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